保利发展:成功发行20亿元公司债券 票面利率最高3.4%

  中国网地产讯 6月29日,据上交所披露,保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)已于2022年6月28日发行终发行规模为20亿元。其中,抖客网,品种一发行规模为10亿元,票面利率为3.00%;品种二发行规模为10亿元,票面利率为3.40%。

  据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中金公司、广发证券、华泰联合证券、中信建投证券。债券名称为保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期),起息日为2022年6月28日。

  债券分为两个品种,其中品种一债券代码185913;债券简称22保利05,为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;

  品种二债券代码185914;债券简称22保利06,为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  本期债券募集资金拟使用不超过20亿元(含20亿元)拟用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金。本期债券募集资金不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。发行人承诺本期公司债券募集资金不用于直接或间接购置土地,地产项目建设不重复融资。根据公司财务状况和资金使用需求,公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

原标题:【保利发展:成功发行20亿元公司债券 票面利率最高3.4%
内容摘要:中国网地产讯 6月29日,据上交所披露,保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)已于2022年6月28日发行,最终发行规模为20亿元。其中,品种一发行规模 ...
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