随着国内经济金融环境不断优化,资本市场深化改革持续推进,公募基金行业经历了快速发展的历史机遇期,行业规模快速增长,产品结构持续优化,规范水平稳步提升,财富效应逐步显现,行业实力显著增强,其中,权益爆款产品频现,一众优秀的公募基金管理公司脱颖而出。
8月29日,素有基金行业“奥斯卡”之称的中国基金业“金牛奖”揭晓了第十九届评选榜单。老牌公募机构东方基金旗下东方主题精选混合型证券投资基金(以下简称“东方主题精选”)一举斩获了“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
作为中国资本市场最具公信力的权威奖项之一,“金牛奖”是中国证券报倾力打造的品牌,目前已覆盖证券公司、银行理财、公募基金、私募基金、海外基金、股权投资、保险投资、上市公司等领域,是市场投资者最为关注的风向标之一。
此次东方基金荣获金牛奖,彰显出其在资产管理领域领先的行业地位和不俗的投研实力。
一直以来,东方基金始终坚持以持有人利益为中心的理念,持续提升投研能力和投资业绩,坚持价值投资、长期投资理念和多元化投资风格,加强专业人才引进,打造具有核心竞争力的投研团队,努力实现了产品业绩全面提升。
东方主题精选力夺“金牛奖”
此次一举斩获“第19届中国基金业金牛奖”的东方主题精选由东方基金权益投资副总监蒋茜掌舵,后者是清华大学工商管理硕士,拥有十余年年证券从业经历,其中5年投资管理经验。
一直以来,蒋茜长期坚守价值成长领域,偏好科技与制造,其秉承的投资理念是在合理估值区间内,力争在当期以合理的价格买入并持有具备长期成长能力的优质上市公司,以期获得合理的回报。
东方主题精选基金定期报告数据显示,蒋茜于2019年1月2日开始管理东方主题精选,据该基金2022年二季报显示,截至2022年6月30日,东方主题精选近三年净值增长率达到177.08%,同期业绩比较基准收益率为13.11%。(数据来源:基金二季度报告)
近年来,东方主题精选以较好的业绩水平获得了行业的广泛认可,曾获得海通证券三年期星级评价五星评级和五年期星级评价五星评级。
根据海通证券基金业绩评价报告显示,截至2022年6月30日,东方主题精选最近两年、最近三年和最近五年净值增长率同类排名分别为13/243、4/170、27/99。
(该基金排名及评级均来源于:海通证券基金业绩评价报告,数据截止日期2022.06.30,评价日期2022.07.01,最近两(2020.07.01-2022.06.30),最近三年(2019.07.01-2022.06.30),最近五年(2017.07.03-2022.06.30),东方主题精选同类:主动混合开放型。)
除了东方主题精选之外,蒋茜管理的东方创新科技混合长期业绩排名亦表现喜人。据海通证券基金业绩评价报告显示,截至2022年6月30日,东方创新科技混合最近两年、最近三年和最近五年净值增长率同类排名分别为48/243、8/170、15/99。同时东方创新科技混合还荣获了海通证券三年期星级评价五星评级和五年期星级评价五星评级。(该基金排名及评级均来源于:海通证券基金业绩评价报告,数据截止日期2022.06.30,评价日期2022、07.01,最近两(2020.07.01-2022.06.30),最近三年(2019.07.01-2022.06.30),抖客网,最近五年(2017.07.03-2022.06.30),东方创新科技混合同类:主动混合开放型。)
东方基金投研能力持续提升
在东方主题精选荣获行业大奖的背后,彰显出东方基金在主动管理领域不凡的投研实力。
一直以来,东方基金始终坚持以持有人利益为中心的理念,持续提升投研能力和投资业绩。2018年起,东方基金更是开启了新一轮的投研体系改革。全面调整投研架构。将权益投资部按大类资产分为总量周期组、科技制造组、消费医药组以及海外组,明确各小组定位,深入宏观策略、周期、大消费、科技和制造领域。
近年来,东方基金先后布局了新兴成长、创新科技、新能源汽车、互联网+、区域发展、周期行业、支柱产业、人工智能、城镇消费等不同领域,为投资者提供风格明确、行业属性更清晰、更具代表性核心资产的主题基金,旨在帮助投资者分享中国经济在各个领域的发展成果。
随着东方基金主动权益投资能力不断提升,旗下的权益类基金表现也愈发亮眼。
海通证券报告显示,截至2022年6月30日,东方基金旗下权益类资产最近一年业绩排名为16/155;最近两年业绩排名为2/140;最近三年业绩排名为6/131,均位居行业前1/10梯队。(数据来源:《海通证券-基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,数据截止日期2022.06.30,评价日期:2022.07.02,公司同类:权益类小型公司,最近一年(2021.07.01-2022.06.30),最近两年(2020.07.01-2022.06.30),最近三年(2019.07.01-2022.06.30))
受益于主动投资管理能力提升和产品线不断完善,东方基金管理规模明显提升。
截止2022年二季度末,东方基金管理规模明显提升,公募基金规模为793.83亿元;公募基金管理规模中,非货币基金管理规模为691.9亿元,权益类基金管理规模为304.51亿元。公司累计为超1000万客户提供理财服务。(数据来源于:wind)
备注:东方主题精选基金合同生效时间:2015年3月23日;2016-2021年各会计年度净值增长率分别为-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%、51.07%,同期业绩比较基准收益率分别为-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%、-1.88%。呼振翼任职2015.03.23-2015.08.20,邱义鹏任职2015.06.30-2017.01.19,王晓伟任职2016.11.02-2019.01.02,蒋茜任职2019.01.02至今。(数据来源:基金定期报告,截止日期:2022.06.30)
东方创新科技基金合同生效时间:2015年9月8日,蒋茜任职时间2019年8月29日至今,郭瑞任职时间2016.12.27-2019.08.29,邱义鹏任职时间2016.07.01-2017.01.19,张洪建任职时间2015.09.08-2016.07.01。2016-2021年和过去三年、过去五年各会计年度净值增长率分别为-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%、32.14%、337.87%、221.35%,同期业绩比较基准收益率分别为-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%、-1.88%、38.45%、32.55%。(数据来源:基金定期报告,截止日期:2022.06.30)
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
原标题:【一举揽获三年期开放式混合型持续优胜金牛基金,东方基金投研实力持续提升】 内容摘要:随着国内经济金融环境不断优化,资本市场深化改革持续推进,公募基金行业经历了快速发展的历史机遇期,行业规模快速增长,产品结构持续优化,规范水平稳步提升,财富效应逐步显现, ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/135853.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |