近十年收益549只基金翻倍 大中型基金公司优势明显

  11月15日,上证指数收报于3533点,仅为2007年10月16日创下的6124点高位的57.69%。虽然这十四年多年来上证指数都没跨越过6124这一历史高点,但这期间全市场却有130只基金收益实现翻倍。其中,工银核心价值A、工银增强收益A及工银增强收益B三只基金在6124节点以来等长期持续优胜产品,期间累计收益率分别达176.42%,126.67%和114.43%。如果以最近十年公募基金的收益情况来看,全市场近十年收益率翻倍的基金达549只,而这些产品当中大部分出自大中型基金公司

  权益基金整体大幅跑赢指数市场

  10月15日,沪深两市主要股指小幅收跌,当天上证指数收报于3533.30点;而在十四多年前的2007年10月16日,上证指数曾创下了6124.04点的高点。自那以来,即使在2015年杠杆牛市,市场的高点位也仅去到5178.19点。不过这十多年间,不少基金净值震荡中上升创出历史新高,显示出了公募基金在投资上的能力。

  数据显示,截止2021年11月15日,2007年10月16日历史高位以来上证指数跌幅超过41%。但这期间,全市场有130只基金收益翻倍。其中,工银核心价值A和工银增强收益A及工银增强收益B这3只基金在6124节点以来收益率分别达176.42%,126.67%和114.43%。在漫长的牛熊更迭洗礼中,这些基金创造了可观的长期绝对回报。

  据悉,工银核心价值A自2005年8月31日成立至今年11月15日,其间累计回报率高达1321.53%,年化回报率超17%。通常而言,一只业绩优异的基金背后必然有一位优秀的基金经理,而工银瑞信核心价值16年长跑背后,是多位实力派基金经理的薪火相传。当前掌管工银核心价值A的何肖颉,2008年就已加入工银瑞信基金,具有23年证券从业经验,自2014年3月6日起担任该基金的基金经理,任职回报率超过210%,超越同期业绩比较基准100%以上。

  截至今年三季度末,工银核心价值A累计为投资者赚取利润达90.67亿元,累计分红总额达115.95亿元,是全市场仅有的12只分红超百亿的基金之一。此外,值得一提的是,由何肖颉管理的工银生态环境今年以来表现也非常好,截止11月15日,该基金年内回报率高达60.98%,在全市场股票型基金位列前十,主动股票型基金同类542只基金排名第5第6名。

  工银增强收益A及工银增强收益B成立于2007年5月11日,目前由杜海涛、张略钊共同管理,截至11月15日,成立以来的净值增长率分别达到了154.34%和140.19%,年化回报率均超过6.64%和6.223%。在今年以来市场震荡加剧的背景下依然实现6.62%和6.25%的收益率,近一年、三年回报在同类排名中均居前1/4。

  大中型基金公司优势明显

  从基金公司来看,上述130只收益翻倍基金,基本都是大中型基金公司的产品。公募人士认为,公募基金人才建设是核心竞争力,经过多年发展,大中型基金公司核心投研人员大都经历过市场的牛熊转换,对上市公司和行业的理解更深刻。既搭建了先进的研究、风控、交易等系统大平台,又形成了多个专注自身风格和策略的小团队。

  数据显示,2007年10月16日以来的十多年间,A股市场不仅是行业分化较大,个股分化更为明显。从申万一级行业来看,自6124点以来,28个行业中有15个上涨,其中,食品饮料行业暴涨近400%,医药生物、家用电器、休闲服务涨幅均超过200%。这也解释了这些收益较好的基金为什么都出自大中型基金公司。

  值得一提的是,如果以近十年公募基金的收益情况来看,抖客网,截至2021年11月15日,全市场近十年收益率翻倍的基金达549只,翻倍基金数量靠前的有工银瑞信、嘉实、南方、招商、富国、广发、华安、华夏、易方达等9家头部公司。其中,银行系旗舰公司工银瑞信基金有115只基金近十年收益率实现翻倍。

  具体来看,工银瑞信主题策略A、工银瑞信中小盘成长近十年收益率超400%,分别为427.49%、404.95%。工银瑞信消费服务A、工银瑞信全球精选、工银瑞信全球配置(人民币)、工银瑞信核心价值A近十年收益率超200%。工银瑞信大盘蓝筹、工银瑞信深证红利ETF、及其工银瑞信深证红利ETF联接A、工银瑞信添颐A近十年收益率超150%。工银瑞信添颐B、工银瑞信红利、工银瑞信双利A、工银瑞信双利B、工银瑞信沪深300A等收益近十年收益率也实现翻倍。

  业内人士指出,公募基金凭借扎实的投资研究能力,成为优质企业价值的挖掘者,为投资者带来丰厚的回报。工银瑞信作为银行系旗舰基金公司,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,坚持稳健投资、价值投资、长期投资,为投资者持续创造良好回报。

原标题:【近十年收益549只基金翻倍 大中型基金公司优势明显
内容摘要:11月15日,上证指数收报于3533点,仅为2007年10月16日创下的6124点高位的57.69%。虽然这十四年多年来上证指数都没跨越过6124这一历史高点,但这期间全市场却有130只基金收益实现翻倍。其中,工 ...
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