记者王媛媛、实习记者孙永乐 上海报道 金融人事的变动,近期受到市场高度关注。上到监管机构的调整,下至一线业务人员的变更,都是市场关注的话题。
公募方面,根据
记者统计,今年3月以来(仅过去8天),就有108只公募产品发布了基金经理人事变动通告。其中,有36只产品的人事变动通告在3月4日(上周六)发布,且涉及一些明星基金经理。而上述变更基金经理的公募产品,共涉及40家基金公司。
人事变动涉及产品最多的几家公募分别是博时基金(10只)、天弘基金(7只)、长信基金(7只)、华夏基金(7只)、鹏华基金(4只)、富国基金(4只)、浦银安盛(4只)、中银基金(4只)、永赢基金(4只)。
“对于个人投资者来说,如果自己买的公募产品在管基金经理发生变更,就要重新审视这只产品,弄清楚自己是冲着什么去买的。不论是基金经理‘出问题’,还是正常交替,基金经理的变动是一定的、产品的投资风格变动也是大概率的,那么投资者就要重新了解产品和新的基金经理,判断自己是否继续投资。”有机构人士称。
而在上述基金经理的人事变更中,有的是正常淘汰与接替,有的则有其它“故事”。
鹏华基金:王宗合陆续卸任,独立管理的产品仅剩业绩最差的1只
鹏华基金近期的基金经理变更,主要是此前有“顶梁柱”之称的王宗合。目前,王宗合担任权益投资二部总经理/董事总经理(MD)/基金经理。
3月4日,“鹏华产业精选”、“鹏华消费优选混合”、“鹏华价值共赢两年”、“鹏华养老产业股票”4只产品均发布了基金经理变更的通告。其中,前两只产品是增聘基金经理与王宗合共管,后两只产品则是王宗合卸任的信息。
2020年,因王宗合担任基金经理的“鹏华匠心精选”发行期单日有效认购金额高达1371亿元,创下了当时公募基金发行认购新纪录,王宗合也被市场营销成了“国民基金经理”。
但随后随着热门大盘股的连续调整,王宗合管理的产品开始了下跌之路。
2022年开始,其管理的多只产品开始增聘基金经理共管。
早在今年2月,王宗合就已经开始了对其管理产品的“卸任潮”。
2月,“鹏华成长价值混合”、“鹏华优质回报两年定开混合”、“鹏华精选回报三年定开混合”、“鹏华优选回报混合”、“鹏华中国50混合”等多只产品发布了王宗合卸任的通告。
“其实从去年开始,机构的人都知道王总身体不太好,陆续共管、卸任产品也是预料之中。现在他在管的产品只有剩下4只了,其中3只增聘了基金经理共管,后续的卸任也在预期之内。”有机构人士称。
而唯一一只到现在仍旧受王宗合独立管理的产品“鹏华创新未来混合(LOF)”,或是其在鹏华管理基金期间的一个“伤口”。
2020年9月30日成立的“鹏华创新未来混合(LOF)”,至2023年3月7日净值跌幅达43.48%,同期沪深300指数跌幅只有11.74%。
这是王宗合管理的所有产品中,跌幅最大的一只产品,也是市场用以形容其跌落的“经典案例”。
“但这只产品的业绩本来不应该这么差。2021年四季度追高了新能源,高位站岗才是其净值大幅下跌的原因。”前述机构人士称。
王宗合管理过的所有公募产品,带有很明显的大盘属性,其重仓过的几个特征鲜明的股票有腾讯控股、美团-W、美的集团(000333)、贵州茅台(600519)、长春高新(000661)、中国平安、五粮液(000858)、招商银行等。
但2021年3季度开始,“鹏华创新未来混合(LOF)”却开始追高新能源,当季度前十大重仓中出现了隆基绿能(601012)。至2021年4季度披露持仓,前十大重仓股中,第一大是宁德时代(300750)、第二大是隆基绿能、第四大是舜宇光学科技、第五大是比亚迪(002594)、第六大是长城汽车(601633)、第九大是福斯特(603806)——妥妥变成了一只充满新能源概念的基金。
