2022年上半年收官,国内外市场环境复杂多变,A股先抑后扬走出深V行情,根据万得信息数据,截至6月30日,上证指数、深证成指、创业板指年内仍然下跌-6.63%、-13.20%、-15.41%。尽管投资环境复杂,实力派公募管理人仍为投资者取得了不错的业绩,华商基金权益投资总监、基金经理周海栋在管基金近1年净值增长率均位居银河证券排名同类前10%,其中,2只代表作在不同的时间维度获得三个同类业绩第一!(注:华商鑫选回报一年持有混合A/C、华商甄选回报混合C、华商乐享互联灵活配置混合C成立不满1年,无近1年的业绩和排名,不在本文统计范围内,下同;统计范围内基金的中长期业绩详见下文)
在管基金近1年净值增长率居银河证券排名同类前10%
代表作之一近7年同类业绩第一
目前,周海栋在管基金经历跌宕起伏分化加剧行情的考验,可统计的在管产品近1年净值增长率均取得亮眼成绩(详见下表),排名均位居银河证券同类基金前10%。此外,在该榜单中,他在管的基金17次登榜同类前10%,名副其实的“第一梯队”。
周海栋在管产品银河证券排名
近1年位居同类前10%
周海栋在管基金中长期业绩表现不俗
代表作拿下银河证券排名2个同类第一
l 华商优势行业灵活配置混合基金,位列银河证券近7年同类业绩第一。
l 华商恒益稳健混合基金,位列银河证券近1年、近2年同类业绩第一。
此外,周海栋自2015年5月14日起开始管理华商新趋势优选灵活配置混合,截至2022年6月30日,近3年、近年5净值增长率分别为212.33%、284.47%(同期业绩比较基准收益率17.23%、24.25%),分别位列同类基金排名第13/413、第2/260。(注:周海栋管理的其他灵活配置型基金同期净值增长率及业绩比较基准收益率详见下表,相关排名详见上表。)
聚焦周期+成长,专注左侧布局
以上成绩的取得,源自理论与实践的“知行合一”和对主动管理的坚守与坚持。在14年职业生涯,其中超8年的证券投资经验中,任市场风起云动,周海栋不追风、不抱团,潜心打磨投研能力,不断深耕“周期+成长”能力圈,坚持执行正确的投资策略,已然形成了自己独到且相对成熟的投资框架。
同时周海栋专注左侧布局,力争凭借着对市场精准的判断,在市场没有给出确定性预期之前看到拐点到来的可能,进行提前布局,而在市场还在进一步“追高”时提前撤出,以此来保留足够的安全边际。在投资过程中,他始终追求的是企业有质量的成长,重视用长期的成长空间和中短期的业绩互相保护。周海栋表示,自己的投资框架体系是基于周期与概率的价值投资,周期是用于理解世界规律、分析行业和公司的抓手,概率是对不确定的未来做出假设和判断的标尺。无论是周期股还是成长股,都遵循周期运行规律,只是时间维度不同。
谈到未来的投资布局,他表示将继续践行价值投资理念,注重把握成长和周期风格的投资机会,努力挖掘未来中长期趋势稳定向好的行业,从中挑选价格合适、质地优良的好公司,并持续观察这些公司的变化趋势,力争较好风险收益比。
落实到行业层面观察,短期内周期行业波动较大,但从中长期维度来看,大宗商品价格更多还是要观察供需结构和基本面情况,目前看供需结构和基本面都比较好;而成长股投资主要看重性价比和估值,目前看性价比和估值可能不高,短期机会居多,会通过自下而上的方式挖掘一些优质个股进行配置。
数据说明:截至2022.06.30,周海栋具有14年证券从业经历(5.9年证券研究经历,8.1年证券投资经历)。周海栋历任基金:华商新趋势优选灵活配置混合2015.5.14至今、华商优势行业灵活配置混合2016.08.05至今、华商盛世成长混合2017.12.21至今、华商乐享互联灵活配置混合A类2018.11.26至今、华商恒益稳健混合2020.02.20至今、华商甄选回报混合A类2021.01.19至今、华商乐享互联灵活配置混合C类2021.07.30至今、华商鑫选回报一年持有期混合A/C类2022.05.31至今、华商甄选回报混合C类2022.07.07至今华商策略精选灵活配置混合2014.05.05至2021.12.21、华商新动力混合2015.9.17-2017.4.21、华商主题精选混合2018.4.11-2019.8.23、华商智能生活灵活配置混合2019.3.08-2020.4.14。
以下基金各年度净值增长率及同期业绩比较基准增长率均来源于基金定期报告;周海栋任职回报率均经托管行复核,同期业绩比较基准增长率均来源于万得信息。最新基金份额净值详见华商基金官网。
华商新趋势优选灵活配置混合成立于2015.5.14, 于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%;2017-2021年份额净值增长率分别为14.63%、-14.83%、69.60%、77.42%、22.85%;同期业绩比较基准增长率分别为14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%。业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋2015.5.14至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2015.5.14-2022.6.30):280.16%、11.04%。
华商优势行业灵活配置混合成立于2013.12.11,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%;2017-2021年份额净值增长率分别为12.13%、-17.08%、64.28%、56.88%、15.57%;同期业绩比较基准增长率分别为11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%、-0.66%;业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋2016.8.5至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2016.8.5-2022.6.30):192.41%、35.70%。
华商盛世成长混合成立于2008.9.23,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%;2017-2021年度份额净值增长率分别为-2.71%、-11.26%、31.68%、39.94%、15.94%;同期业绩比较基准增长率分别为16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%;业绩登载期间基金经理变更情况:刘宏2013.2.1-2017.1.26、何奇峰2016.12.23-2017.12.28、马国江2016.12.23-2019.3.13、鲁宁2016.12.23 -2019.3.22、周海栋2017.12.21至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2017.12.21-2022.6.30):97.00%、15.81%。
