长城基金:当AI风起,如何在科技浪潮中“乘风破浪”

  AI画画、AI写作、与chatGPT尬聊……AI无疑是今年的大热点!新科技正在改变各行各业,颠覆我们的生活,在资本市场上也是非常火爆。

  “AI热”下,传媒、通信、计算机行业年内大涨51.78%、34.01%、27.22%,在31个申万一级行业中排名前3,不少投资者也是跑步进场,主打一个“为AI发电”!

长城基金:当AI风起,如何在科技浪潮中“乘风破浪”

  数据来源:WIND,截至2023/4/28。指数过往业绩不代表其未来表现,不等于产品实际收益,投资须谨慎。

  科技浪潮袭来,投资者如何拥抱机遇?

  科技成长领域多为“高精尖”行业,技术含量高、研究难度大,投资者不妨找一位“科技实力派”领路航行。长城基金韩林便是一位深耕科技领域多年、研究功力深厚的基金舵手。

长城基金:当AI风起,如何在科技浪潮中“乘风破浪”

  深耕科技近20年

  “咨询+卖方+买方”复合背景

  本硕学习阶段,韩林均在复旦大学攻读微电子学专业,积累了扎实的电子相关专业知识,这也为其之后投资科技成长领域奠定了基础。

  进入职场后,他曾先后在咨询公司、券商、基金公司从业,至今已经持续深耕科技产业发展近20年,其中包含:7年专业学习、6年科技领域研究经验、超6年公募投资管理经验,投资能力圈以数字经济等科技成长板块为主。

  迭代研究框架

  “技术+产业+政策+宏观”多维思考

  科技成长领域日新月异,新技术迭代飞速,想要捕捉相对确定的机会并非易事。为此,韩林基于产业链发展逻辑,并结合自身投研经验,对板块不断深入研究及拓展,最终形成“技术+产业+政策+宏观”的多维度投资框架,力求更好把握科技机遇。

长城基金:当AI风起,如何在科技浪潮中“乘风破浪”

  “四率选股”深挖标的

  构建“白+灰+黑”投资组合

  在多年的打磨升级后,韩林形成了自己独特的投资方法论。

  选股思路上,他会通过跟踪产业发展趋势寻找高景气中观行业,在选定的高景气行业中做产业链的研究、验证,最后运用“四率法”进行个股筛选。

  “四率”即增长率、渗透率、市占率和利润率,重点在增长率高、渗透率快速提升的行业中,优选市占率和利润率较高的公司布局。

长城基金:当AI风起,如何在科技浪潮中“乘风破浪”

  组合构建方面,韩林偏好行业集中、个股分散,同时注重持续跟踪和长期持有。行业主要集中在科技成长板块和高端制造业,以硬科技为主,抖客网,但不押注单一板块,适度分散行业配置。个股采用“白马+灰马+黑马”的组合,力求增加进攻弹性,以期平衡不同阶段的业绩表现。

  同类排名居前

  在管产品表现不俗

  在过硬的投研实力及严谨的投资框架下,韩林管理的产品也取得了不错的投资业绩。其中,管理时间满一年的长城价值成长A,近一年业绩回报排在了同类可比基金的前列。

长城基金:当AI风起,如何在科技浪潮中“乘风破浪”

  数据来源:银河证券,截至2023.4.14.同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%(A类)。韩林自2021年11月4日起任职。基金过往业绩不预示其未来表现,评价结果并不是对未来表现的预测,基金有风险,投资需谨慎。

  两大主线+四大板块

  长城创新成长初夏发行

  5月10日,韩林将带来自己的投资新作——长城创新成长(A类:017751,C类:017752),聚焦“创新”和“成长”两大主线,带领投资者在科技浪潮中“乘风破浪”,力争分享科技发展红利。

长城基金:当AI风起,如何在科技浪潮中“乘风破浪”

  具体来看,“创新”主要指突破传统,通过技术创新、产品创新、服务创新、商业与营销模式创新等创新手段推动产业升级,从而提升自身竞争优势和企业价值。重点关注数字经济和人工智能。

  “成长”主要指企业所属的行业处于成长性阶段,具备良好发展趋势;或行业相对稳定,但企业自身的成长性较为突出。主要关注以新能源为代表的景气加速方向和以半导体为代表的困境反转方向。

长城基金:当AI风起,如何在科技浪潮中“乘风破浪”

  注:1、以上基金经理观点,仅代表本材料制作之时基金经理结合当时的市场行情做出的分析判断,不代表基金未来长期实际投向。随着市场行情等因素的变化,基金经理的观点及投资方向会结合实际情况进行调整,基金的投资范围与投资限制以基金合同载明为准。

  2、长城数字经济混合A/C成立于2023年1月19日,韩林自基金成立日起管理。该基金成立不足6个月,暂不披露业绩。

  3、长城价值成长六个月持有期混合A/C成立于2021年3月16日,基金自成立以来历任基金经理为何以广(2021.3.16-2022.10.21)、韩林(2021.11.4至今)。基金自成立以来的业绩及业绩比较基准如下:2021.3.16-2021.12.31、2022年业绩/业绩基准涨幅为5.64%/4.97%/0.79%、-28.01%/-28.59%/-15.42%。

  4、以上数据来自基金定期报告,截至2023年3月31日。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

原标题:【长城基金:当AI风起,如何在科技浪潮中“乘风破浪”
内容摘要:AI画画、AI写作、与chatGPT尬聊……AI无疑是今年的大热点!新科技正在改变各行各业,颠覆我们的生活,在资本市场上也是非常火爆。 “AI热”下,传媒、通信、计算机行业年内大涨51.78%、3 ...
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