“什么时候给答案，什么时候能结算？”这是李小佳现在最关心的事，作为国美真快乐APP的拉新代理商，李小佳对经济观察报记者说，他有几百万元的款项未得到结算。与此同时，李小佳反馈，抖客网，代理商底下有几千个的推手，工资也未得到结算。

　　记者独家获得的一份代理商结账单显示，像李小佳这样给国美真快乐做拉新服务，却未得到结算的代理商还有十几家，服务时间结束于2021年12月初。距离现在过去已经近四个月，这些代理商越等越煎熬。

　　“我这家公司现在没有拓展其它业务，一直在等国美的一个结论。”2021年10月，吴放为了给国美真快乐做拉新服务，垫资了二百多万元，其中还包含银行贷款。吴放表示，这对他的生活和家庭影响很大，他还在想办法偿还往里面垫的贷款资金。

　　贷款做国美真快乐拉新业务的不只吴放一个。吴放提到，当初是基于对国美的相信才去做的，“黄光裕说要用18个月恢复市场地位，我们觉得可以跟国美一起做这个事情。没预料到有这样的结果。”

　　国美方面回复经济观察报记者称，此为国美与供应商之间的经济合同纠纷，双方仍在沟通协商。并表示，截至目前，双方对此事的处理方案还未达成一致，国美将持续与供应商沟通协调。

　　国美创始人黄光裕回归国美有一年多了，距离18个月恢复市场地位的宣言时间节点，仅剩不到半年了。这时候，黄光裕亲手抓的线上电商平台真快乐却爆发拖欠拉新代理商款项事件，这意味着什么？这位昔日商业英才给国美带来了什么样的改变，未来国美又将向何处去？

　　流量渴求

　　过去一年多，国美最受关注的是，缺位10年的创始人黄光裕回归。这位国美的灵魂人物曾在2004年、2005年和2008年三次登顶胡润百富榜，是昔日的中国首富。2020年下半年至2021年，国美也有一系列调整动作，2020年9月，国美零售全线高管层变动；2021年1月，国美在线APP更名为真快乐，并采用全新图标。

　　真快乐可谓是黄光裕回归后，国美最高调的业务板块。2020年9月，国美任命向海龙为国美在线CEO，2021年下半年国美又从阿里挖了曹成智、胡冠中和丁薇3人。据公开报道和记者采访，目前这些外来的高管中只剩下担任真快乐COO的丁薇，其他人均已经离职。

　　国美对外披露，截至2022年2月，国美真快乐日活达到350万。国美真快乐离职中层陆征告诉经济观察报记者，因为平台销量未达预期，真快乐基本没实现商业变现。陆征提到，国美一度打算推进真快乐独立上市，2021年还为真快乐招来了CFO，但只待了三个月左右。“啥都没有，上市谁给你掏钱。”陆征说。

　　2021年7月份，国美真快乐启动拉新项目2.0。“因为流量一直没有涨，公司觉得不涨不行了，距离‘18个月恢复市场地位’的发言已经过了半年。”陆征对记者提及。

　　据他反馈，公司为流量增长做过很多版本的规划，而且不止他一个部门在做拉新，是几个部门同时在跑，以求快速解决公司APP的流量过低问题。

　　“力争用未来18个月的时间，使企业恢复原有的市场地位”，2021年2月18日，黄光裕正式获释（2021年2月16日刑满）之后在国美高管会上发声，提振国美信心。

　　尽管在外界看来这个目标难以实现，对于老板的话国美内部却不得不当真。

　　1.0、2.0、3.0，国美真快乐拉新业务经历了三个阶段。未结算的代理商涉及的多是3.0阶段的服务，服务时间是2021年10月到12月。

　　2021年5月，国美真快乐启动过一次拉新服务，那是1.0阶段。参与过这次拉新项目的供应商称，只做了一周就叫停了，当时国美方面对效果不满意，未给参与的代理商结算。理由是，未正式签署协议。有代理商表示，当时寄的电子合同上未盖章。陆征表示，就算没有正式签合同，邮件或者口头承诺、微信，一般也都是被认可的，只不过因为数据不太理想，公司最终用了这个理由不给结算。

　　2021年7月，真快乐启动拉新项目2.0时，就提高了要求。这次供应商也跟国美正式签了合同，记者获得的三份代理商合同资料显示，代理商与国美旗下的天津美店分享科技有限公司签订合同，并为真快乐提供推广服务。合同提到的推广服务正是为真快乐APP拉新，要求是：用户注册之后，完成下单，再进行复购，才能算是有效用户。

　　据陆征反馈，国美要求每个新用户至少下两单才给代理商结算奖励，就比市场普遍只考核一单的做法难度高很多。“（2021年）7月份时基本上没有人能推起来。找了七八个代理商，最终只有两家是愿意持续做下去的，业绩很惨淡。”陆征说，直到去年10月份，才陆续有一些供应商找过来跟国美合作。大多数供应商都是在去年10月份才开始给国美做拉新服务。这时的政策已经是3.0版本了。

