博时基金:持续领跑,做好线上线下“投教联动”创新

  自1998年成立至今,博时基金经过25年砥砺发展,已成长壮大为一家具国际视野、专业能力,兼有创新精神、社会责任的优秀基金公司。博时基金依托其多元化的投资者陪伴体系和优质客户服务,在助力普惠金融大时代的新航程上走在前列、争做表率,从客户利益出发,让投教服务进一步赋能信任品牌建设,在赢得投资者信任的同时,为投资者创造长期价值,为推动公募基金行业整体高质量发展提供“博时样本”和智慧经验。

  目前,随着公募基金行业的高质量发展,投资者的数量和结构逐渐发生变化,投资者的需求和期待也日趋多元化和个性化。如何“着力提高投资者获得感”、“全面强化投资者教育工作”、“形成体系明确、奖励先进、争相发力的基金行业投教工作新局面”等成为公募基金行业面临的重要课题。

  作为内地最早成立的五家基金公司之一、多年来的行业领跑者,博时基金始终秉持“为国民创造财富”的理念,通过线上下投教平台运营,积极探索、持续创新“投教联动”模式,精准定位不同年龄、层次的受众,以接地气、紧贴热点的内容输出,做好集投资陪伴服务、投教知识普及、市场热点跟踪乃至经验分享交流、探讨互动于一体的投资者教育服务。

  线上:全方位多角度输出

  让投教内容更接地气吸引新生代

  身处公募基金步入“万基时代”的路上,博时基金认为,投教对投资者决策行为影响“如春起之苗,不见其增,日有所长”。为此,博时人充分利用互联网金融及社交平台的强大宣贯带动能力,打造了多个线上投教平台,以生动有趣、轻松愉快的方式吸引客户关注理财话题,包括漫画、小视频、小游戏、音频等,为投资者提供便捷、智能、有趣的线上学习和互动体验,锁定潜在客户群体。

  “投资知识1号事务所”用有趣、有料、有温度的方式传播理财知识,通过微信公众号、微博、抖音等平台发布各类理财内容,包括基础知识、市场分析、案例分享等,既有文字图文形式,也有音频视频形式,还定期举办线上直播,邀请博时专家、嘉宾与客户进行互动交流,正经严肃、轻松幽默兼具,风格多变。

  “博时投资汇”则通过专业投研文章,穿插长图、音频、视频等不同形式,为客户提供最新权威投研观点、产品动态、公司新闻等,能让投资者及时了解来自公司基金经理、研究员对市场、行业、热点的一手专业解读,有助于投资者加深对市场的理解和投资机遇的把握。

  博时基金在短视频的投教制作上较为擅长,秉持“内容为王,创意致胜”理念,创作超受欢迎的短视频栏目如《博时小剧场》用创意电影形式,结合当下热点事件、流行梗、致敬经典电影片段等模式趣味十足、干货满满;《博时行业洞察》聚焦行业科普投教,主讲人于参谋锁定当下最热行业AI、消费等,通俗易懂讲清产业链逻辑,此外还有《磨刀侃财》《观点》《小飒聊市场》等多个脱口秀类型短视频。

  在碎片化学习流行的时代,“博时FM”音频投资系列课程开播后迅速成为爆款,累计收听量超500万次。其中,《玩转定投20讲》《从0开始学资产配置》《小白的公募基金指南》多次登上喜马拉雅平台“商务财经板块必听课”榜单,连续获得喜马拉雅“年度最佳人气主播”、“最佳内容创作”奖。

  博时LIVE直播平台持续策划创意性投教直播项目,如《固收的夏日海边茶会》《投资圈茶局》等,互动畅聊投资知识。并每周固定播出直播节目《威尼斯星空夜话》《热点情报局》《周一看一周》等。

