这几天，又是一股寒潮自北向南席卷而来。但股市不同，是“暖冬”。

　　经常看达哥手记的朋友，对这一幕是不是似曾相识？大约10天前，“彼时彼刻，恰如此时此刻！”

　　今天两市并没有3000股上涨，不过有百股涨停或涨10%以上，足以说明赚钱效应较好。资金重点围绕半导体和新能源“狂怼”，基本就是买疯了，这也再次印证了盯紧主线的重要性。已经走出趋势的板块，显然比押趋势反转更容易。

　　手里有这些标的的小伙伴，估计和其他小伙伴交流的时候是这样的：“今天收益率一般，你怎么样，是不是又赚了XX万？”

　　其实，内心戏是：安逸！吃肉！巴适的板！

　　新能源赛道大涨，主要是受到上周末美国电动车税收抵免政策推进的带动，无论是电动车还是光伏产业链，都迎来大涨。

　　对于新能源板块，持仓的安心持有就好了；还没上车的，在这个位置，做做短线可以；至于中线，没有大的回调就不是一个有性价比的交易。相比较而言，抖客网，与新能源相关的一些小金属，可能还有机会。

　　半导体今天力压新能源在A股“夺魁”，源于周末大佬的喊话。

　　上大学的时候，每到考试季，老师都会适时地出来划重点，认真记笔记；善于理解出题思路的学霸，考得都不会差。我们混A股市场的，除了政策面，产业大佬出来讲话，也是要重点关注的。

　　在国内新能源汽车领域，说比亚迪（002594）是行业的前瞻者和引领者，大家应该没什么异议。上周末，已经是大佬王传福公开讲话，亲自担任“课代表”，给咱们划重点，值得了解一下。

　　达哥整理了一下，这次和我们A相关的主要是以下几个方面：

　　一、今年1月新能源车的渗透率才5%-6%，10月已经在20%上下，而“十四五”规划里的要求是到2025年新能源车占比达到20%，提前四年完成电动化任务。

　　二、保守预计，明年年初20%出头，到明年年底，新能源汽车的渗透率可以高达35%。

　　三、智能化电动车，对于IGBT、智能驾驶用的AI高算力芯片，需求巨大。在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。

　　四、出行的上半场是电动化，下半场是智能化。

　　结论是显而易见的，新能源车替代燃油车的势头不可逆，且步伐越来越快。上半场大家的关注点都在电动化，以“宁王”为核心的电池上下游产业链；下半场的重点在于智能化，提升用户体验，这样一来，重点关注的方向就很简单了，IGBT、高算力芯片、汽车电子等机会自然不少，当然还有电车的“小三电”（电空调、电刹车、电助力）等汽配。

　　券商预计，国内千亿车载半导体市场未来可期。目前，按照半导体在智能汽车上具体的应用领域划分，主要有计算及控制芯片、存储芯片、传感芯片、通信芯片和能源供给芯片。

　　相对来说，券商更看好新能源应用的刚需芯片IGBT，应用于新能源的电压转换，例如汽车动力系统、光伏逆变器等，IGBT功率模块均是逆变器的核心功率器件，在电动车动力系统半导体价值量中占比52%。

　　分析完大佬的讲话，就顺便谈谈政策面。今天盘后，一个重磅消息来了，工信部、市场监管总局近日印发的《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，加大高效节能电机应用力度。

　　通知提出，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。针对使用变速箱、耦合器的传动系统，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等电动机与负载设备结构一体化设计技术和产品。

　　高效电机，是不是很熟悉？继汽车零部件之后，达哥又一次押中热点，所以大家还是要多看手记文章。

　　稀土永磁在电机方面的应用，比普通电机节省30%左右的电，更换电机不到两年就能收回成本。工业电机中，永磁电机目前的渗透率不足5%，按照20%的标准，磁材+电机双双迎来确定性机会。（详细请参考《稀土今年涨价凶猛！这个下游行业必须关注――道达投资手记》）

　　对于任何交易者来说，都希望做确定性的交易。不过，即便有机构背书，也不一定就是确定性的。最近的金融圈有一件很搞笑的事，就是机构之间，也开始互相下套了。

　　“专家服务”的模式对机构来说很常见，自己不懂不要紧，可以让专家帮助分析。正是因为这个专家服务的存在，所以给机构之间做局，留下了缺口。

　　比如，听信某专家意见，说公司前景不错，未来可期。接盘以后才发现，根本不是那么回事，但也只能是打碎牙往肚子里咽。

　　对机构来说，不光是专家服务会骗人，就连去现场调研，也是有可能被忽悠的。换个角度想一想，连机构都防不胜防，被做局，更何况是我们普通散户？

　　其实，关于个人投资者的信息，被污染更厉害，这种信息污染处理不好，往往也是大家亏钱的因素之一。信息爆炸的结果，就是信息的纯净度很差，找到干净的信息源头，自己也有过滤能力，才有可能做出比较正确的投资选择和判断。

　　大盘指数今天表现不错，达哥观点暂时不变。大资金在博弈之后，仍集中在高景气板块中，至于指数级的行情，需要热点新生。