2021年9月19日，车险综改正式实施满一周年。在这一年中，行业车险保费收入同比明显下滑。在国内保险公司财险业务中占比超七成的车险，却面临亏损局面，几乎成为不争的事实。

　　在消费端，对于车型一致的车主来说，每年行驶5000km和50000km在保费上几乎没有任何区别。80%驾驶习惯良好的车主的保费被用来赔付20%左右经常出事的车主，这本身已经有违“同质风险分担”的理念。

　　浩荡百年，传统财险公司长期依赖“大数定律”，凭借历史数据积累和车辆参数本身决定存量车主的车险价格范围与梯度。然而，行业端的长期亏损，消费端的赔付不公，尤其在疫情期间大量车辆停驶闲置，关于车险按天或者里程收费的呼声日益变高，很多人认为车险本来就该按里程或驾驶行为定价，实现千人千面。显然，传统车险定价机制已无法适应新技术快速迭代带来的风险改变。

　　今年10月份，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克正式将“实时驾驶行为”(real-time driving behavior)纳入安全评分系统的特斯拉车险产品中，并于德克萨斯州正式上线。马斯克对特斯拉首款车险产品寄予厚望，并大胆预测：“车险将成为今后特斯拉的主要产品，保险业务价值将占整车业务价值的30%至40%。”据马斯克透露，这次推出的车险和以往的不同，它将是一种真正的UBI车险。

　　那么，为什么马斯克这么看好UBI保险这块业务？试想，一旦特斯拉车险模式进入中国，将打开一个全新的空间：不低于中国汽车保险市场25%左右市场份额，即约2500亿-3000亿元的车辆里程保险细分市场，在传统车险发展面临桎梏、新能源车险条款即将面世的背景之下，或许将迎来一场新的改革奇迹。

　　对此，评驾科技副总裁宫明魁对《证券日报》记者表示，特斯拉推出的UBI保险业务，不但是保险产品的创新，更是将新技术使用与安全风险直接挂钩。在其看来，UBI可以促进行驶数据平台化，通过平台的整体运作，个人碳排放也将有可能交易，进一步促进碳减排的持续推进。

　　“UBI应该从智能新能源车切入。新能源车出厂是100%联网的，而UBI是目前网联汽车对保险业当中应用最重要的场景。”中保研汽车技术研究院董事长方仲友在接受《证券日报》记者采访时表示，在目前大数据技术下，基于车辆实际使用情况定价的UBI产品，必然会成为未来车险产品创新的重要领域。

　　创新理念遭遇高开低走

　　UBI车险国内经历坎坷发展史

　　那么，到底何为UBI呢？据记者了解，UBI车险(Usage Based Insurance)是一种基于实际用量付费的保险模式。通过车联网、智能手机和OBD联网终端采集车主驾驶行为、车辆状态、位置信息、驾驶时间、里程等综合数据信息，经由定价模型为每位车主提供定制化的保险费用，从而改善车主驾驶行为以获得更高的保费优惠。借助UBI提升整体道路交通安全情况，达到投保人、车险企业、社会共赢的效果。

　　目前UBI用户主要集中在美国和欧洲，2015年底UBI用户大约在1200万左右。UBI在最发达的意大利，UBI的渗透率达到14%。UBI这种按照车主用量需求而定制的车险机制被认为更“人性化”，这也是国外UBI受车主青睐的主要原因。

　　然而我国的UBI发展，可谓高开低走，一路坎坷。UBI在国内起步于2013年，当时中国人保携手第三方企业首次进行UBI项目尝试，拉开了我国UBI车险发展的序幕。随后，平安、太保、阳光、安盛天平等国内大型险企，在政策红利与科技赋能的助力下，纷纷试点UBI，中小险企及创业公司也紧跟UBI车险的风口。

　　2015年，UBI正式迎来里程碑式发展。这一年，车险行业出台了《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》中，明确提出鼓励和引导财产保险公司为保险消费者提供多样化、个性化、差异化的商业车险保障和服务，为UBI车险发展提供了政策法规基础。

　　在此背景下，UBI车险创业公司如雨后春笋般出现，里程保、评驾科技、斑马行车等30余家科技公司，纷纷争抢UBI车险赛道；至2016年，UBI车险进入爆发之年。市场中涉及UBI概念的科技公司超过了300家，行业内知名公司当年一度斩获了数千万元融资。

　　然而，与UBI热火朝天概念所对应的，却是彼时UBI粗放式的定价和理赔方式，导致了用户实际使用中效果不理想，UBI车险成效甚微。同时，也暴露出行业信息不透明、行业标准缺乏、数据收集困难、计分不够精确灵活等诸多问题。

　　至2017年底，在融资步入下行周期的大环境下，车险类的创业项目日渐供血不足，UBI车险遭遇寒冬，大批创业公司倒闭。如今，市场上做车险UBI的公司已经寥寥可数，大部分都是以数据服务商的身份在勉强度日。截至目前，UBI车险只能以“里程保险”的概念形式存在，折射出了UBI车险美好愿景下的现实迷茫。

　　“造成上述结果的原因，一部分是因为2020年以前国内政策不是很明朗，使得过早驶入赛道的公司没法落地；另一部分，是因为大多数人拥挤在了一个不明朗的狭窄赛道，紧盯2亿存量乘用车，却没有考虑数据来源与信息保护的问题，导致商业规划路径不明朗。”宫明魁坦言，目前，评驾科技是为数不多还坚守这一领域的UBI企业，很多公司确实已经转型或者消失不见了。

　　受限于定价模式偏向优质人群

　　UBI国外发展亦面临渗透难题

　　据记者了解，UBI产品模式(按照产品迭代过程划分)大体分为三类，一是基于行驶里程的产品(码表等车载设备)，二是基于GPS里程的产品(导航地图等支持LBS的功能工具)，第三种则是基于车主驾驶行为的产品(OBD等设备)。

　　现阶段，UBI从简单的安装OBD设备按里程付费(PAYD)起步，随着手机应用和前装市场的崛起，监管机构已经意识到UBI对于行业创新、保险公司盈利及改变驾驶习惯减少车祸所具有的正面社会效应。尤其是特斯拉近期“实时驾驶行为”UBI车险产品的推出，再次令其重回车险人的视野。

　　作为最早诞下UBI车险的国家，美国也是全球目前最大的UBI车险市场。《证券日报》记者观察到，美国UBI虽然起步较早，但同样发展缓慢。美国UBI渗透率不高的第一个原因即是，定位优质人群，导致渗透率存在限制，难以取得高增长。

　　所谓优质客群，包括驾驶行为好、驾驶里程少两部分。为此，美国UBI定价模式也分为两种。一种是按行驶里程付费，比如Metromile，其目标客群是开车较少的用户，Metromile为用户平均每年节省500美元的保费，对开车较少的用户具有很高的吸引力，获得了一定的市场空间。

　　另一种模式是综合用户的驾驶习惯、行驶里程等多种因素定价，比如Progressive、StateFarm的UBI业务。用户驾驶习惯会影响出险率，经常凌晨驾驶、急刹车、急加速的用户出险概率更高。

　　《证券日报》记者了解到，在美用户购买Progressive的UBI车险，需要先使用其智能硬件或手机APP一段时间，美国车险周期为6个月，用户在与Progressive重新签订合同时，即可根据驾驶行为定价，抖客网，用户平均能节省130美元。

　　但据Progressive的数据，有20%的驾驶行为不好的用户会被加价。按照它的定价模式，决定了UBI的目标用户更多指向为驾驶行为好的用户，而驾驶行为不好或者开车多的用户大概率会转投费用更低的传统车险。