万家基金李文宾:下半年市场继续看好风电、光伏和新能源汽车

  2022

万家基金李文宾:下半年市场继续看好风电、光伏和新能源汽车

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  万家基金李文宾参加

万家基金李文宾:下半年市场继续看好风电、光伏和新能源汽车

基金嘉年华活动,就科创板下半年的机会主题与知名财经博主躺赢派研究员二马小姐进行微博连麦。李文宾对科创板下半年投资机会发表了看法。

  李文宾表示,对于下半年的市场,我继续看好风电光伏新能源汽车这三个行业,无论是行业本身的发展趋势,还是来自于政策端的红利,我认为这三个行业将会不断超预期。对于半导体、竣工、新材料这三个行业,我认为它们正处在一个拐点期,处在从自下而上的拐点期,对这三个行业,我们会精选个股。

  以下是演讲全文:

  主持人:大家好,刚才因为我看已经很多人陆续进来,在刷留言了,我看有一个人说万家是他最喜欢的基金公司,我中午的时候发了一个预告,有的人留言说他之前买了你科创的基金,差不多接近翻倍了,赚了钱很开心,说你是他非常喜欢的一位基金经理。感受到人气还挺旺的。

  今天很高兴,跟李文宾老师搭档一下,我们做个直播,我之前就跟新浪的老师说,安排直播给我安排科创、科技类主题的,其他的主题都没有像科创、科技类的那么好玩,所以这几场直播都是给我安排这个方面的主题,我其实也挺喜欢成长风格的基金经理。

  给大家介绍一下李文宾老师,李老师的基金我是一直有关注,但是好像我们面对面的聊天还是第一次,他可以说是比较偏成长风格的,我不知道这样说对不对,有些人会觉得不要贴标签。但是我们从他历史的表现来看,他其实是比较偏成长的,现在应该是管了7只基金对吧?

  李文宾:是的。

  主持人:其中有6只都是偏科技方向的,有1只是叫做内需增长,这个应该是比较偏消费的,其实你是消费和科技这两块都是比较擅长的。6只比较偏科技的基金有2只是科创主题基金,有1只是万家科创主题三年,2019年6月份的时候成立,还有1只是叫万家科创板两年定开。我看年化收益,包括你任职期间的回报,数据看起来都是非常好的,现在总体的管理规模应该是接近100亿了,是管理规模很大的基金经理。

  我自己一开始比较关注万家成长优选,因为这只基金年份相对长一点,从2018年2月份的时候到现在,这个基金也是差不多这段时间回报有179%,截止到昨天;还有一个是万家智造优势,这个是大概2018年的8月到现在,差不多回报有211%,历史业绩很不错。

  今天正好有这个机会我们来交流一下,我自己对李老师的很多风格也有很多问题想问,我之前有看一些数据,有时候会看一下报表,像季报、年报这样的,有蛮多问题想交流一下。

  先聊一些比较基础的问题,因为今天的主题是科创板,我想问问看,您因为管理的科创主题基金,2019年6月份到现在,差不多

  先问第一个问题,刚才我提到万家科创主题,这只基金从2019年6月份开始到现在,差不多接近翻倍,90%多,能不能给我们讲一讲科创主题基金,从管理到现在大概的情况,是怎么样获得这个收益的?跟我们分享一下大概的思路。

  李文宾:好的,非常感谢各位朋友。

  万家科创主题的基金是成立于2019年6月12号,这只产品成立之前在2018年底的进博会上,当时总书记就说我们要推出科创板这样一个非常创新的资本市场的改革和创新。我们整体公司在收到这个信号之后,迅速成立了科创板相关的投研小组。除此之外,产品、合规、运营等部都是通力合作。所以我们在整体科创板2019年上半年开板之前,差不多用了大半年的时间,我们在制度上,特别是在投研,在对未来有可能会登到科创板的这些上市公司,从基本面上做了深入和广泛的梳理。我们在2019年开板之前,我们公司是抓住了短短差不多半年多的时间,不仅是在制度上进行了一定的规范,因为我们知道科创板整体的上市公司其实还是蛮具有特点的,特别是有很多的上市公司可能目前并不是具有一定的收入和利润,可能有一些是亏损的公司,甚至有些公司的收入非常少,所以对于这样公司,我们需要比较完善的投研制度。

  其次更为重要的是,我们投研团队是抓住了半年多的空窗期,对相关有潜力登录到科创板的公司进行了广泛和深入的调研。包括我个人在内,我们很多的研究员都深入到上市公司一线,此外也对相关产业上下游进行深入的广泛的研究。所以在整体科创板开板之前,我们公司积累了非常丰富的一手的投研素材,我觉得这一点其实非常宝贵。

  第二点,我们都知道,科创板当时开板的时候应该是万众瞩目的,我个人认为它是过去十年以来资本市场一个惊天动地的改革。所以应该说在科创开板之初,市场的热度和关注度非常高,相关的上市公司当他们登录到资本市场之后,因为热度非常高,所以整体的公司估值水平还是略微有点高。我个人当时在运作这个产品开始的时候,还是抱有一种非常客观、非常谨慎的态度去做投资。所以在整体产品成立开始的一段时间,特别是在2019年下半年,应该说对整体仓位的控制是非常克制的,并没有因为整体板块比较热,短期的上市公司的股票股价上涨非常快、非常高,所以就大比例参与市场的投资。相反我们还是基于之前做的投研的基本功,我们在仓位上非常克制,这是帮助我们的产品在2019年开了一个好头,因为我们知道科创板应该是成立到现在为止,它的整体走势应该说是非常一波三折的,有高潮,也有低谷,我们也是非常幸运在整体开板的年半年是规避了市场比较非理性的阶段。这是第二点。

  我个人认为最为重要的一点是第三点,也就是我们在科创板,无论对行业的选择,还是对上市公司的选择,我们都是牢牢抓住科创板本身的定位,我个人认为科创板本身的定位,无论在节能环保、在新能源、在高端制造等六大细分行业基础之上,我们注重对硬科技,特别是具有真正核心技术产品公司的高度关注。所以我们在投资的方向选择上,首先牢牢契合科创板投资方向,同时也把握整体时代的发展方向。可能各位小伙伴也会看到我们整体产品的投资方向还是比较偏重于新能源、新能源汽车,包括新材料、军工等板块的投资。我个人认为,我们就是会在科创板比较多的细分行业之中挑选出这样的一些行业,主要也是因为这些行业不仅契合我国的经济转型、科技升级,同时也是符合全人类的发展方向。所以应该说以上这三点,也是帮助这只产品从成立以来,为投资者取得了比较好的回报。

  主持人:这只科创主题基金,我看了一下当时发的同类里面是排名前两名吧,是业绩非常好的。我们看4月份到现在,科创板其实一直在处于反弹之中,人气也是慢慢起来了,我看了一下数据,从4月底截止到6月6号的时候,科创50、科创信心指数,分别是上涨了30%和29%左右,能不能给我们讲讲,你觉得科创板这一轮的反弹它的底层逻辑是什么?行情有没有可能再继续

原标题:【万家基金李文宾:下半年市场继续看好风电、光伏和新能源汽车
内容摘要:2022 养老与基金研讨会暨基金嘉年华活动于隆重开幕。深蹲蓄势,共赴十年之约!6月8日~6月10日三天百位大咖汇聚一堂,为您分享资本市场观点,宏观、行业、策略观点应有尽有。 万家基金李 ...
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