A股：

　　11月28日，A股三大指数低开后震荡整理，跌幅收窄，截至收盘，上证指数跌0.75%，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.46%。盘面上，酒店餐饮、旅游板块逆市上涨，虚拟电厂、免税概念等板块涨幅居前；央企改革概念活跃，中国科传（601858）五连板，南国置业（002305）、中国出版（601949）、信达地产（600657）、中交地产（000736）涨停；互联网、工程机械、证券、保险、银行、芯片概念等板块跌幅居前。

　　国盛证券认为，虽然近期市场反弹动能衰减，但A股中期上升趋势并未结束。操作上，短期建议关注政策面更为受益的房地产开发、银行、中字头等板块；中期继续关注高景气度延续的光伏、储能、风电以及计算机、国产软件等相关板块。

　　港股：

　　港股三大指数全部下跌。截至收盘，恒生指数跌1.57%，红筹指数跌1.16%，国企指数跌1.65%。恒生科技指数跌1.93%，物业管理、内房股跌幅居前，博彩、航空板块涨幅居前，热门科技股多数走低，理想汽车跌超5%，京东集团跌超4%。

　　亚太股市：

　　日经225指数跌0.42%，韩国KOSPI指数跌1.21%。

　　数说A股：

　　1、两市成交额7583.94亿元。

　　2、北向资金合计净卖出37.59亿元，其中沪股通净卖出41.7亿元，深股通净买入4.11亿元。北向资金中止连续3日净买入。

　　3、沪深两市主力资金净流入43.09亿元，电气设备、医药生物、公用事业获主力资金净买入金额居前，银行、计算机、非银金融遭主力资金净卖出金额居前。

　　热点聚焦

　　1、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第九次排除延期清单

　　根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的通告》（税委会通告2022年第4号），对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

　　2、美方声称已禁止多家中国公司向美提供电信设备和监控设备，中方回应

　　外交部发言人赵立坚28日主持例行记者会。有记者提问说，近日，抖客网，美国联邦通信委员会发布声明称，已禁止多家中国公司向美国提供电信设备和监控设备，并表示这对美国的国家安全构成威胁。中方对此有何评论？中方是否考虑采取对应措施？赵立坚表示，美方此举是泛化国家安全概念、滥用国家力量无理打压中国企业的又一恶劣案例。这种做法违反市场经济原则，破坏国际贸易规则，损害中国企业利益。中方对此坚决反对。美方应该纠正错误做法，停止将经贸科技问题政治化、武器化，为包括中国企业在内的各国企业提供公平、公正、非歧视的市场环境。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

　　3、国家发改委投资司召开全国基金项目视频调度工作会议 要求集中力量推动基金项目加快开工建设

　　据发改委网站，11月25日下午，国家发展改革委投资司司长罗国三主持召开全国基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。会议要求，集中力量推动基金项目加快开工建设、加快资金支付。一是加大对重点地区、重点行业、重点项目的日调度日督促，争取所有项目按期开工，对确不能按期开工的项目按程序调整。二是组织开展好“回头看”有关工作，督促基金项目加快开工建设，并了解项目推进实施过程中存在的问题等，有针对性加以解决。三是加强监管，严禁虚假开工，避免资金挪用，打造廉洁工程，确保各项工作依法合规，经得起历史检验，不留后遗症。四是进一步加大对基金等重大投资项目宣传工作的力度，加强预期引导，提振投资信心。

　　4、香港交易所推出恒生科技指数期货期权

　　香港交易所今天宣布推出恒生科技指数期货期权，并对现有恒生科技指数衍生产品进行多项优化。香港交易所同时宣布由今天起，将恒生科技指数期权纳入收市后交易时段。在环球市况波动带动下，收市后交易时段的交易显著提升。截至2022年11月22日，收市后交易时段今年的日均交易量为107191张合约，较2021年全年的68717张合约增加56%。此外，香港交易所今天起将增加恒生科技指数期货及恒生科技指数期权的可供交易合约月份，为投资者提供更全面的合约年期选择，配合投资人士的交易及风险管理需要。

　　5、湖北荆门：符合条件的三孩家庭每月补贴500元 购房一次性补贴4万元

　　荆门市委、市政府日前印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》。方案明确，夫妻双方中至少一方为荆门市户籍、在市内医疗机构生育三孩的家庭，每月发放500元育儿补贴，直至孩子满3周岁。对夫妻双方中至少一方为荆门户籍、女方年满35周岁、未曾生育过子女、确需实施辅助生殖技术的家庭，按每户累计不超过1万元的标准给予辅助生育补助金。对夫妻双方中至少一方为荆门户籍，在东宝区、荆门高新区·掇刀区、漳河新区三区购买首套或改善型普通住房的生育二孩及三孩家庭发放购房补贴，其中二孩家庭给予一次性补贴2万元，三孩家庭给予一次性补贴4万元。有两个及以上未成年子女的职工家庭在荆门市购买首套或改善型住房时，住房公积金购房贷款额度最高可达到规定限额的1.2倍。

　　公司要闻

　　1、宁德时代确认成为斯诺威公司重整投资人

　　11月28日，宁德时代（300750）回应称，公司通过线下综合评分流程，于当天成为斯诺威公司重整投资人。宁德时代称，将全力维护全体债权人、债务人的合法权益，并借助公司在产业链的资源整合能力，帮助斯诺威公司尽快化解债务危机，推动改善盈利能力，促进甘孜地区经济发展。同时，此举将有利于宁德时代对上游主要资源进行全面布局，进一步增强供应链保障能力，完善产业链的战略布局。

　　2、雅克科技：签署9468万美元增强型聚氨酯保温绝热板材销售合同

　　雅克科技（002409）11月28日晚间通告，公司下属孙公司斯洋国际已与中船贸易和江南造船正式签订了液化天然气增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，合同交易价格9468万美元。

　　3、长高电新：子公司中标5885万元配网市场项目

　　长高电新（002452）11月28日晚间通告，公司全资子公司湖南长高成套电器有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司中标国网江苏省电力有限公司集中招标的配网物资协议库存项目，合计中标5885.01万元，占公司2021年经审计合并营业收入的3.87%。中标的产品包括10kV环网柜、一二次融合成套环网箱和一二次融合成套柱上断路器三类产品。

　　4、亚太科技：子公司拟6亿元投建轻量化高性能铝合金提质项目