资本市场讯 11月2日，市场风云诡变，近来连续异动的军工板块终于释放大涨成为市场主题，其中船舶制造、航天航空、航母概念领涨，食品饮料带领农牧饲渔、社区团购等食品消费相关走强，此外半导体、电子元件等板块仍保有一定热度。磷化工、钢铁行业、化肥行业、钛白粉、煤炭行业等周期跌幅领先，此前涨幅明显的电力行业、元宇宙概念、新能源等出现明显跌幅。

　　板块分布

　　大盘方面，指数开盘后保持红盘震荡，沪指午前跌绿率先显出疲态，深成指、创业板指午后跟随跌绿，指数尾盘触底后平缓抬升，创业板指成功翻红，沪指险守3500点。市场成交量稳步站上1.2万亿元，逐渐恢复到国庆节前的水平，北向资金净买入近24亿元。

　　截至收盘，沪指跌1.1%，报3505.63点；深成指跌0.69%，报14377.27点；创业板指涨0.23%，报3339.6点。两市合计成交12581亿元，北向资金净买入23.65亿元。

　　大盘走势

　　个股方面，抖客网，市场整体走低的情况下，有三千多股收跌，一千余股收涨，仍有52家涨停，说明市场仍存在结构性机会。

　　个股涨跌

　　对于市场走势，广发证券认为A股仍处于“内需担忧升温”叠加“稳增长政策将出未出”的真空期。从新华社十问中国经济及近期的高频数据来看，短期逆周期调控大幅加码的概率不高，当前“真空期”还会延续一段时间。A股在历史上的四个“真空期”阶段，股指表现往往“先抑后扬”，区间板块以“业绩相对优势”及“稳增长预期受益”方向占优。本轮“稳增长”线索略有后延因此市场仍阶段聚焦于景气优势方向，等待进一步政策确认信号。

　　今日市场主题：军工释放大涨

　　11月2日，军工板块大涨成为市场主题，船舶制造大涨9.56%，其中中船系全部涨停，航天航空涨3.21%、航母概念涨3.03%。

　　中船系全涨停

　　航天航空领涨个股

　　航母概念领涨个股

　　值得一提的是，航天航空板块近来频繁异动，早盘多有拉升迹象，今日终于释放大涨。

　　航天航空板块连日出现异动

　　消息面上，《军队装备订购规定》自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了军队装备订购工作的管理机制；坚持以战领建，明确保障战斗力快速生成的具体措施；贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。

　　近日，全军装备工作会议召开并指出，要深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。

　　华西证券（002926）认为，军工行业固有的计划特性、国防预算持续增长、装备采购费用占比不断提升、急缺新型装备升级换代迫切、针对中长期订单的大额预付款已到位等因素叠加，军工企业中长期业绩具有较高确定性。

　　从博弈角度来看，军工指数多次在跨年行情中跑赢大盘，在跨年行情中，随着市场风险偏好的改善，军工板块关注度有望继续提升，军工指数或创新高，全面看好跨年行情。

　　市场异动：涨价风波在食品业蔓延，商务部发文谈保供稳价

　　近来，食品饮料板块被涨价风波支配，从调味品涨价、瓜子涨价、啤酒预期涨价、再到冷冻食品涨价，多轮涨价潮基本引导板块走势。11月2日，食品饮料继续走强，其中千禾味业（603027）、千味央厨（001215）、三全食品（002216）、恒顺醋业（600305）、克明食品（002661）涨停。

　　食品饮料领涨个股

　　此外，食品涨价风波也蔓延到上游农牧饲渔板块，其中宏辉果蔬（603336）、金健米业（600127）、京粮控股（000505）涨停。

　　农牧饲渔领涨个股

　　消息面上，安井食品（603345）11月1日晚通告，鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年11月1日起按各产品调价通知执行。

　　截图来源：商务部官网

　　近日，商务部印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，部署各地深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，保障今冬明春广大人民群众生活必需品供应充足，切实做好市场保供稳价工作。

　　《通知》提到鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要，相关话题一度冲上微博热搜。经济日报发文表示，不要过度解读甚至误读储存一定生活必需品。

　　市场异动：美股半导体飙升！A股半导体余热尚存

　　11月2日盘前，美股芯片板块集体走强，安森美半导体、晶圆代工厂格芯(Global Foundries)带头大涨，收盘均涨超10%。碳化硅龙头wolfspeed涨超8%，瓦伦斯(Valens)涨超8%，纳微半导体涨超7%，AMD涨超4%。

　　大洋彼岸的半导体狂欢也传导至A股市场。11月2日，半导体板块高开后走强拉升，盘中一度涨近2%，午前开始回调整理，午后一度跌绿，尾盘翻红收涨0.14%，其中易天股份（300812）20%涨停，甘化科工（000576）、凤凰光学（600071）、华亚智能（003043）、中天科技（600522）涨停。

　　半导体领涨个股

　　值得一提的是，早在美股芯片大涨之前，A股芯片板块已经连续两个交易日走强。

　　半导体近三个交易日走势

　　消息面上，有外媒报道，格芯CEO考菲尔德(Tom Caulfield)于10月30日接受采访时称，格芯的工厂正加班加点生产，但直到2023年底的晶圆产能都已经被预定完了。他还预计，未来5至10年的大部分时间，格芯都会被追着要求供货，而不是去追着找需求。

　　国内半导体产业方面，中信证券研报认为，部分二季度涨价弹性较高的细分板块在三季度表现已开始放缓。其中半导体板块中MCU、模拟、功率同比延续高增长，业绩环比继续增长，设备国产替代延续高增长；消费电子板块在二季度低迷后，三季度受益订单回升整体迎来业绩环比改善，尤其苹果链改善明显。

　　市场杀跌：高低切换延续，周期股集体低迷

　　11月2日，市场高低切换明显，此前连续大涨的清水源（300437）大跌、联创股份（300343）大跌、湖北宜化（000422）跌停。此外，电力行业、抽水蓄能、元宇宙概念等跌幅领先。

　　周期相关指数领跌

　　消息面上，据商务部监测，10月25日至31日，全国生产资料市场价格比前一周(下同)下降2%。其中钢材价格小幅下跌，其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢价格分别下降3.5%、2.8%和1.8%；煤炭价格有所回落，其中动力煤、炼焦煤、二号无烟块煤价格分别下降3%、1.7%和1.2%；有色金属价格总体下降，其中铝、锌、铜价格分别下降11.4%、6.2%和4%；基础化学原料价格以跌为主，其中甲醇、聚丙烯、硫酸价格分别下降7.3%、4.5%和0.4%，纯碱价格上涨2%。