昨日，沪指窄幅震荡上扬，深成指、创业板指弱势下探。截至收盘，沪指微涨0.07%报3232.44点，深成指跌0.47%报10946.08点，创业板指跌1.39%报2202.14点；两市合计成交8738亿元，较上一交易日减少668亿元；北向资金净卖出约12亿元。行业方面，传媒板块大幅拉升，旅游酒店、纺织服装、零售、燃气、汽车、医药、银行等板块均走强，网游、体育概念、6G概念等表现活跃；酒类股走势疲弱。

　　国盛证券指出，大级别A股处于底部区域，整体估值仍偏低，周一场内氛围符合上涨中继特征，当前机会大于风险，另外科创50ETF期权合约上市交易，对冲工具的持续丰富将减少非理性的波动，做空机制的引入也有利于大资金入场，长期利好资金面。政策层面坚持并巩固，创新在我国现代化建设全局中的核心地位，自力更生优良传统回归，国产替代可以有效保障国家安全；外部局势复杂，继续围绕“泛国家安全”逻辑，重点关注低位高景气度的分支。

　　今日投资机会解析：

　　苹果发布首款MR头显 产业链股迎机遇

　　北京时间2023年6月6日凌晨，苹果如期发布首款MR头显产品，产品命名为Apple Vision Pro，定价3499美金，预计2024年产品有望销售。

　　中信证券指出，为作为苹果首款头显产品，虽然量产时间低于市场前期预期，但产品在交互、设备协同等方面表现突出，同时在应用端有超预期表现，中长期维度持续看好苹果MR头显的迭代以及相关产业链公司的机会。

　　整体来看，显示及光学方面，预计苹果采用索尼的MicroOLED屏幕以及玉晶光/扬明光学的Pancake镜头，索尼的cis传感器，大立光的镜头等；国内供应链主要聚焦在零部件及设备环节，预计高伟电子切入供应其摄像头模组，兆威机电（003021）供应其瞳距调节模组，德赛电池（000049）供应其电池Pack环节，鹏鼎控股（002938）、东山精密（002384）供应FPC，蓝思科技（300433）、长盈精密（300115）、歌尔股份（002241）、领益智造（002600）供应相关功能件及结构件，苏大维格（300331）供应衍射光学器件，博众精工、赛腾股份（603283）、智立方（301312）、杰普特、华兴源创供应相关设备等。

　　汽车电子后视镜即将上路 相关公司望受益

　　国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将于2023年7月1日正式开始实施，这一新国标新增了“摄像机-监视器系统（CMS）”、“视镜和CMS双功能系统”等内容，意味着汽车即将可以配备电子后视镜来代替传统光学后视镜上路。

　　此前上海车展，就已有配备电子后视镜的车型亮相。目前小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯EL-E-T-RE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。

　　浙商证券（601878）表示，新国标出台助推国内电子后视镜行业快速发展，机构预计2025年国内电子后视镜（内+外）总体市场规模超过60亿元。

　　A股上市公司方面，秋田微（300939）近日表示，公司自主研发的“流媒体后视镜液晶光阀”具有物理镜、防眩目、流媒体显示三项功能自动切换的特性，能够提升驾驶安全保障和智能化程度，可应用于汽车智能座舱后视镜。公司已就该项技术实现量产销售。

　　华阳集团（002906）表示，公司电子外后视镜产品目前已获得客户定点项目及新势力、合资品牌车企的预研项目。

　　伟时电子（605218）表示，电子后视镜相关产品方面，目前公司已经取得国内新能源龙头车企B公司的定点订单。

　　TOPCon电池或供需紧张

　　N型电池的发展是行业的必然趋势，其中TOPCon电池技术成为N型电池技术的重要方向之一。此前根据各企业公布的扩产情况及计划，截止2022年年底，市场已经投产的TOPCon电池产能超过40GW，我们预计2023年TOPCon电池新增产能规模要超过150GW。此外，TOPCon电池产线可以兼容PERC电池产线，其中有100GW以上PERC产能具备升级为TOPCon的可行性和竞争力。但目前来看，TOPCon电池的产能释放并未及预期，一方面是工艺路线选择比较多样；另一方面是制备工艺的成熟度和稳定性还需要提升。

　　中信证券表示，随着N型电池逐渐投放市场，基于N型电池更高效率、温度系数更低，且随着成本的下降性价比优势逐步凸显，市场对于N型产品的接受度越来越高。一方面国内光伏开发商在招标中都规定了N型组件产品的招标规模；另一方面欧洲的分布式光伏市场对于TOPCon产品需求旺盛。在这个情况下，具备明显性价比优势的N型等高效电池片或面临结构性紧张的格局，且将保持较长时间的溢价水平，而拥有多种新型高效电池片产能和产品的领先厂商有望进一步巩固盈利优势。同时产能的持续扩张也将带来设备和材料需求的增长。

　　其它影响市场的消息：

　　全国统一大市场建设配套政策将加快完善

　　6月5日，国新办举行国务院政策例行吹风会，国家发改委副主任李春临表示，《关于加快建设全国统一大市场的意见》去年印发实施以来，在各方面共同努力下，建设全国统一大市场取得初步成效。与之相关的重大改革部署对稳定发展预期、释放市场活力、降低交易成本、促进循环畅通发挥了积极作用。

　　李春临表示，下一步，国家发改委将会同有关方面，健全城乡统一的土地和劳动力市场，加快发展统一的资本市场，加快培育统一的技术和数据市场，破除要素市场分割和多轨运行，推动各领域要素市场制度在政策取向上相互配合、在实施过程中相互促进、在改革成效上相得益彰。

　　乘联会：预估5月新能源乘用车批发销量同比增长59%

　　6月5日，乘联会发布5月新能源乘用车市场预判，综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。预计1-5月全国乘用车厂商新能源批发278万辆，同比增长46%。

　　乘联会称，2023年新能源车市场呈现逐步走高的特征，随着大量有竞争力的新品推出，价格促销力度不断加大，消费者的购买热情逐步释放，5月全国新能源乘用车市场回归较强增长特征，整体车市延续4月的较强走势，销量创出今年新高。

　　教育部：非学科类校外培训市场价格纳入监测预警系统

　　为深化非学科类培训治理，教育部委托国家发展改革委价格监测中心，对北京、上海、沈阳、南京、郑州、武汉、广州、深圳、成都、西安等10个城市11个非学科类培训服务项目的市场价格开展监测。

　　下一步，教育部将会同有关部门推进非学科类培训价格监测体系建设，深入实施校外培训“平安消费”专项行动，加强对派驻北京、辽宁、上海等重点地区10个指导组调度指导，督促各地严查非学科类培训机构价格违规行为，防止出现个别地区或服务项目价格畸高问题。

　　四部门发文推进农机装备研发制造推广应用

　　近日，农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合印发《关于在若干省份开展“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》，提出要聚焦解决大型大马力高端智能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板，推动农机企业、农机相关科研院所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力，形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农业机械化产业生态。