经济观察网 记者 洪小棠  A股似乎又“燃“起来了。

6月23日，三大股指集体高开，盘中小幅震荡后继续上扬，两市近4000只个股上涨，超百只个股涨停，下跌个股不足700只。伴随市场热度升温，两市成交额再度突破万亿大关，北向资金亦积极涌入，全日大举净买入超120亿元。

其中，汽车及汽车产业链板块涨幅居前，军工、机器人、半导体等赛道股跟涨。

对于相关板块的大涨，有机构认为，国常会对于消费，尤其是汽车消费的支持为今日此类板块上涨的主因。此外，军工板块的超跌反弹及中报业绩预期，构成了国防军工的领涨。

汽车产业链领涨

截至6月23日收盘，沪指上涨1.62%，报3320.15点，深成指涨2.19%，报12514.73点，创业板指涨3.09%，报2760.10点。

具体来看，宁德时代、长安汽车等权重股涨幅居前，军工、机器人、半导体等赛道股领涨，医药、教育等板块领跌。

汽车类板块中，安凯客车2连板，金龙汽车、长安汽车、小康股份、亚星客车等个股涨停。

消息面上，昨天召开的国务院常务会议提出，消费是经济主拉动力，是当前推动经济运行回归正轨重要发力点，促消费政策能出尽出。

国常会确定加大汽车消费支持的政策。会议指出，活跃二手车市场，促进汽车更新消费；支持新能源汽车消费，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。

中金发表研报认为，内地购置税政策超预期，汽车市场预期强力复苏，建议关注头部自主整车和新势力车企，包括理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、长城汽车及吉利汽车等，以及电动智能零部件商福耀玻璃。该报告指出，汽车购置税减半政策颁布后，上汽大众等多家车企纷纷响应，与政府政策形成合力，推动车市强力复苏。同时，新能源下乡活动亦在各地部署，积极拓展下沉市场空间。

对于今天汽车产业链集体大涨，泰达宏利基金经理张勋表示会继续看好新能源，且他认为该行业依然是市场比较确定的具备超额收益的方向，不会变的。

张勋表示，国内新能源汽车渗透率5月单月已经来到26%，目前来看，新能源汽车渗透率提升幅度是超出大家的预期的。正常来讲，成长行业的产品，一旦渗透率超过了10%，就会加速渗透到30-50%；在高油价下，渗透率提升会继续保持在较高的速度。

“而在新能源汽车产业链中，中国的企业是最全的，在行业也是比较领先的，渗透率的快速提升，我们会继续从中受益。” 张勋认为。

国防军工反弹

此外，从今日走势来看，军工板块亦拉升明显，光启技术、双飞股份大涨，航发动力、中航机电、爱乐达、新兴装备等均有不同程度涨幅。

对于今日该板块的上涨，华夏基金华夏军工安全基金经理万方方认为，今日国防军工板块上涨5.09%，呈现快速反弹上行走势。年初以来中证军工指数跌幅较大，板块的负面情绪已得到了充分的消化。

在万方方看来，5月以来军工板块呈现反弹的主要原因在于3个方面，一是市场风格，现阶段军工板块估值较为合理，既不存在泡沫也不存在显著低估。今日的涨幅一定程度上反映了市场对于行业中报的预期。二是产业趋势，从一线调研来看，会维持对军工行业稳健增长的判断，从总体来看，军工整体来说维持中位数的稳健增长态势，但其结构分化和环节分化已经非常明显。三是市场认知，我认为今年后半段军工板块会有比较好的机会，这种机会主要来源于业绩。此外还有两个重要因素需要进一步评判：一是国企改革；二是中报披露。

银河证券认为，军工板块反弹有望持续，从估值角度看，抖客网，板块提升空间较大；从基本面角度看，军工装备采购计划性强，需求端增长确定，供给端产能瓶颈持续破除，2022年板块业绩有望实现35%以上增速。从改革角度看，“国企改革”有望成为2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一，此外，产业资本增持也将有效带动板块投资信心的提升。

“二季度军工行业的机会还是偏大的。”万方方表示，军工产业景气度及军工央企混改（股权激励、资产注入）构成了2022年的军工投资产业背景，产业趋势本身并不会受到个别上市公司管理层或治理的阻断。从长期维度分析，2022年处在军工行业长周期成长兑现的起点，从资产方向维度来看，航空发动机、导弹产业链、航空飞机产业链以及国防信息化等赛道资产的增速确定性较高。“

上涨节奏是否会延续？平安基金在展望下半年市场时表示，下半年市场大概率维持震荡，随着资金入市放缓，股市资金面转为存量博弈，高业绩增速、偏成长风格有望跑赢；策略方面，经济复苏和新兴成长仍是最确定的主线，长期看好新能车、光伏行业，同样应重视5G、半导体行业及消费升级赛道；细分层面需精选业绩良好，估值合理的个股，在胜率和赔率间取平衡。