记者|张晓云
80亿齐鲁转债上市首日“破发”引发关注后,齐鲁银行拟下修转股价。
1月9日,齐鲁银行(601665.SH)发布通告称,截至1月9日,该行股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即4.69元/股),满足转股价格向下修正条件。
通告称,为促进“齐鲁转债”转股补充核心一级资本,进一步优化资本结构,支持公司长期稳健发展,董事会审议通过了《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》,同意向下修正“齐鲁转债”的转股价格并提请股东大会审议。
通告还称,修正后的转股价格将不低于股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价,同时不低于最近一期除息调整后经审计的每股净资产5.68元。
公开资料显示,“齐鲁转债”初始转股价格为5.87元/股,转股期限为2023年6月5日至 2028年11月28日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日)。
2022年12月19日,总额80亿元的齐鲁银行可转换公司债券(齐鲁转债,N齐鲁转)在上海证券交易所正式上市交易,但开盘就“破发”,成为四年来首只上市首日“破发”的银行转债,也是2022年首只开盘破发的可转债,由此引发市场热议。
为何会出现首日破发?市场人士认为,抖客网,一是近期转债市场走弱,二是齐鲁转债转股价距离现在的股票价格较高,未来转股压力不小。
1月10日,齐鲁银行报收4.19元/股,跌0.71%,总市值为191.94亿元。
也就是说,在银行股长期“破净”的背景下,齐鲁转债下调的转股价区间在5.68—5.87元/股,下修幅度预计非常有限。
从转股价值和压力来看,公开资料显示,齐鲁银行是一家山东的区域银行,而现在齐鲁银行股票1月10日的收盘价为4.19元,转股价值约71元,齐鲁转债收盘价97.827元,转股价值为71.38元,转股溢价率为37.05%,仍然处于深度溢价状态。
齐鲁银行将于2月3日召开股东大会,如果议案通过,最快将于2月6日实施下修。假如下修到净资产限制的底线5.68元,则转股价值上升到约74.30元,高于同类紫银转债、青农转债的66元、68元。
三季报显示,齐鲁银行2022年前三季度实现营业收入84.05亿元,净利润25.27亿元,股票总市值不到200亿元,此次可转债规模80亿元,占比并不低,未来转股压力也不小。
与此同时,齐鲁银行的资本充足率低于国内商业银行平均水平。截至2022年三季度末,齐鲁银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.27%、11.10%、9.27%,而同期商业银行相应指标则为15.09%、12.21%、10.64%。
此外,齐鲁银行长期股价低迷。为了稳定股价,齐鲁银行股东有增持行为。2022年12月9日,齐鲁银行发布通告称,该行稳定股价措施已实施完毕,有关增持主体累计增持金额5513.28万元。
原标题:【 80亿转债上市首日“破发”后,股价低迷的齐鲁银行拟下修转股价 】 内容摘要:记者|张晓云 80亿齐鲁转债上市首日“破发”引发关注后,齐鲁银行拟下修转股价。 1月9日,齐鲁银行(601665.SH)发布通告称,截至1月9日,该行股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/195214.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |