资本市场讯 11月30日，信息产业走强，其中数字货币、网络安全、智慧政务、国产软件、云计算等明显抬升。军工股上行，其中船舶制造、航母概念、航天航空涨势靠前。另外，机械行业、汽车行业、物联网、医疗器械等收红。市场轮动继续，近来涨势明显的电子烟、盐湖提锂、稀土永磁等跌势领先。另外元宇宙概念、酿酒行业、新能源等整体向下。

　　板块分布

　　大盘方面，三大指数高开后波动向下，创业板指、深成指先后跌绿，午后沪指跟随跌绿，尾盘稍有抬升，沪指翻红。截至收盘，沪指涨0.03%，报3563.89点；深成指跌0.1%，报14795.73点；创业板指跌0.22%，报3495.59点。两市合计成交12219亿元，北向资金净流出34.11亿元。

　　大盘走势

　　个股方面，指数整体承压的背景下，市场涨多跌少，共有2884股收涨，其中99股涨停。

　　个股涨跌

　　对于市场走势，国泰君安认为，指数短期有望延续反弹，抖客网，新型毒株对A股影响有限。一方面国内疫情控制更好；另一方面，参考Delta病毒演绎脉络，其对A股冲击类似于短期“黑天鹅”事件，边际影响将逐步趋弱。若海外疫情形势发展超预期，全球流动性收紧进程大概率放缓，美联储加息或延后。而A股更多看国内经济和政策，当前稳增长预期提升，结构性宽信用有望发力。指数短期调整之后，跨年行情将继续。

　　今日市场主题：政策利好！信息产业爆发

　　11月30日，信息产业全线走强，其中网络安全涨3.15%、智慧政务涨2.66%、云计算涨2.49%、大数据涨2.32%。

　　软件服务领涨个股

　　大数据领涨个股

　　智慧政务领涨个股

　　消息面上，11月30日，工信部正式印发《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，规划提出，到2025年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透，范围显著扩展、程度持续深化、质量大幅提升，制造业数字化转型步伐明显加快，全国两化融合发展指数达到105。

　　此外，11月26日，2021(第十六届)中国电子政务论坛暨首届数字政府建设峰会网络与信息安全专题论坛在广州成功召开。论坛以“以数治数，护航数字政府新基建”为主题，聚焦数字政府网络与信息安全领域的发展态势、机遇挑战等热点问题进行探讨。

　　市场异动：军工股应重视中长期成长逻辑？

　　11月30日，军工相关板块波动向上，其中船舶制造涨3.1%、航母概念涨2.19%、航天航空涨1.78%。

　　船舶制造领涨个股

　　航母概念领涨个股

　　航天航空领涨个股

　　中泰证券（600918）认为，本轮行情远未结束，应当重视军工行业中长期成长逻辑。我国现阶段国防实力与经济实力存在较大差距，需要大量列装新式武器装备，补齐军事短板，国防投入有望持续增长。另一方面，先进军事技术具备外溢特性，军工企业孵化的军事技术有巨大的民用价值，能向半导体、民用航空、商业航天、新能源、消费电子、智能汽车、智能家居等众多行业拓展推广，军民两用市场空间巨大。

　　天风证券（601162）研报指出，“十三五”期间我军在开创了武器装备建设新局面的同时，形成了对中长期武器装备发展方向的指引。在自主创新、自主可控、自主研制的体系下向着战略空军方向、远程打击、远海防卫、系列化装备海军发展，推动战略能力加速形成。

　　市场异动：发展契机来临？数字货币再获大涨

　　11月30日，数字货币拉升上行，盘中涨幅超5%，午后波动回调，收涨3.69%，其中任子行（300311）20%涨停，新国都（300130）涨18.39%，银江技术（300020）涨12.99%，紫光国微（002049）、南天信息（000948）涨停。

　　数字货币领涨个股

　　消息面上，中信证券表示，互联网产业政策与支付行业政策共同推进下，9月以来头部支付机构正加速推进支付业务的互联互通。目前互联互通过程呈现出由点及面、由周边场景至核心场景、由线下至线上的特点。

　　该机构进一步分析，无论是线下与头部支付机构的条码“互认互扫”，还是线上支付场景的跳转调用，均有助于银联及商业银行介入过往支付机构独有场景相关的业务，App客户使用数量、频度和粘性均有望得到提升。此外，随着数字人民币的推广，数字人民币钱包功能有望使相关银行提升小额支付场景的参与度。

　　华西证券（002926）认为，银行IT主导+施大改造变革一：此前支付领域的主导权始终由第三方支付机构等互联网厂商掌握，但随着DCEP 的落地，银行系有望重回主导地位，银行系科技子公司和银行IT厂商有望辅助进行场景运营。变革二：新格局并未完全颠覆支付行业经营模式，而是新增支付终端具备升级需求，智能POS 机和 ATM 大规模改造首当其冲。

　　市场杀跌：高低切换明显！盐湖提锂、稀土永磁领跌

　　11月30日，近来涨势较强的盐湖提锂、稀土永磁掉头向下，跌势领先，其中盐湖提锂收跌1.52%、稀土永磁收跌1.29%。此外，近来反弹明显的电子烟走势转跌，板块收跌1.52%。

　　盐湖提锂高位转跌

　　稀土永磁高位转跌

　　电子烟连日反弹后转跌

　　消息面上，电子烟方面，11月26日，国务院发布修订《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定，明确电子烟将参照卷烟的有关规定执行，即日施行。这一条例在今年3月22日发布了征求意见稿，于8个月后正式落地。