在中小银行合并重组潮起下，资产过万亿的新中原银行即将诞生 

　　《中国科技投资》龙秋月 

　　日前，中原银行（01216.HK）通告称，拟吸收合并洛阳银行股份有限公司（以下简称“洛阳银行”）、平顶山银行股份有限公司（以下简称“平顶山银行”）、焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“焦作中旅银行”）。若顺利完成合并，中原银行总资产将达到1.25万亿元，成为河南省内首家通过合并重组达到资产规模超万亿元的城商行。届时，河南省将仅剩中原银行和郑州银行（06196.HK）两家法人城商行。 

　　2020年4月，银保监会提出加大中小银行改革重组的工作力度，随后，多地相继通过“新设合并”的方式成立省级法人城商行。四川银行股份有限公司（以下简称“四川银行”）、山西银行股份有限公司（以下简称“山西银行”）、辽沈银行股份有限公司（以下简称“辽沈银行”）先后设立。光大银行金融市场部分析师周茂华向《中国科技投资》记者表示：“近年来，部分银行出现兼并重组大案例，一是随着市场竞争加剧，监管环境变化等，部分中小银行兼并重组，抱团取暖；二是银行通过市场化兼并重组，希望达到1+1>2的效果，有效化解风险，理顺股权结构，加快健全制度，完善内部治理，提升经营水平。” 

　　新中原银行即将成立 

　　近日，中原银行发布通告将吸收合并省内三家城商行。公开数据显示，截至2021年6月末，中原银行总资产为7530.02亿元。截至2020年末，洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行的总资产分别为2759.35亿元、1132.39亿元、1012.21亿元。若完成合并重组后，中原银行总资产将达到1.25万亿元，在城商行总资产排名上将超过盛京银行股份有限公司，上升至第八位。

　　*截至2021年6月末，各城商行总资产情况，根据银行财报制图 

　　周茂华向《中国科技投资》记者表示，此次三家银行吸收合并，中原银行的规模与资本实力均有明显提升，业务有所拓展；通过吸收合并也有助于理顺洛阳银行的股权结构、完善内部治理，提升经营能力。 

　　中原银行指出，潜在吸收合并完成后，该行将继续投入并拓展其本身的主营业务。据了解，中原银行此次拟吸收合并的三家城商行，近年来发展相对滞后，在经营和公司治理等方面或存在一定的不足之处。中原银行在吸收合并的同时，也面临着治理方面的挑战。 

　　资产质量方面，截至2020年末，中原银行、洛阳银行、平顶山银行的不良贷款总额分别为78.82亿元、22.91亿元、11.75亿元；不良贷款率分别为2.21%、1.82%、2.58%。焦作中旅银行未在2020年报中披露不良贷款总额信息，但90天以上逾期贷款总额达到12.86亿元。而银保监会公布的数据显示，商业银行同期不良贷款率平均水平为1.84%，上述四家银行均高于该水平。

　　*近三年来各银行的不良贷款率情况，根据银行的财报数据制图 

　　中国人民大学商学院教授孟庆斌告诉《中国科技投资》记者，中原银行此次合并将面临着较大的不良贷款处置压力，处置不良贷款势必耗费大量成本。中原银行此次拟合并吸引三家城商行，若处置不良贷款，则要看未来是合并处置还是分开处置。若合并处置不良贷款，河南省需给中原银行注资，否则难以处置。另外，包括中原银行在内的四家城商行，之所以出现较高的不良率，与它们本身较弱的风险把控能力有关，甚至与放贷关系型贷款有关。合并处置不良贷款，就会在一定程度上打断原有银行的关系利益链。 

　　净利润方面，中原银行2020年净利润为33.01亿元，同比上升4.33%，增速逐渐放缓。而洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行2020年净利润分别为16.27亿元、1.79亿元、1.83亿元；其中，洛阳银行、焦作中旅银行的净利润同比下降9.42%、30.84%，焦作中旅银行的盈利情况堪忧，此外，由于监管要求增加资本管理，该银行推迟股东分红。

　　*截图自焦作中旅银行第五大股东焦作万方（000612.SZ）2021年中报 

　　“不同特点情况的中小银行合并重组并非易事，面临理顺股权结构、如何完善内部治理、业务板块梳理、发展定位等方面的挑战。如果中小银行重组后人员与管理不能有效整合，就难以实现股权结构优化、降低潜在风险、提升经营效率等目标，只是虚增规模，可能出现1+1<2的情况。”周茂华进一步补充道。 

　　中小银行现重组潮 

　　据悉，在中原银行拟吸收合并洛阳银行、平顶山银行前，这两家银行曾启动过上市工作。洛阳银行早在2011年即启动上市辅导，平顶山银行则在2019年提出三年上市港股的计划，但迄今未成功，直至如今通过吸收合并的方式登陆资本市场。 

　　今年4月，银保监会副主席曹宇在新闻发布会上表示：“中小银行在疫情期间受到明显冲击，今年将会大力推进中小银行的改革重组工作。今年会陆续看到中小银行的改革重组工作力度会比较大，特别是进行市场化重组这方面的力度和措施会比较多。” 

　　根据记者不完全统计，2020年至今共出现8起中小银行合并重组案例，其中4起为城商行、4起为农商行及农信机构，共涉及30余家银行机构。

　　*根据银保监会官网公布的批复信息制表 

　　一位城商行从业人员向《中国科技投资》记者表示：“未来银行兼并的现象还是会出现，因为一些小银行确实无太大竞争力，但已经开立起来了，包括城商行也很有可能被大型银行兼并。” 

　　孟庆斌认为，目前被合并的银行大多坏账较多，经营压力较大，风险把控能力较弱。由于目前经济环境发生了变化，风控难度也提高了，需要银行具备更强的风控专业能力。中小银行普遍资金有限，无力购置先进的风控系统或聘用优秀的技术人才。中小银行合并重组有利于资源整合优化，聘用更专业的技术人才，提高工作效率，抖客网，这也是中小银行合并的一个重要原因。