近期，银行的三季度报告陆续“出炉”。西宁农商行的净利润于2019年有小幅增加外，2018年和2020年均处于营收净利双下滑的窘境。数据显示，截至2021年9月末，该行的营业收入为3.43亿元，同比下降13.90%；净利润为0.76亿元，同比下降14.36%。

　　存贷比高本意味着银行能够获得更多的利润。然而，西宁农商行的存贷比虽连年“破百”，营收净利却逐年下降。数据显示，2018年至2020年，该行的营业收入分别为7.28亿元、6.50亿元、5.03亿元；同期，该行的净利润分别为1.42亿元、1.68亿元、1.00亿元。

　　盈利能力下滑的同时，该行的不良贷款余额和不良率呈现双升趋势。数据显示，2018年至2020年，该行的不良贷款余额分别为4.30亿元、5.23亿元、6.81亿元；同期，该行的不良贷款率分别为3.00%、3.31%、4.22%。

　　就营收净利连年下降和资产质量下滑的原因等相关问题，记者向西宁农商行致电并发函，但截至记者发稿，未收到回复。

　　并列第一大股东质押10%的股权

　　青海西宁农村商业银行股份有限公司前身为西宁市农村信用合作联社，西宁联社于2007年完成“统一法人社”的产权改革，建成独立法人联社。2011年11月29日改制为股份制商业银行。

　　西宁农商行持股10%以上的股东分别为青海世全湟水河家具装饰有限公司（10%）、西宁经济技术开发区发展集团有限公司（10%）、格尔木藏格钾肥有限公司（10%）、北京海吉星医疗科技集团有限公司（10%）、青海铝型材厂（10%）。值得注意的是，北京海吉星医疗科技集团有限公司的实际控制人杨军名下有股权出质。1月29日，该公司将持有西宁农商行12700股权质押给润银国际投资集团有限公司。

　　除海吉星医疗科技公司外，持股5%以下的股东青海省富康医药集团有限责任公司也将1000股权质押给润银国际投资集团有限公司。今年以来，该公司被列为执行人四次，执行标的共计809.65万元。而该行股东张林斌的股权于今年先后两次被冻结，冻结金额分别为325万元、200万元。

　　股东风险暴露的同时，西宁农商行的关联交易余额连年走高。截至2019年末，该行对关联方的贷款交易余额总计10.67亿元，较上年末增加2.02亿元。其中，对北京海吉星医疗科技集团有限公司的授信为1亿元；对青海世全物资集团有限公司的授信为1.35亿元；对青海海湖车城有限公司的授信为0.69亿元；对青海铝型材厂的授信为0.75亿元。值得注意的是，根据2020年报，西宁农商行对上述企业的贷款均有所减少，减少金额共计0.35亿元。

　　存贷比高，盈利能力渐弱

　　根据西宁农商行的三季度报，该行前三季度的营业收入和净利润分别为3.43亿元、0.76亿元，同比分别下降13.90%、14.36%。

　　记者翻阅该行年报发现，西宁农商行的盈利能力逐年下滑。数据显示，2018年至2020年，该行的营业收入分别为7.28亿元、6.50亿元、5.03亿元，同比分别为-22.64%、-10.69%、-19.74%；同期，该行的净利润分别为1.42亿元、1.68亿元、1.00亿元，同比分别为-40.36%、18.63%、-28.89%。西宁农商行的净利润在2019年有小幅上升外，2018年和2020年均处于营收净利双下滑的窘境。该行何时能改善经营状况，提高盈利能力，尚未可知。

　　西宁农商行盈利下滑的原因主要体现在营业收入的缩水。根据利润明细表，营业收入主要由利息净收入、手续费及佣金净收入和投资收益构成。数据显示，2021年1-9月，该行的利息净收入为33214.26万元，同比下降12.44%；手续费及佣金净收入为837.53万元，同比下降24.14%；投资收益为11.87万元，同比下降92.80%。

　　利息净收入的减少与贷款规模的缩水息息相关。根据利润明细表，截至今年9月末，该行的贷款总额为159.74亿元，较上年同期减少1.36亿元。值得注意的是，近三年，虽然该行的贷款总额在持续增长，但是其利息净收入却呈逐年递减趋势。根据联合资信披露的数据，2018年至2020年，西宁农商行的贷款总额分别为143.45亿元、157.92亿元、161.24亿元；同期，该行的净利息收入分别为6.32亿元、5.91亿元、4.63亿元。

　　除贷款规模，利息净收入下滑还与净息差持续收窄有关。联合资信在评级报告中表示：“业务增长乏力以及息差收窄导致净营业收入显著下降，成本收入比高，虽然贷款拨备计提力度减弱，但净利润仍明显下滑，盈利能力较弱。”

　　根据西宁农商行年报，截至2020年末，该行的总资产为249.35亿元，较上年末仅增加1.44%。利息净收入方面，2020年的净息差为1.88%，较上年末减少0.64个百分点。而该行的利息净收入由2019年的5.91亿元减少至4.63亿元，降幅达21.75%。

　　值得一提的是，西宁农商行的存贷比始终处于较高水平。存贷比是指银行贷款总额/存款总额。存贷比越高，意味着银行能获得更多的利润，但是西宁农商行的净利润却不升反降。根据联合资信披露的数据，2018年至2020年，该行的存贷比分别为114.18%、108.57%、105.98%。对此，业内专家表示：“银行的发展关键在于资产端提高质量，负债端拓宽渠道，抖客网，西宁农商行过高的存贷比亟待优化”。

　　盈利能力下滑的同时，该行的资产质量也面临下行压力。数据显示，今年前三季度，西宁农商行的不良贷款余额较上年同期增加33.26%至6.68亿元。与此同时，该行的关注类贷款也大幅增长。截至2021年9月末，该行的关注类贷款余额为14.33亿元，较上年末增加4.04亿元，增幅达39.31%。受上述因素影响，西宁农商行的不良贷款率为4.18%，较上年同期增加1.07个百分点，逼近5%的监管红线。

　　此外，该行的客户贷款集中度也存在风险。根据联合资信披露的数据，2018年至2020年，最大十家客户贷款占资本净额的比例分别为75.26%、70.95%、76.90%。而根据根据银保监会发布的《银行保险机构关联交易管理办法（征求意见稿）》可知，西宁农商行的这项集中度指标超过50%的监管指标。

　　营收净利逐年下降、资产质量面临下行压力、客户贷款集中度风险高，西宁农商行何时能扭转局面？记者将持续关注。