至2022年1季度末,前十大重仓股中新能源股票仓位开始降低,取而代之的是宁波银行、招商银行、中国银行、建设银行、工商银行等一众表现相对较稳的传统银行股。
“其实他管理的其他公募产品都没买多少新能源,最后表现也还可以,白酒股都涨回来了,就这只产品高位接盘了一大把新能源。是因为这只产品受到了一些公司行政方面的影响,被动追高了新能源。”前述机构人士称。
而目前,王宗合仍旧对这只产品在独立管理,是否是想要给这只产品画上一个圆满的句号,我们不得而知。
华夏基金:夏云龙“仓促”卸任,此前能熟练“把握”周期
华夏基金有7只公募产品在近期变更了基金经理,其中有4只产品涉及了基金经理夏云龙。
具体来说,分别是“华夏新锦程混合”、“华夏周期驱动混合”、“华夏景气驱动混合”、“华夏新锦顺混合”,而这是夏云龙此前管理的所有产品。夏云龙离职原因均为“个人原因”。
市场对于夏云龙的关注点在于,离职得非常仓促。
其管理的产品中,“华夏景气驱动混合”成立于2023年2月21日,距离3月3日夏云龙卸任,只有10天;“华夏新锦程混合”成立于2023年1月17日,距离3月3日夏云龙卸任,也就45天。
此番“仓促”卸任产品后,业内对夏云龙有不少“非正常解聘”的传闻,不过华夏基金回复称一切以通告为准。
在上述产品成立之前,夏云龙作为华夏基金中比较有特点的中生代基金经理,在各类平台连续做了路演、访谈,其突出的投资标签是“周期驱动”。
公开访谈描述了夏云龙的“简历”——2021年10月,经过10年积累,夏云龙开始管理公募产品,担任“华夏周期驱动”的基金经理,并于2022年10月接管了“华夏新锦顺”——至2023年3月,夏云龙前期十余年的投研积累,换来其一年半左右的基金管理生涯,不免令人唏嘘。
夏云龙的代表产品是“华夏周期驱动”。2021年10月11日成立至2023年3月3日,沪深300指数跌了16.32%,抖客网,但该只产品的跌幅仅为5.33%。至少从业绩表现上来说,算得上优秀。
业内观点称,从持仓来看,夏云龙能相对熟练地“把握市场节奏,对应的板块有煤炭、海运、猪周期、有色金属、化工等行业。
对于基金经理来说,能够把握好不同板块周期的节奏,是非常大的挑战,有人终其一生在训练这项能力。而对于中生代的夏云龙来说,是天分、实力或其他因素,有待后续进一步通告。
此外,“华夏睿磐泰盛混合”、“华夏先锋科技一年定开混合”、“华夏核心价值混合”3只产品发布了增聘基金经理共管的通告。从新的基金经理履历来看,金安达2022年4月才加入华夏基金,目前是过了静默期开始管产品;而连骁和艾邦妮则是在华夏基金自研究员成长起来,先成为基助、再到基金经理,此前已经开始陆续管理产品。
富国基金:章旭峰从共管到解聘共3天,业绩大幅跑输“新人”
3月2日、3月4日,富国基金共有4只公募产品发布了基金经理变动的通告。其中,“富国国家安全主题混合”这只产品的基金经理调整引人注意。
成立于2020年7月30日的“富国国家安全主题混合”,在章旭峰管理了两年半之后,交棒给了新加入富国基金的基金经理董治国。
原标题:【3月才过去8天,就有108只公募变更基金经理】 内容摘要:记者王媛媛、实习记者孙永乐 上海报道 金融人事的变动,近期受到市场高度关注。上到监管机构的调整,下至一线业务人员的变更,都是市场关注的话题。 公募方面,根据 记者统计,今年 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/207132.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |