面对投资市场动荡加剧、投资收益不尽如人意的现状,中植基金积极创新服务模式,全力打造“阳光行动”,帮助投资人破解当下困局。“阳光行动”自2022年11月正式上线,在全国各分公司举办了百场存续沙龙和年度投资策略会,推行“1+1+N”资产检视服务,持续将更优质的陪伴服务传递给每一位客户。

“阳光行动”致力于陪伴投资人共同优化投资账户,旨在让投资者无论在资产还是策略上,都可以通过中植基金提供的有效配置不断地降低波动。财富顾问与资产配置专家通过对客户每一笔持仓的检视分析,结合客户需求,从下一阶段投资所面临的经济环境、可能的投资重点领域、客户风险承受能力、预期收益目标、资金使用习惯等方面,与客户进行了深入沟通。在向客户进行了充分的风险揭示后,向客户剖析各个市场阶段每只基金涨跌原因,仓位变化等情况,同时给出了基金组合调整方案。配置之后的回测数据显示:波动率、最大回撤显著下降,年化收益反而上升,夏普比显著上升,极大提升了客户的投资体验。“阳光行动”推行以来,受到投资者的广泛欢迎和热烈反响。

进入2023年,权益市场经历一轮强势反弹,各大指数估值已从底部来到中低区间,投资者的心态已发生变化,面临了新的问题:要不要“回本出”?“踏空”了怎么办?经历了近两年的剧烈震荡,风险偏好可能发生了变化,要不要调整?如何做好再平衡?

数据来源:wind

如果直接在回本后选择卖出,又市场上涨后忍不住选择大胆进入,很容易陷入重复高点买入→被套→解套卖出/亏损卖出的投资循环。要想做好资产配置,需要考虑产品、时机以及组合三大要素,而专业的配置咨询服务又需要由专业的团队提供支持。

为了帮助投资者解决这些新产生的疑虑,实现三笔钱的投资目标,中植基金在“鑫理财”服务品牌发布的背景下,正式推出“阳光行动2.0”,在“阳光行动1.0”的基础上,紧跟市场脚步,以标准化客户服务频率、提升客户服务数量为落脚点,持续提升客户存续服务体验。“阳光行动2.0”将继续以“1个财富顾问+1个资产配置专家+N项陪伴服务”的形式与客户会面,提供线下的账户诊断和资产配置方案;同时持续推出线下百场客户沙龙,多城首发春季投策会,以投研专业力量为投资者解读市场,提升投资者投资专业度;开展专项户账户检视与赎回服务,优化投资者的存续服务体验。

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中植基金春季投策会现场

2023开年以来,变幻莫测的金融市场也迎来了很多新气象,相对确定的是,相对于未来更大的权益资产管理规模,我们还处于高山的山脚下——站在低点配置未来,向上发展的空间才是巨大的。中植基金将坚持顺应时代变化、市场波动和客户需求,始终以客户为中心,提供全流程陪伴式服务,为客户实现长期回报,持续创造价值。