中通客车拉升触及涨停，盘中上演“地天板”，日内成交额近40亿元。福田汽车、江铃汽车、安凯客车此前涨停。

　　研报精选：中通客车“涨”声响起！汽车行情太疯狂 新能源风口还能持续多久？

　　今日(7月7日)沪深两市开盘涨跌不一，盘初惯性下挫，一度出现跳水迹象，好在及时企稳回升，并且顺利翻红，创业板指表现尤为突出，临近午间股指加速上行，强势格局一览无遗。

　　从盘面上来看，新能源卷土重来，汽车产业链全面爆发，“风、光、电、储”等板块协力做多，行业与概念板块涨多跌少，局部赚钱效应突出。

　　值得一提的是，在新能源车板块之中，截止发稿，福田汽车、华锋股份、江铃汽车、华峰铝业、安凯客车等涨停，特力A、江淮汽车、金龙汽车、中通客车等股价大涨。

　　容维证券指出，下半年市场主线的方向是明确的，业绩大增的板块和个股会得到市场资金的认可。操作上，控制好仓位，精选业绩优良且成长性高的品种。

　　在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。

　　【主题一】新能源车

　　湘财证券指出，随着业绩高增长兑现，新能源汽车板块高估值的情况已经有所缓解，建议保持关注。各细分板块中，锂行业受益于供需矛盾下锂价飞涨，相关上市公司业绩弹性非常大；我国锂电材料公司在全球新能源汽车供应链中至关重要、难以替代，可以享受国内外新能源汽车市场高增长，且随着行情纵深演绎，市场对其挖掘日渐深入；传统车企是价值谷地，多年来市场几乎无视传统燃油车企积极转型新能源汽车，长远来看存在价值重估机会。

　　中原证券表示，汽车产业链逐渐恢复，消费者前期消费需求也将延后释放，叠加600 亿汽车购置税补贴政策，中长期利好汽车整车板块。新能源汽车景气度持续，汽车产业电动化、智能化发展方兴未艾，重点关注电动车龙头企业。零部件板块短期政策预期下估值有望修复，零部件公司基本面将会得到改善，建议重点围绕电动化、智能化赛道的优质零部件公司。

　　另外，平安证券提到，6月新能源车继续强势复苏。 多家车企发布 2022年6月产销情况。蔚来6月交付 12961 辆，创下单月新高，同比增 60%，环比增 85%；小鹏6月交付15295 辆，同比增 133%，环比增 51%；理想6月交付 13024 辆，同比增 69%，环比增 13%。比亚迪6月新能源车销 13.4 万辆，创下月度销量新高，同比增 224%，环比增 17%，其中纯电车型销量显著提升，环比增长 30%。除此之外，广汽埃安 24109 辆、哪吒 13157 辆、零跑 11259辆、 AITO7021 辆、极氪 4302 辆。整体来看，6月新能源车销量环比继续提升，需求端显示出较强的韧性。

(截图来自平安证券研报)

　　【主题二】猪肉

　　长江证券指出，在猪周期的投资框架中，我们多次强调投资的不可能三角，即在生猪养殖股的投资中，市场投资者总是希望寻找精确的时点。最佳买入时点是：【能繁母猪存栏去化已经达到很大幅度】；【猪价迎来拐点】；【养殖股股价处于低位】。但在行业深度学习的背景下，上述三个要素已成为猪周期投资的不可能三角。我们认为，猪周期投资是逆产业周期的投资思路。从这一角度看，布局养殖股最好的时点其实是：【低猪价，高能繁母猪存栏】同时存在的情况下。我们认为，当前时点，生猪养殖板块仍处于能繁母猪存栏量次高位的次优配置时点，且部分生猪养殖个股的头均市值也仍处于历史较低分位，生猪养殖板块仍有较大配置价值。

　　国金证券认为在行业盈利预期改善的情况下，当前生猪养殖板块的投资关注点已经从“去化程度”转移至后续生猪价格的演绎，建议从企业的经营风险度、出栏量增长弹性、出栏量兑现度、经营管理水平、估值情况等多维度选择标的。重点推荐：牧原股份：成本领先，成长确定性强、温氏股份：资金储备充足，近期成本有效控制。

　　东亚前海证券提到，(1)自繁自养生猪利润扭亏为盈，外购仔猪养殖利润持续增长。(2)生猪阶段性供应偏紧，叠加养殖户惜售压栏情绪浓厚，猪价有望继续上涨。2021年7月能繁母猪开始去化，8月到11月产能集中去化，对应10个月后2022 年三季度生猪供应或呈下降趋势。因此基本面上供给偏紧的情况下，猪价易涨难跌。叠加目前猪价快速上涨，养殖户压栏意愿增强；同时市场上二次育肥减少标猪供应，均一定程度助推猪价上涨。生猪期货主力合约2209 价格的走高也反映了市场看多情绪。(3)中央将加强生猪产能调控 ，做好生猪稳产保供工作。6 月28 日，在中共中央宣传部举行的新闻发布会上，国家发展改革委副秘书长表示要加强生猪产能调控，防止价格大起大落。(4)目前市场处于消费淡季，需求端掣肘猪价大幅上涨。后续进入四季度，猪肉需求将持续恢复。供给端上，前期二次育肥生猪上市以及仔猪补栏产能释放，下半年四季度市场或迎来供需两旺。我们建议关注动物疫病防控优秀、成本控制优势显著、现金流较为充裕的养殖企业。

(截图来自东亚前海证券研报)

　　【主题三】储能