《中国科技投资》龙敏
近日,深圳联合产权交易所官网披露,珠海华润银行股份有限公司(以下简称“华润银行”)增资项目成交,南方电网资本控股有限公司(简称“南网资本”)、深圳中电投资有限公司(以下简称“深圳中电”)分别向华润银行增资50亿元和30亿元,增资后分别持有华润银行18.24%、10.95%股权。
近年来,华润银行已历经多次增资,资产总额由2011年463.31亿元增至2022年三季度末的3062.38亿元,期间翻了约6倍。然而,华润银行的资本充足指标却未有明显改善,一级资本充足率由2019年的11.08%降至2021年的10.96%,核心一级资本充足率亦降至2021年的9.89%。截至2022年6月末,华润银行一级资本充足率为11.08%,核心一级资本充足率为10.05%,相比往年并未明显上升。
记者还注意到,近期,华润银行发行了多张同业存单,自今年以来,发行量约有146.5亿元。截至2022年9月末,华润银行负债总额2818.09亿元,较2021年末增长252.25亿元,增幅9.83%。然而,评级报告中指出,华润银行同业资金净融入规模较大,资产业务开展对同业资金依赖程度较高;同时,华润银行大额对公信贷客户和非标投资中房地产企业较多,加大了信用风险和流动性风险的管理难度,该行风险管理体系精细化程度仍有待持续提升。
增资不断资本充足水平未改善
日前,深圳联合产权交易所官网发布《珠海华润银行股份有限公司增资项目成交通告》,南网资本和深圳中电分别向华润银行增资50亿元、30亿元,增资后分别持有华润银行18.24%、10.95%股权。
本次增资项目挂牌始于2022年8月,华润银行当时发布通告称,为补充资本金,逐步优化股权结构,支持未来战略发展,拟征集不超过10名投资方,将总股本由60.43亿股增至不超过114.7亿股。
通告提到,单个投资方(含关联方)投资金额不低于15亿元且增资后持股比例不超过20%。同时,意向投资方2021年度净资产应不低于60亿元、资产负债率不高于60%;近三年利润总额合计不低于20亿元。
此外,意向投资方应不属于华润股份有限公司(以下简称“华润股份”)及其关联方、一致行动人;增资扩股完成后,不与其他股东在未来5年内签署一致行动协议或达成类似协议、安排,不谋求一致行动关系。最终,抖客网,华润银行通过增资引进南网资本、深圳中电两家央企子公司作为战略投资者。
值得注意的是,尽管获得两家公司投资,华润银行仍未足额完成前述增资计划。以华润银行2021年年报中披露的归属于普通股股东每股净资产3.17元计算,本次增资完成后,华润银行总股本将由60.43亿股扩至约85.67亿股。
从股权结构上看,华润股份持有的华润银行股份比例将由70.28%降至49.77%,但仍为第一大股东;南网资本、深圳中电将分列华润银行第二、第四大股东。
自2010年重组以来,华润银行已启动多次增资扩股事宜。2011年8月,华润银行启动增资配股,注册资本由13亿元增至56亿元;2018年11月,华润银行再次启动增资扩股,并于2019年引进深圳国资企业深圳市深汇通投资控股有限公司(以下简称“深汇通”)作为战略投资者,将注册资本增至60亿元。
历经多次增资,华润银行资产规模亦稳步增长,其资产总额由2011年的463.31亿元增至2021年的2793.17亿元。截至2022年三季度末,华润银行资产总额已达到3062.38亿元,相比2011年翻了约6倍。
然而,华润银行近年资本充足水平却未有明显改善。2019-2021年末,华润银行一级资本充足率分别为11.08%、12.18%、10.96%,核心一级资本充足率分别为11.08%、10.89%、9.89%,整体呈下降趋势。截至2022年6月末,华润银行一级资本充足率为11.08%,核心一级资本充足率为10.05%,相比往年并未明显上升。
某银行研究员向《中国科技投资》记者表示:“一般来说,银行扩股增资有助于其补充资本,扩大经营筹集了资金,优化股东结构和管理结构,推动业务发展。但资产质量方面与银行经营能力,区域经济发展等因素有关,该行整体经营保持稳健,近年资产质量下降可能与资产扩张较快,加大不良处置等因素有关。”
同业负债占比较高
除此之外,近期,华润银行发行了多张同业存单,据《中国科技投资》记者初步统计,自今年以来,华润银行已发行31张同业存单,发行量约146.5亿元。
华润银行披露的2023年同业存单发行计划显示,拟发行659亿元同业存单;2022年同业存单发行计划显示,华润银行拟发行同业存单666亿元。截至2022年9月末,华润银行同业存单发行余额为283.42亿元,累计成功发行同业存单88期,累计发行量352.70亿元。
作为同业负债的重要工具之一,从负债端看,华瑞银行近两年负债规模有所上升。2021年9月底,华润银行总负债规模2446.59亿元,已经超过2020年全年的负债增量;截至2022年9月末,华润银行负债总额2818.09亿元,较2021年末增长252.25亿元,增幅9.83%。
然而,中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)在华润银行2022年信用评级报告中表示,华润银行同业负债占比较高,加大了信用风险和流动性风险的管理难度,该行风险管理体系精细化程度仍有待持续提升。
具体来看,华润银行近年来同业资金净融入规模较大,2019-2021年末及截至2022年6月末,华润银行分别净融入387.84亿元、408.98亿元、508.08亿元和505.83亿元,整体呈上升趋势;同期,华润银行市场融入资金规模分别为459.65亿元、482.56亿元、628.80亿元和659.29亿元,以应付债券中的同业存单为主。
与此同时,2019-2021年,华润银行同业利息支出规模分别为1.89亿元、2.86亿元和5.62亿元;同期利息收入规模分别为3.67亿元、3.41亿元和4.18亿元,到2021年末时已入不敷出。
中证鹏元在评级报告中指出,华润银行同业资金净融入规模较大,资产业务开展对同业资金依赖程度较高;同时,华润银行大额对公信贷客户和非标投资中房地产企业较多,非标投资规模相对较大,投资资产面临一定信用风险。
此前,华润银行曾发布消息,自2022年11月11日央行、银保监会发布“金融16条”以来,华润银行与万科、华发、碧桂园、合生创展、九洲、格力地产、骏景湾等多家房企签署战略合作协议,意向授信总额超过400亿元;累计申报个人按揭贷款额度64.6亿元;投放房地产企业、建筑企业贷款22.95亿元;审批通过房地产开发贷款13.6亿元。
从以往业绩看,华润银行房地产贷款投向亦较多。2019-2021年末,华润银行全部关联方表内外授信净额(法人单体口径)分别为35.48亿元、32.61亿元和45.00亿元,占资本净额比例分别为18.88%、14.52%和17.61%。截至2021年末,华润银行对持有5%及5%以上股份的股东及其他关联方贷款余额合计23.42亿元,占资本净额的9.09%,贷款关联方以房地产企业为主。
截至2022年6月末,华润银行向房地产行业发放的贷款余额为207.75亿元,占贷款总额比例为12.54%;信托产品投资余额为131.64亿元,其中投向房地产行业的资产余额为55.91亿元。
记者就增资扩股、同业负债等问题致函华润银行,截至目前,尚未收到回复。
原标题:【 华润银行再增资80亿元提高资本充足水平 同业负债占比高 】 内容摘要:《中国科技投资》龙敏 近日,深圳联合产权交易所官网披露,珠海华润银行股份有限公司(以下简称“华润银行”)增资项目成交,南方电网资本控股有限公司(简称“南网资本”)、深圳 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/206854.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |