2月以来，市场持续分化，人气缩减，但在二级市场之外，定增市场却呈现出一派繁荣。因为蕴藏丰富投资机会，所以吸引了众多派系投资人的关注。既包括当下人气大热的重量级基金经理，也包括时隔一年未曾出手的重量级牛散……在这背后，他们最新揽入了哪些公司？

　　时隔一年再出手

　　郭伟松豪掷3亿布局一家钛白粉公司

　　沉寂一段时间之后，极具神秘色彩的超级牛散郭伟松突然现身。

　　不久前，中核钛白（002145）一项定增落地，该次定增以5.92元为增发价，非公开发行89320万股，募资52.88亿元。该笔增发股份于3月9日迎来上市，而在中核钛白的投资者认购名单中，郭伟松赫然在列，共认购了5067.57万股，认购金额高达3亿元，认购股数、认购金额在16名发行对象中排名第5。

　　值得一提的是，曾在2021年，郭伟松就是定增领域“最耀眼的明星”之一，不完全统计，其2021年共参与27家（按定增股份上市日）公司的定增，累计耗资达18亿元。不过2022年，郭伟松参与定增家数大幅降至个位数，仅出现在了得利斯（002330）、宇信科技（300674）、合锻智能（603011）、晶瑞电材（300655）等几家公司的定增名单中（见表1）。

　　而需要指出的是，2021年，市场运行相对平稳，2022年转为震荡下跌。郭伟松之所以在2022年采取“收缩”策略，不排除与市场环境不佳有关。时隔一年，郭伟松再度出手，又是否与市场行情转暖预期有关呢？

　　从公开资料来看，郭伟松的相关信息并不多，但也并非无迹可寻。据上市公司披露的定增资料显示，郭伟松的联系地址为福建省厦门市，身份证号码为3505241974********。由此可见，郭伟松是一位年龄将近50岁的“70后”。

　　进一步来看，郭伟松背后也与一家投资机构——鑫鑫投资有着密切的关联。资料显示，鑫鑫投资于2009年9月成立于中国厦门，是一家践行长期价值投资理念的多元化投资公司，其投资体系主要包括定向增发、二级市场股票投资等。据鑫鑫投资发布的原创专栏显示，其账户名称即为带有郭伟松名字的“郭伟松_鑫鑫投资”。而“郭伟松_鑫鑫投资”的头像正是践行长期价值投资的巴菲特。

　　一直以来，“郭伟松_鑫鑫投资”的发文都十分活跃，如在3月7日，该账号发布了《巴菲特：择时择机，顺应时代》为题目的文章（见图1）。“我认为巴菲特选股的秘诀，总结起来就是两个字——复利。巴菲特曾多次强调复利的作用。所谓复利，就是资产金额按照指数函数增长，就像滚雪球一样，雪球自身体积越大，在地上滚一圈，沾上的雪花也就越多。”文章相关内容如是表达。

　　与此同时，郭伟松也在关注中字头国资的投资机会。2月以来，受中国特色估值体系等多因素驱动，中字头央企、地方国资等相关公司表现强势，“郭伟松_鑫鑫投资”近日发布了多篇与央企有关的文章。如其在3月6日发布的《国企改革的电话会议总结》文章有内容指出，国企改革可能是2季度最大的主题，这需要从历史和文化的角度来谈，核心是“股权投资”逻辑，而从举国体制科技创新的角度来讲，央企国企承担了重大的历史责任。另外，文章还附加上了《98家央企及下属409家上市企业全名单（2023版）》。

　　拉长周期来看，鑫鑫投资依靠定增斩获了不俗的业绩表现。据鑫鑫投资披露，截止到2021年底的12年里取得了36%的年回报收益率，业绩增幅达44.45倍。其另外指出，在行情风格快速变化的结构性牛市里，充分体现出定增策略的灵活性和优越性。