　　2.0到3.0，国美的要求又变高了。“用户端的优惠力度小了。2.0当时是用户端有10块钱的代金券，3.0就降成了5块钱代金券。但是对代理商奖励政策拉高了。”李小佳表示，这个时候代理商得从公司的奖励里面分一部分钱出来，用来鼓励用户下第二单。“我们需要给用户奖励。”李小佳说。

　　李小佳表示，去年7月下旬到去年11月结算都正常，一般每个月有一到两次结算。去年11月底结算就停了，“不敢再继续做了”，去年双十二一结束国美拉新项目整体就停了。“目前距离合约结算时间过去3个多月了，距离业务结束将近4个月了。”李小佳说。

　　真快乐未结算的拉新供应商账款有700万元、580万元、550万元、260万元、17万元的……未结算完的款项涉及时间区间是去年10月到12月。经济观察报独家得到的数据显示，真快乐总共拖欠十几家拉新代理商的款项在2000万元至2500万元之间。“找不到人了，之前的对接人被辞退了。”李小佳对记者表示，此前对接的拉新服务项目总监贺敏已离开国美。

　　真快乐的拉新项目负责人去年一直是社群及用户增长总监贺敏，因为在结算上国美和代理商有了分歧，在2022年1月24日贺敏被国美解约。据悉，因为公司没有给到明确的解约理由，贺敏已与真快乐展开了劳动仲裁。贺敏对记者明确表示，拉新业务完全经过公司的反复论证，多次数据复盘，各级领导批示同意，各项指标远高于公司平均水准，业务本身没有瑕疵，其中部分代理商的应发奖励，都按以往正常结算流程完成了核算，财务也都审核无误了，但公司上层就是以各种理由不让提报。

　　今年春节前代理商已经去了一趟国美北京总部，代理商反馈当时沟通还算顺畅。有代理商公司代表提到，年前就在北京待了一个月左右，他表示，当时国美内部的人也会配合。“正常地去对接，需要做复盘、审核，我们就等着。年后就没有了，具体的说法也没有。”

　　“关键的是没有任何人对接，没有一个说法，一句话都没有。”吴放说。

　　资金链吃紧

　　记者了解到，真快乐还涉及其他业务款项未结。

　　一位广告负责人对经济观察报记者表示，与国美真快乐合作的硬广投放，也有款项未结。还有商家表示，店铺款项大半年没有获得结算。

　　记者从获得的国美员工间微信聊天看到，国美财务人员私下向运营人员表示公司的现金压力很大，建议运营对财务的拖延支付策略多理解。

　　近年来，国美的资金链越来越吃紧。3月31日国美零售公布的2021全年财报显示，其2021年营收464.84亿元，同比增长5.36%；录得归母净亏损44亿元，同比减少37%。

　　截至2021年底，国美零售现金及现金等价物为43.78亿元，2020年同期为95.97亿元。另外，国美2021年财报显示，其一年内需要向银行还的借款有194亿元。

　　2017年之后国美零售陷入持续亏损，2017年至2021年，国美零售累计亏损193亿元。高负债率也困扰着国美，2015年国美零售负债率还保持在60%以下。2016年之后，负债率逐渐升高，2020年国美零售负债率达到98%。2021年国美零售负债率为78%，相比2020年有所改善。

　　国美过去尤其重视线下网点的布局，早期收购了大中、永乐和蜂星。这些年国美还是没有停下线下拓展步伐，截至2021年6月30日，国美零售旗下门店总数为3895家，净增门店474家。截至2021年上半年现有门店中，国美3516家、永乐254家、大中114家、蜂星11家。在2015年国美零售旗下门店总数是1790家。

　　2016年上市公司主体国美零售再收购黄光裕全资持有的艺伟发展有限公司（以下简称“艺伟发展”）及其附属公司，该收购主要包含了578家国美电器门店。收购前，艺伟发展是盈利状态。

　　根据门店经营情况，国美也进行了一些调整，早前的收购带来了减值损失。因收购艺伟发展和永乐电器，国美零售2018年减值损失达到21.78亿元，2020年这两个收购带来减值损失18亿元，2021年这两个收购带来的减值损失为39.83亿元。这两个收购案2018、2020、2021年三年带来的减值损失达到79.61亿元。

　　对于国美来说关店是常态，开店也一直没有停。

　　国美员工刘青对记者反馈，今年1月、2月绩效工资只发了50%。“2月发1月工资时说下个月补，结果没有补，3月发2月工资时没提前通知直接按照50%绩效发的。”刘青说，2021年下半年的半年奖也还没有发，没有任何通知。“总部经理级别以下的都如此。”

　　按照工资构成比例，刘青的绩效工资占总工资的20%，发了一半绩效工资，相当于扣了工资的10%。刘青表示，第二次扣绩效工资时，根本没通知了，只说以后会发。“问了薪酬部门也很含糊，说不清楚。”

　　“听说高管发的更少。”刘青说。另外一个国美员工透露，“总监以上绩效工资不发，总监以下发一半。”这位国美员工的情况也是连续两个月绩效工资只发了一半，与刘青反馈的情况一致。

　　在社交平台脉脉上，还有多位认证为国美员工的用户反馈了绩效工资被扣发的情况。对此，经济观察报记者向国美官方求证，截至发稿未有回复。

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