证券时报记者毛军

　　经过多日调整，昨日A股再拾升势，主要股指均涨1%以上，其中科创50指数劲升2.59%。两市全天成交9011亿元，较8日大幅增加。个股涨多跌少，超4200股红盘报收，CPO概念、芯片、酒店餐饮、酿酒等板块涨幅居前，水产品等少数板块微幅调整。

　　北上资金结束此前连续4日净卖出，再度大幅净买入逾121亿元，这是今年以来第6次净买入超百亿元，累计净买入再创历史新高。南向资金则净卖出8.35亿港元，在A股高歌猛进的时候，南向资金有回流趋势，仅2月以来就合计净卖出超67亿港元，而此前已连续14个月净买入。

　　 ChatGPT概念的火爆带动整个科技股板块走强，ChatGPT概念红利开始外溢，一向低调的光模块行业也搭上热点，抖客网，CPO概念诞生，9日飙升逾8%，并带动芯片、半导体、IT设备、氮化镓等科技股板块大涨。联特科技（301205）强势20%涨停，这已是其3日内第2次涨停，本周以来合计涨72.73%；新易盛（300502）、天孚通信（300394）、剑桥科技（603083）等涨停或涨超10%。

　　随着AIGC、ChatGPT等人工智能大浪潮的袭来，当前光模块速率已无法满足这一带宽提升需求。如ChatGPT推出2个月来，用户规模持续高速增长，运行已出现严重卡顿，无法满足爆炸式的计算需求增长，7日甚至一度因满负荷运行暂停服务。

　　 AWS、微软、Meta、谷歌等云计算巨头，思科、IBM、英特尔、英伟达、台积电等网络设备龙头及芯片龙头，均前瞻性地布局CPO相关技术及产品。

　　投资者要注意的是，随着股价短期的暴涨，部分机构资金开始兑现利润。联特科技盘后龙虎榜显示，卖二、卖三、卖五均为机构专用席位，分别净卖出426万元、316万元、543万元。

　　国盛证券指出，ChatGPT加速的AI的进程，对于功耗和成本的要求来得更快。CPO配套硅光可能在未来2~3年有望快速放量。建议重点关注光引擎相关供应商天孚通信，并建议关注CPO技术布局的相关厂商中际旭创（300308）、新易盛、锐捷网络（301165）、紫光股份（000938）。