10月29日，半导体及元件板块持续走强，截至发稿，银河微电20cm涨停，华微电子（600360）10cm涨停，清溢光电、思瑞浦涨超10%，芯朋微、澜起科技等个股纷纷跟涨。

　　行业景气度高企 上市公司业绩高增

　　近日，包括国科微（300672）、晶丰明源、银河微电、华微电子、景嘉微（300474）等多家公司已发布三季度业绩预告。据不完全统计，其中至少有9家净利润同比增幅超100%。值得注意的是，国科微前三季度归母净利同比大幅增长11918.19%，实现净利润约1.81亿元，其表示主要因为多个产品线收入增加较多所致。晶丰明源前三季度归母净利较上年同期大幅增长1818.71%，实现净利润约5.73亿。

　　当前部分产能紧缺的背景之下，部分半导体产商明显受益于涨价行情。

　　市场调研机构Counterpoint Research表示，从2020年至今年二季度，成熟节点的晶圆价格已上涨25%-40%，到2022年可能还会再上涨10%-20%。

　　国家大基金再次出手半导体公司 半导体设备国产化仍有待推进

　　此前一度因为减持半导体龙头公司而引起市场热议的国家大基金近期又再次出手，显示出其之前的减持只是进行结构性的调整。

　　10月18日晚间，半导体清洗设备公司至纯科技（603690）发布引入战略投资者通告，其中就包括大基金二期。

　　据启信宝数据，抖客网，除了至纯科技，目前大基金二期公开投资项目已有12个，包括：杭州长川智能制造公司、润西微电子(重庆)有限公司、中芯南方集成电路制造有限公司、思特威(上海)电子科技股份有限公司、珠海艾派克微电子有限公司、紫光展锐(上海)科技有限公司等。其中有4家与半导体设备相关，4家与晶圆制造相关。

　　申港证券分析师曲一平此前向记者指出，大基金二期的投资同样覆盖了芯片设计、制造、封测、材料以及设备等产业链环节，但可看到目前仍较多投向了制造环节，更聚焦设备、材料领域，加大投资。

　　目前，大基金二期对上述总投资已近300亿元，背后涉及的上市公司有长川科技（300604）、长鑫存储、中芯国际、纳斯达、华润微等。

　　据国内主流12英寸产线的半导体工艺设备招投标数据统计，在12类主要半导体设备中，国产化程度最高的去胶设备国产化率为82.4%，CMP、清洗、热处理、刻蚀、PVD等设备的国产化率接近或超过20%。镀铜、CVD、量测、离子注入、光刻、涂胶显影等设备的国产化程度仍处于较低水平。