大唐地产临期美元债交换成功 将发行2.84亿美元新票据

  5月31日,大唐集团控股发布通告称,公司5月23日通告的3亿美元交换要约,以94.65%高支持率获得通过,其通过率在近期行业同类交易项目中也属少见。

  通告显示,交换成功后,公司将发行本金总额为2.84亿美元,于2023年5月31日到期的年息12.5%的优先票据,预计于2022年6月1日完成交易,新票据维持12.5%的旧券利率不变。此次交易成功大唐集团控股已经完成对其唯一一笔境外债务的主动管理。

  去年以来,随着融资环境的持续收紧,房企现金流承压,加之人民币今年以来的持续贬值对偿付美元债的影响,选择进行债务要约交换的企业数量明显增多,规模也明显增长。

  大唐方面也表示,当下中国房企所面临的资金流动性问题仍然严峻,进行交换要约旨在平衡债务管理与稳定经营,并为其提供充足时间提升现金流,积极履行财务承诺。公司认为,此次交换获得高票通过,表明了投资者对于大唐的鼎力支持,对其中长期发展坚定看好。

  通过积极的债务管理,随着市场和金融利好政策的不断出台和加强,房企处境或将进一步好转。此次交易成功,也将极大改善大唐短期现金流压力,大唐方面也将全力投入抓销售,抖客网,保交付与稳经营中,迎接房地产市场的进一步复苏。

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内容摘要:5月31日,大唐集团控股发布通告称,公司5月23日通告的3亿美元债交换要约,以94.65%高支持率获得通过,其通过率在近期行业同类交易项目中也属少见。 通告显示,交换成功后,公司将发行本 ...
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