　　向后市去看，鑫鑫投资以及郭伟松，其会斩获怎样的定增成绩，我们不妨拭目以待？

　　“80后牛散”谢恺又有新动作？

　　背后投资公司现身石油公司定增

　　相较于郭伟松，谢恺在定增领域一直保持活跃。自2020 年定增新规之后，谢恺就密集现身定增市场。据不完全统计显示，近三年时间里，其以个人名义参与定增的股票数量即达到二十多个，累计获配金额超过4亿元。回顾来看，在其参与定增的股票当中，多数“战绩”显赫，曾以独到的眼光挖掘出医美“十倍牛股”朗姿股份（002612）。

　　近日，在一家石油公司刚刚完成定增的背后，也同样有谢恺的身影。

　　不久前，通源石油（300164）一项增发4664.72万股、募资1.6亿元的定增落地，该笔定增股份于2023年3月6日上市。在通源石油该次定增的8名认购对象中，北京理享家私募基金管理有限公司（以下简称“理享家”）在列，共认购291.55万股，耗资1000万元（见图2）。

　　而理享家背后的股东中就包括谢恺。据爱企查资料显示，理享家注册资本1000万元，黄海认缴出资900万元，持股占比为90%，谢恺认缴出资100万元，持股占比为10%。

　　据公开资料显示，除了通源石油，理享家此前还出现在环球印务（002799）的定增名单中，在环球印务增发6804万股、募资7.5亿元的一项定增中，理享家获配181.32万股，认购金额为2000万元（见表2）。

　　以最新（截至3月8日）的收盘价来看，理享家参与定增的通源石油、环球印务均处于浮盈状态，通源石油最新收盘价相较于3.43元的发行价溢价27%；环球印务最新收盘价相较于11.03元的发行价溢价23%。

　　在今年1月与《红周刊》连线时，谢恺表示，目前参与定增正是一个相对合适的时机，“2022年市场经过了持续调整，整体估值优势已经显现。当前市场的整体基点与2022年初相比来看，几乎就是‘地’与‘天’的差距。”但他同时也表示，在市场预期一致，集体看涨的节点，可操作机会肯定比去年多，但牛市还需要时间孕育。

　　人气堪比林园的“高手”廖茂林现身

　　刚刚定增加码一家光伏公司

　　凭借敏锐眼光，踏准主流赛道，产品收益异军突起，抖客网，80后私募“人气王”正圆投资基金经理廖茂林的市场关注度甚至一度超过林园。据私募排排网发布的数据，2022年投资者搜索次数排名第二的基金经理是林园投资林园，而排名第一位的正是正圆投资廖茂林。

　　资料显示，廖茂林具有计算机与金融双学科知识体系，对TMT行业有独到分析，并且善于洞察上市公司财务数据。由其掌舵的正圆壹号等基金业绩显赫，今年以来（截至3月3日），正圆壹号收益率达到了17%，显著跑赢沪深300同期6%的表现。近日，在晶科科技（601778）的一项定增中，廖茂林的身影又出现了。

　　晶科科技的主业为光伏电站，目前来看，其股价处于历史低位水平。在晶科科技一项增发67650.11万股、募资29.97亿元的定增中，正圆投资三只产品现身，分别为正圆长兴十七号、正圆宝宝与正圆礼拜六，三只产品分别获配902.93万股、902.93万股与3386万股，获配金额分别为4000万元、4000万元与15000万元。三只基金累计获配金额达2.3亿元。而上述相关基金的基金经理正是廖茂林。

　　不过，近年里，正圆投资参与定增的次数并不多。除了刚刚参与定增并获配的晶科科技，正圆投资还曾于2022年、2021年参与半导体显示技术公司TCL科技（000100）、半导体硅片企业TCL中环（002129）、芯片公司赛微电子（300456）以及微纳光学产品苏大维格（300331）等公司的定增。其中，对于TCL科技、TCL中环两家公司的投入金额较高，均超过了3亿元（见表3）。