今日投资前瞻:脑机接口站上风口 AI+教育迎政策催化

  昨日,两市股指走势分化,沪指盘中震荡上扬,深成指、创业板指走势疲弱,创业板指一度失守2200点,创逾一年新低。截至收盘,沪指涨0.28%报3221.45点,深成指跌0.8%报10822.09点,创业板指跌1.14%报2203.84点;两市合计成交9208亿元,较上一交易日增加约1000亿元,北向资金净买入14.37亿元,终结连续三日净卖出。电力、半导体、石油、传媒等板块走强,人脑工程、CPO概念、算力概念等走势活跃;地产、汽车、食品饮料、酿酒、券商、保险等板块下挫。

  国盛证券表示,近期经济数据的发布不及市场预期,数据的一波三折令市场对经济复苏乐观期望出现偏差。而在整体数据不乐观背景下,国有企业表现出持续走好的趋势,相对之下国有企业吸引力凸显,后市可以关注具有国资背景,具备核心竞争力的优质个股,把握大盘止跌企稳下优质标的走强机会。

  今日投资机会解析:

  脑机接口将成产业发展重要方向

  工信部总工程师赵志国29日在2023中关村论坛上表示,工信部把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向,加强脑机接口应用场景的探索,加速推动脑机接口产业的蓬勃发展。

  具体来看,工信部鼓励和支持脑机接口,在产学研用领域开展广泛的国内、国际合作,加强脑机接口基础理论、信号采集、先进算法等前沿技术的研发能力,加快关键核心技术与重要应用产品的攻关,提升脑机接口相关芯片、关键元器件等基础工业的能力水平。

  国信证券认为,随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合,脑机接口技术正从基础科研走向市场,在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。预计脑机接口相关市场规模在2030—2040年期间可达700亿—2000亿美元。

  英伟达发布超级计算平台

  5月29日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在台北电脑展COMPUTEX2023上,进行了系列产品发布,包括大内存生成式AI超级计算平台DGXGH200,可加速生成式AI设计的GraceHopper超级芯片GH200已全面投产以及推出全新加速以太网平台Spectrum-X等。

  国金证券指出,GH200相对DGXH100的PCB变化,减少的是1张UBB和1张CPU母板,增加的是3张NVLink模组板,同时加速卡性能大幅度提升,抖客网,PCB单机价值量应当有所增加,由此可见AI升级将持续带动PCB板块价值增值。建议关注:沪电股份(002463)、胜宏科技(300476)、深南电路(002916)、生益科技(600183)、联瑞新材。

  AI+教育政策催化

  近日,教育部等十八部门发布关于加强新时代中小学科学教育工作的意见,提出落实科学及相关学科教学装备配置标准,加强实验室建设。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育教学资源不足的状况。

  民生证券表示,在AI技术赋能与政策支持的双重催化下,教育行业有望迎来基本面与商业化落地前景的重要变化。建议重点关注,C端教育龙头科大讯飞(002230)以及标准化考场龙头佳发教育(300559);同时建议关注教育IT产业链公司,如捷安高科(300845)、浙大网新(600797)、鸥玛软件(301185)等。

  其它影响市场的消息:

  英伟达宣布将为游戏提供定制AI模型代工服务

  5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——AvatarCloudEngine(ACE)forGames,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。

  重大水利工程加快推进

  去年,我国水利建设投资首次突破万亿元。今年国家水网建设进一步提速,一季度全国完成水利建设投资1898亿元,同比增长76%。从地方来看,广东、河北、重庆等多个省市公布2023年水利投资计划,投资金额较去年均有较大幅度提升。

  水利部相关负责人日前介绍,今年以来,水利部全面加快水利基础设施建设,有力推进工程多批早开。今年一季度,全国新开工水利项目7239个,较去年同期多1948项。新开工湖北姚家平水利枢纽、安徽凤凰山水库等11项重大水利工程,较去年同期多6项。

  两部门印发实施中小企业计量伙伴计划

  市场监管总局联合工业和信息化部近日印发《关于实施中小企业计量伙伴计划的通知》,到2025年,引导100家大企业倡议带动中小企业实施计量伙伴计划,促进产业链上中下游、大中小企业计量融通创新发展。

  通知明确了实施中小企业计量伙伴计划的重点任务,主要包括:加大企业计量技术帮扶力度,发挥大企业龙头带动作用,引领带动中小企业创新发展,为中小企业提供一揽子计量服务和支持;加强企业计量技术联合攻关和成果应用,推动各类计量科技成果转化项目向中小企业免费开放和转移转化;推动企业计量资源能力共享,鼓励大企业向中小企业开放共享计量科研基础设施、测量仪器设备、计量实验室和计量数据等资源,降低中小企业运营成本。

  我国将开展全面提升医疗质量行动计划

  国家卫生健康委、国家中医药管理局近日联合印发《全面提升医疗质量行动计划(2023-2025年)》,推进持续改进医疗质量、保障医疗安全。行动计划提出了包括基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设等维度在内的28项具体措施和5个专项行动。

  28项具体措施包括以下三大主要内容。在基础质量安全管理方面,将着力加强急诊、门诊、日间、手术、患者随访等薄弱环节的质量安全管理;在关键环节和行为管理方面,将指导医疗机构提升全诊疗流程的质量安全;在织密质量管理网络,完善工作机制方面,将探索建立“以质为先”的绩效管理机制,强化目标导向、充分发挥考核评估的指挥棒作用,督促指导医疗机构落实相关工作要求。

  5月以来新能源领域百亿元级项目频现

  据统计,5月以来,8家上市公司发布了百亿元级规模投资项目。其中,7个项目涉足新能源产业。从投资金额上看,晶科能源和金冠电气投资总额分别高达560亿元和680亿元。记者注意到,动力电池、光伏等新能源产业成为最主要的投资领域。

  隆基绿能大幅下调单晶硅片报价

  5月29日,隆基绿能(601012)官网公示单晶硅片最新价格:单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)最新报价为4.36元,单晶硅片P型M6 150μm厚度(166/223mm)为3.81元。与4月27日的报价相比,降幅达30%。

原标题:【今日投资前瞻:脑机接口站上风口 AI+教育迎政策催化
内容摘要:昨日,两市股指走势分化,沪指盘中震荡上扬,深成指、创业板指走势疲弱,创业板指一度失守2200点,创逾一年新低。截至收盘,沪指涨0.28%报3221.45点,深成指跌0.8%报10822.09点,创业板指跌 ...
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