在当前全球经济格局下,中东投资人意识到多元化投资的重要性,正在加强对其他市场的研究和分析,积极寻找具有潜力的市场,以拓宽投资渠道、应对全球经济波动。

　　

近几年中东主权基金对中国市场的投资不断加码。以管理规模来算,中东目前排名第一的主权基金为阿布扎比投资局(ADIA),管理规模为8530亿美元,随后包括科威特投资局(KIA),管理规模为8030亿美元,沙特公共投资基金(PIF),管理总资产7767亿美元,卡塔尔投资局(QIA),管理规模4750亿美元。

　　

在二级市场方面,在上市公司半年报公布后,阿布扎比投资局和科威特投资局合计现身61家A股公司前十大流通股股东名单中。从行业分布来看,这两大机构持股行业主要包括汽车、医药生物、有色金属等。从市值来看,两大机构更倾向于布局中小盘成长股。截至2023年上半年末,阿布扎比投资局(ADIA)出现在26家A股前十大流通股股东名单中,而科威特投资局(KIA)现身36家A股中报前十大流通股股东,上半年末两只主权财富基金总计持有A股市值136.9亿元。

　　

目前KIA在中国的主要投资领域包括二级市场股票(通过QFII)、中国银行间债券市场、知名企业股权以及基础设施建设。

　　

     　　

研究显示,2020年以来,阿布扎比投资局持续加仓中国大陆资产,中国大陆在其头寸当中占比从2019年末的4.5%上升至2023年一季度的22.9%,在其头寸当中的排名从2019年末的第五升至2023年一季度的第三。

　　

机构研究表示,俄乌冲突后全球油价经历过一波上涨,中东产油国因此获得大量石油出口收入,其国家主权财富基金规模也得到了大幅增长。根据主权财富基金研究所(SWFI)统计,截至2023年5月,来自中东的主权财富基金中,阿布扎比投资局资产规模达到9930亿美元;科威特投资局资产规模为7690亿美元;沙特公共投资基金资产规模为7300亿元;卡塔尔投资局资产规模为4500亿美元;穆巴拉达投资局资产规模为2760亿美元(6月数据)。

　　

资料显示,目前中东主权基金中只有一小部分(约1%-2%)投资于亚洲,主要是中国。未来其投向中国的资金有望大幅增长。

　　

港交所行政总裁欧冠升今年6月对外表示,预计到2030年,中东主权基金的规模将从目前的4万亿美元增长至10万亿美元。“届时将有超过10%-20%的投资投向中国。也就是说1万亿-2万亿美元的资金将被重新分配到中国的投资中,这是非常庞大的。”

　　

与此同时,全球诸多大型知名资产管理公司例如黑石、贝莱德、高盛等正积极进军迪拜,寻求投资机会。从国内看,近期崛起了量化私募也在积极出海投资,主要原因有三个,一是海外的资金更有优势,比国内资金更长期、更稳定、更理性。第二,海外的融资成本更低,而且海外借券或对冲的成本更方便,同时出海投资更容易分散不同国家的投资风险。第三,从公司运营角度,能吸引海外人才。

　　

     　　

在股权投资方面,中东机构投资人也显示出积极的兴趣,仅2023年:

　　

2023年1月深圳引入中东主权基金——沙特阿拉伯基金,在境内成立蓝海太库(深圳)私募股权投资基金有限公司,首支基金规模超10亿美金,将正式入驻深圳香蜜湖国际风投创投街区。

　　

5月24日,沙特愿景工业公司与中国新能源科技公司TCL中环签署战略合作协议,计划成立合资公司,并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。

　　

6月11日,沙特投资部与中国创新型出行科技公司华人运通签署价值56亿美元的合作协议,计划成立从事汽车研发、制造与销售的合资公司。

　　

6月19日,约旦最大私营公司Manaseer Group与中国汽车公司长城华冠签署战略合作协议,计划在约旦成立从事电动汽车生产、销售的合资公司。

　　

7月21日,沙特阿美石油公司完成对中国民营炼化企业荣盛石化总计34亿美元的战略投资,收购荣盛石化10%股权。媒体报道,沙特阿美在华投资总额已超过1000亿元人民币,而且计划进一步加大对华投资。

　　

7月13日,阿联酋主权财富基金之一,CYVN Holdings完成对中国智能电动汽车公司蔚来总计11亿美元的战略投资,收购蔚来7%股权。

　　

8月26日,阿布扎比投资局通过旗下机构买入香港上市的凤祥股份近1.57亿股,平均每股1.5132港元。

　　

在此背景下,由财视中国主办的“另类投资与家族财富 2024——HED系列峰会中东站”应运而生,将于2024年4月22日于阿联酋·迪拜举办。此次活动的系列行程为期一周,将为中国杰出资管机构与中东机构投资人提供一个交流合作的平台,共同探索亚洲地区的投资潜力,分享行业见解,并促成合作伙伴关系的建立。

　　

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活动亮点 　　

　　

行业领袖云集:我们将邀请来自中东的主权基金、养老金、基金会、家族办公室、私行以及资管机构决策者共聚一堂,探讨在当前环境下如何实现有效的投资策略和资产配置,分享前沿的市场洞察和新兴投资机遇。

　　

多元议题讨论:探讨一系列另类投资和家族财富管相关的多元化议题,如全球资产配置、新兴市场机会、中东家办投资策略、私募信贷和财富管理ESG等话题,能够与同行、专家和业内领袖建立联系,共同推动亚洲-中东投资管理市场的互联与互动。

　　

迪拜实地考察:迪拜作为全球重要的金融中心之一,欧亚大陆的中转站和全球财富的聚集地,拥有独特的地理位置和经济优势。峰会期间,参会者还将有机会进行实地考察迪拜国际金融中心、迪拜投资公司、迪拜家族办公室、迪拜多商品交易中心、迪拜投资集团等,深入了解迪拜的金融市场和投资环境。承接中东基金,投资新兴市场。诚挚相邀,迪拜相见!

原标题：【中东机构资金加速进入中国资本市场：瞄准核心资产，与管理人齐飞】 内容摘要：在当前全球经济格局下,中东投资人意识到多元化投资的重要性,正在加强对其他市场的研究和分析,积极寻找具有潜力的市场,以拓宽投资渠道、应对全球经济波动。 近几年中东主权基金对中国 ... 文章网址：https://www.doukela.com/jc/262543.html； 免责声明：抖客网转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。