  而被称为“博时基金营销利器”的“博罗蜜”微信小程序,则设有新发基金、持续营销、定投、养老、投教陪伴专区等八大功能专区,可满足销售团队针对性的营销需要。

  博时基金是“马利克曲线”概念的践行者,坚信转型变革不及时就会逐步走向平庸甚至消失。其审时度势,率先发力网络社交媒体等线上平台宣传,一改传统基金公司高高在上的神秘形象,获评“玩梗玩得转”、“接地气”,“基民”尤其是新生代“基民”纷纷用点击率投下一票。目前,博时基金已在喜马拉雅、B站、抖音等社交媒体或平台上拥有稳定增长的粉丝量、点击量及播放量。博时投教陪伴内容已获得由监管部门、媒体、第三方平台等颁发的投教内容奖项超30个。

  对于一家优秀、专业的财富管理机构来说,品行、稳定业绩能力都具备了,还应清晰地把相关信息传递给客户,让客户感知到陪伴价值和信息价值。“能否将自己的专业理念以通俗易懂的方式向客户传递,让客户真正理解,也是重要的专业能力评判标准。”博时基金表示。

  线下:主打立体式陪伴

  为全民金融知识普及贡献博时力量

  “博时老友记”是博时基金自2022年起开设的线下投教沙龙,已先后在青岛、杭州等多地召集老友聚会,场场高朋满座、热情洋溢。2023年,“博时老友记”穿越山海,已分别赶赴成都、南京、长沙开展了三场专业有趣的投教活动,博时基金首席市场策略分析师陈奥、投资课代表小卓从市场解析、行业探寻、大类资产配置、注册制解读等方面进行了深度分享,并留足与在场投资者沟通和探讨的时间,现场回答了“如果想获得年化15%左右的长期稳健收益,如何进行资产配置”、“目前应补仓摊薄成本还是果断赎回及时止损”等投资者关注的普遍性问题,逐一作详细分析和解释,获得一致好评。“我们希望投资者朋友们带着问题来,拿上答案走。理清了思路,对投资动作的调整大有裨益。”博时基金表示。

  “博时老友记”线下投教沙龙已逐渐成为博时基金投教品牌的代表作、主打款,将走进更多城市、持续举办,让全国各地投资者在轻松的氛围中畅谈、分享投资心得,围绕投资热点及策略愉快互动,为全民金融知识普及贡献博时力量。

  除了“博时老友记”,博时基金还推出“价值发现之旅”等一系列论坛活动,邀请国内外知名专家学者、政府机构代表、行业领导者等嘉宾就当前热点话题进行深入探讨,在专业准确的基础上做到内容输出简明直白、引人入胜。“通过线下的方式,能让投资者更直观地增进对金融和投资知识的了解,实时答疑,为客户提供宏观视野、前沿思想、实战经验等高价值内容,有助于提高投资者保护力度。”博时基金表示。

  此外,博时基金针对特定客户群体举办博时讲座,邀请内外部专家就相关主题进行系统培训或指导,旨在为客户提供针对性、操作性、效果性强的内容。近几年来,博时基金也在各大相关论坛中,将价值投资的理念、观点、研究形成覆盖全渠道的输出,更充分、广泛地做好针对投资者的教育和培训。

  博时基金保持了全程与投资者做沟通及专业投资研判解读的传统,尤其是在市场低迷的时候,及时地做好投资者服务和陪伴,包括实时输出市场异动陪伴和积极倡导长期价值投资,所输出内容在各大互联网平台及多维媒体渠道同步分发,全面触达广大普通投资者,持续强调长期持有的重要性,并倡导理性应对市场波动。

  博时基金负责人将一整套线下“组合拳”总结为“立体式陪伴在合作渠道与客户身边”,用“守正笃实,久久为功”来凸显其背后的意义和价值,即致力于建设全产品线、全过程陪伴、知识共建共享型的陪伴体系,展现出基金公司对投教工作的潜心探索,以及投教对投资者投资决策行为优化、获得感提升所带来的积极影响。

  线上下联动的背后逻辑

  定制化服务赋能信任品牌建设

原标题:【博时基金:持续领跑,做好线上线下“投教联动”创新
内容摘要:自1998年成立至今,博时基金经过25年砥砺发展,已成长壮大为一家具国际视野、专业能力,兼有创新精神、社会责任的优秀基金公司。博时基金依托其多元化的投资者陪伴体系和优质客户服务 ...
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