11月4日，风电板块异动拉升，大金重工（002487）、佳电股份（000922）、中电电机（603988）、明阳智能（601615）强势涨停，双一科技（300690）涨超16%，金杯电工（002533）、天顺风能（002531）等纷纷跟涨。

　　消息面上，最新数据显示，今年三季度全国海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。海上风电占全部风电装机的比重达到4.4%，与去年同期相比提升1个百分点。机构预计，在风光大基地、海上风电平价、老旧风场改造等因素推动下，风电零部件和整机企业需求将迎来较快增长。

　　受益于最后一年海上风电补贴带来的抢装影响，多家风电上市公司今年前三季度的净利润大幅增长。明阳智能披露的业绩预告中显示，前三季度净利润18.5亿元至20.5亿元，同比增加98.33%至119.77%。电气风电前三季度净利润4.83亿元，同比增长252.2%。电气风电称，海上风机交付规模较上年同期上升使得公司营业收入增加。

　　根据国家发展改革委《关于完善风电上网电价政策的通知》，2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。今年以来，国内海上风电持续“抢装”。随着补贴最后期限的临近，并网项目消息仍陆续释放。全国新能源消纳监测预警中心分析认为，受海上风电并网电价政策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模预计有所增长，有机构称四季度装机并网开启“冲刺”潮 。

　　中泰证券（600918）表示，考虑到海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启，2021年需求或达50GW以上(产业链需求口径同比增长)，目前2021年公开中标和招标项目规模达29.82GW，1-9月风电新增装机16.43GW，同增26%，也证明这个判断。近期大宗价格拐头向下也打消市场关于成本的担忧，风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性较高，此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势，对产业链影响深远，值得关注，当前行业2021年估值中位数24倍，性价比较高。重点推荐：日月股份（603218）、天顺风能、金风科技（002202）、明阳智能等，建议关注：新强联（300850）、东方电缆（603606）、运达股份（300772）等。