上证报
讯(记者 孙越)10月27日,华泰证券基金投顾业务上线满一年,通过涨乐财富通APP直播发布全新基金投顾业务品牌“省心投”,围绕“让基金理财更省心”的理念,升级多项策略和服务,同时公布一年来的运作数据。据华泰证券统计,今年以来,省心投各基金投顾策略收益均能战胜超过半数普通客户收益。其中胜率最高的是某全权益策略,战胜了66.48%的客户收益;某偏债型策略则战胜了64.19%的客户收益;胜率较低的某固收+策略,也战胜了57.56%的客户收益。
同时,华泰证券公布了省心投的客户画像,高学历、高净值客户占比较高。其中,学历在本科及以上的比例为45%,高净值客户的占比为44%,女性客户占比52%。
华泰证券表示,抖客网,基于一年的探索尝试,未来基金投顾业务将在策略定投、目标盈策略、管家式服务等三方面进行升级。其对应的客户需求痛点亦有三方面,即择时止盈、提升胜率、降低风险。此外,未来“省心投”还将根据客户需求,在现有收益三大场景(打理闲钱、跑赢通胀、追求收益)的基础上,进一步丰富投资场景和策略,如满足养老、教育、置业等人生发展需求,以及指数配置、海外配置等多元投资需求。
原标题:【华泰证券公布基金投顾试点一年运行数据 客户盈利体验提升】 内容摘要:上证报 讯(记者 孙越)10月27日,华泰证券基金投顾业务上线满一年,通过涨乐财富通APP直播发布全新基金投顾业务品牌“省心投”,围绕“让基金理财更省心”的理念,升级多项策略和服务 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/34635.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |