廖欢欢表示，根据历史经验来看，复苏背景下的年度视角，科技有着明显的超额收益，数字经济类资产的盈利预期和定价有望迎来双升。以AIGC为代表的新技术对各行业的降本增效和盈利模式的扩张带来新的可能性，外加数据要素和信创领域的产业政策加持，他对部分行业的预期回报率保持乐观态度。

　　同时，在廖欢欢看来，近期半导体制造龙头企业指引三季度主流客户库存回到健康水平，几乎回到了2022年10月的起涨点。同时，存储产业链加速回暖，上游的设备零部件和材料企业也有望获益。

　　人工智能方面，廖欢欢看好游戏、办公、算力等确定性较大的板块。而移动端小模型的普及，抖客网，远期有望拉动云端、手机、IOT和其他边缘计算设备的算力需求，且不排除拉动新的换机周期。因此，半导体、电子硬件及应用创新的机会是多层次的。