华商乐享互联灵活配置混合A成立于2015.12.18,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%;2017-2021年份额净值增长率分别为-2.52%、-39.91%、84.18%、79.96%、15.62%;同期业绩比较基准增长率分别为9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%、1.29%;业绩登载期间基金经理变更情况:高兵2015.12.18-2018.11.28、周海栋2018.11.26至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2018.11.26-2022.6.30):276.13%、35.65%。
华商乐享互联灵活配置混合C成立于2021.7.30,业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%;业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋2021.7.30至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准为(2021.7.30-2022.6.30):-1.71%、-2.85%。
华商恒益稳健混合成立于2020.2.20,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中债总全价指数收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%;2020-2021年份额净值增长率分别为31.72%、13.59%;同期业绩比较基准增长率分别为9.22%、-0.88%。业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋2020.2.20至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2020.2.20-2022.6.30):58.65%、4.54%。
华商甄选回报混合A成立于2021.1.19,于2021.7.14修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%,周海栋任职回报率及同期业绩比较基准增长率为(2021.1.19-2022.6.30):18.78%、-14.19%。
华商甄选回报混合C成立于2022.7.7。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%。截至2022.6.30,该基金成立未满6个月,故在此不附业绩数据信息。投资者可关注基金管理人官网展示的净值信息。
华商鑫选回报一年持有混合A/C成立于2022.5.31。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%。截至2022.6.30,该基金成立未满6个月,故在此不附业绩数据信息。投资者可关注基金管理人官网展示的净值信息。
华商策略精选灵活配置混合成立于2010.11.9,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%;2017-2021年份额净值增长率分别为8.55%、-16.31%、45.42%、38.55%、21.51%;同期业绩比较基准增长率分别为11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%、-0.66%;业绩登载期间基金经理变更情况:孙祺2016.4.12-2018.11.26、周海栋2014.5.5-2021.12.21、王毅文2020.5.11至今、刘力2021.10.26至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准为(2014.5.5-2021.12.21):235.21%、89.66%。
华商智能生活灵活配置混合成立于2015.11.13,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%;2017-2021年份额净值增长率分别为-7.64%、-5.72%、34.97%、75.53%、66.45%,同期业绩比较基准增长率分别为9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%、1.29%;业绩登载期间基金经理变更情况:马国江2015.11.13-2019.3.13,周海栋2019.3.8-2020.4.14,高兵2019.8.23至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准为(2019.3.8-2020.4.14):58.74%、2.51%。
华商主题精选混合成立于2012.5.31,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%;2017-2021年份额净值增长率分别为-21.52%、-32.3%、62.12%、46.46%、37.56%,同期业绩比较基准增长率分别16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%;业绩登载期间基金经理变更情况:梁永强2012.5.31-2018.7.11、吴昊2017.7.26-2018.8.10、周海栋2018.4.11-2019.8.23、童立2019.3.8-2021.12.29、伍文友2021.11.10至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准为(2018.4.11-2019.8.23):-4.23%、0.29%。
华商新动力混合成立于2015.9.17,自2020.12.8起华商新动力灵活配置混合型证券投资基金变更为华商新动力混合型证券投资基金,投资范围和投资策略发生了改变;于2021.7.19华商新动力混合修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%;2017-2019年、2015.9.17-2020.12.7、2020.12.8-2021.12.31份额净值增长率分别为-19.45%、-33.83%、30.31%、-23.90%、6.73%;同期业绩比较基准增长率分别为9.99%、-16.78%、23.15%、35.29%、11.84%。业绩登载期间基金经理变更情况:周海栋2015.9.17-2017.4.21、刘萌萌2016.8.5-2018.7.13、陈恒2018.7.12至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准为(2015.9.17-2017.4.21):-15.40%、5.90%。
风险提示:文中基金经理观点仅代表其投资理念和近期关注领域,可能随市场变化而相应调整,不代表基金的实际投向,具体投资策略请见基金法律文件。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上观点不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的。 ，抖客网
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