根据IHSMarkit2021年6月的预测，预计到2030年美国销售的所有汽车中有32%将是纯电动汽车。预计另外4.2%将是插电式混合动力车。

　　东北证券指出，中长期看，稀土有望迎估值重构&供需优化。稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%，类比锂钴，稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时，供给弹性较弱(海外无增量+国内政策严控)，预计未来三年稀土短缺将加剧，看好行业景气度持续提升；

　　国内外政策的不断加码，进一步确认了新能源车的战略高度。

　　北京时间8月5日凌晨，据白宫消息，美国总统乔拜登宣布了一项协议，旨在推动美国汽车业销售更多电动汽车。目标包括一个“共同愿望”，确立到2030年，美国所有销售的汽车中有40%至50%将是电动、插电式混合动力车或氢动力汽车。

　　东北证券预计后续将有两条政策主线：

　　持续看好产业变革下的稀土板块价值重估机遇

　　澳矿拍卖高价反映锂精矿现货趋紧。近期Pilbara旗下BXM平台的首单锂精矿拍卖价高达1250美元/吨(FOB)，远高于当前750美元的市场报价，反映了锂精矿在现货市场趋紧下的真实价格，同时竞拍模式有助于解放锂精矿涨价弹性，后续氢氧化锂涨价有望带动核心原料锂精矿加速补涨。相关标的：融捷股份（002192）、天齐锂业（002466）、雅化集团（002497）、江特电机（002176）、赣锋锂业（002460）、科达制造（600499）、永兴材料（002756）、藏格控股（000408）、盛新锂能（002240）、天华超净（300390）、中矿资源（002738）等。

　　8月6日，稀土、锂等概念大幅拉升，截至发稿，银河磁体（300127）触及涨停，正海磁材（300224）、金立永磁等涨幅居前。

　　氢氧化锂有望继续领涨，上周工碳/电碳上涨1.2%/0.6%，回升趋势得到确认(连续两周上涨)；氢氧化锂上涨1.5%至9.9万元/吨，与电碳价差走阔至1万元/吨，主要系海内外高镍持续升温，考虑到短期产能增量有限，难以匹配下游增长，未来氢氧化锂或持续领涨，氢氧化锂产能较富足的厂商或将更为受益。

　　7月我国中央政治局会议中明确提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展”。

　　1)加速激活终端消费，如通过购置补贴、税收优惠、铺设充电桩等方式提升用户购车经济性、用车便利性；

　　看好高镍化趋势下氢氧化锂领涨，澳矿拍卖高价印证现货趋紧

　　2)打通供应链中的“卡脖子”领域，尤其是资源端。例如当下锂资源明显受制于海外，抖客网，已成为产业链中最紧缺环节之一，未来须加速开发以保障资源自主可控性。整体来看，政策催化下新能源车景气度有望持续提升，稀土、锂等上游资源紧缺性更甚，其战略价值应得到市场更充分认知。

　　短期看，涨价确定性高。需求端如电动车等将迎来旺季，而供给端增量少、扰动大，中缅封关延续导致缅甸进口矿受限，广东部分分离企业因此停产，同时四川地区生产亦受限，本周库存继续环比下降1.8%至2880吨，已经显著低于安全库存水平，后续涨价动力充足。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击，把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。相关标的：北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）、包钢股份（600010）、盛和资源（600392）、厦门钨业（600549）等。

　　一些专家表示，这将是一个挑战，但实际上并不像看起来那么难。根据IHSMarkit的数据，包括全电动和插电式混合动力车在内的电池驱动汽车销量预计仅占美国今年汽车销量的4.3%。