市场开始新一轮板块轮动？

　　今天早盘部分芯片概念再度上涨。截至上午收盘，华为海思概念指数涨逾1%，第三代半导体概念、华为海思等相关概念均逆市上涨。近期表现最好的芯片概念当属扬杰科技。该股早盘一度突破81元大关，再创历史新高。

　　除了扬杰科技，早盘大富科技20CM涨停，铭普光磁10CM涨停，中孚信息、露笑科技等多只个股大涨逾5%。光伏板块则出现较大调整，主要是由于一个利空消息发酵。

　　多地暂缓屋顶光伏，板块重挫

　　11月22日，河南省发改委印发通知，要求平稳有序推进屋顶光伏发电建设。但作为试点地区的河南邓州市此前已印发通知，严禁企业扰乱当地屋顶试点开发工作，决定暂停全市范围内利用自己屋顶自行投资的屋顶光伏项目工作。

　　此外，近期网上流传的湖南常德市发改委《关于暂停新增光伏发电项目备案的通知》也引发热议。这份通知提到，各区县市申报项目远远超过电网可消纳能力，抖客网，经研究决定，全市暂停新增光伏发电项目备案工作(包括地面和屋顶)，待明确全市“十四五”拟开发项目后，再行启动。值得注意是，此前广东韶关市也暂缓了部分屋顶光伏项目备案工作。

　　在此消息影响下，今天早盘光伏板块集体重挫。截至上午收盘，HIT电池、光伏建筑一体化、光伏概念等均跌逾1%。个股方面，德业股份、金盘科技、海优新材等10多只个股跌逾5%。其中，10倍次新股德业股份早盘大跌9.46%，盘中触及跌停。

　　芯片板块消息面利好颇多

　　芯片板块近期持续火爆，或与以下利好消息有关。近期有报道称，比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示，汽车电动化带来百年未有的大变革，产业供应链体系发生重构。“在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’，全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”

　　除了汽车电子领域，近期火爆的元宇宙概念，也有望刺激相关芯片的需求。美股半导体龙头，AMD股价暴涨，即反映了市场对GPU芯片的厚爱。证券时报·数据宝统计显示，AMD年内股价大涨逾63%，10月累计涨幅近17%，11月涨幅近25%。

　　中金公司认为，中长期来看，半导体需求增长动力由手机为代表的消费电子转向AIoT、电动汽车、5G通信、新能源、工业等领域，新一轮芯片设计创新周期与国产替代周期有望开启。

　　扬杰科技大涨56%

　　扬杰科技是近期表现最好的芯片概念股之一。该股周一20CM涨停，今天早盘则再度一度大涨近16%，盘中最高价达到81.5元，再创历史新高。4个交易日前，该股收盘价为52.31元。也就是说，短短4天该股一度狂飙55.8%。

　　公开信息显示，扬杰科技集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等领域的产业发展。公司主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、DFN/QFN产品、SGTMOS及碳化硅SBD、碳化硅JBS等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。

　　除了扬杰科技，银河微电、力合微等个股3天涨逾20%，帝科股份、安路科技-U、神工股份等10多只个股涨逾10%。值得一提的是，部分半导体龙头仍处于相对低位状态。数据宝统计显示，最新价较年内高点回调30%以上、评级机构数5家以上且近4天累计涨幅不足10%的个股，合计共有11只。其中，兆易创新、卓胜微、长电科技、通富微电等个股均有10多家机构评级。