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景气度底部回升可期！这个特征明显的周期行业有望迎来旺季，三大区域性龙头有望受益

　　在剔除最近1年上市的新股后，截至9月30日收盘，9月份十大牛股大多为周期股。

　　9月，A股呈现先扬后抑走势。截至9月30日收盘，沪指月内涨0.68%，同期深成指跌0.14%，创业板指涨0.95%。

　　在剔除最近1年上市的新股后，截至9月30日收盘，9月份十大牛股大多为周期股。

　　NO1、广宇发展227.14%

　　资产重组概念股。9月5日，公司通告拟将所持所属房地产及物业公司股权等资产负债，与鲁能集团、都城伟业集团合计持有的鲁能新能源100%股权进行资产置换。公司股价随即从9月6日开始连续涨停，录得13连板。通告表示，目前鲁能集团已实施对鲁能新能源的增资，增资完成后鲁能集团预计持有鲁能新能源18.64%股权，都城伟业预计持有鲁能新能源81.36%股权。

　　NO2、大金重工 107.06%

　　风电概念股，月内共录得9个涨停板。公司主营业务为风力发电设备制造，产品主要供应于风力发电场；是Vestas、SGRE、GE、金风科技、远景能源、上海电气等国内外知名主机厂商的全球战略合作伙伴。从财务状况来看，大金重工2021中报显示，公司主营收入16.73亿元，同比上升49.3%；归母净利润2.06亿元，同比上升28.22%；扣非净利润1.99亿元，同比上升27.88%；负债率52.31%，投资收益34.6万元，财务费用710.18万元，毛利率22.33%。

　　NO3、闽东电力 103.42%

　　电力股，月内涨幅主要来自于最后一周的五连板。公司主营业务为电力生产与开发，主要以水电、风电为主，水电、风电具有优先上网优势；2017年水电营收占比42.46%，权益水电装机容量36.09万千瓦，水电发电量11.48亿千瓦时。同时，参股30%的宁德厦钨新能源材料有限公司投资建设的动力锂离子正极材料项目土建工程已基本完成，变电站已送电，一期项目已投入生产，预计2020年实现二期工程投产。

　　NO4、恒润股份 96.15%

　　风电概念股，月内共录得7个涨停板。公司是一家能够为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商。公司产品涵盖风电法兰、燃气轮机部件、核电部件、半导体设备、压力容器、海上油气装备等。公司发布的半年报数据显示，上半年公司共实现营业收入11.92亿元，同比增长13.51%，实现净利润2.43亿元，同比增长36.87%。

　　NO5、宝色股份 92.96%

　　核电概念股，月内录得3连板（20%）。公司最新的通告称，公司在2017年承制并于2018年交付了上海电气核电设备有限公司关于中科院上海应物所“钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目”关键设备主容器和堆内支撑装置。未来，公司会根据自身的技术、品牌等优势以及其他条件积极开拓核电市场业务。上半年公司净利润2296.6万元，同比增长22.25%。

　　NO6、清水源 89.21%

　　环保概念股，月内共录得4个涨停（20%）。公开资料显示，清水源的三氯化磷已供货多氟多，是后者的重要供应商之一。除了三氯化磷产品外，清水源还涉及氯甲烷项目。公司在互动易表示，老厂区具有3万吨的氯甲烷产能，18万吨水处理剂扩建项目新厂区具有10万吨氯甲烷产能。

　　NO7、中青宝 88.85%

　　元宇宙概念股，月内共录得3个涨停（20%）。9月上旬，随着元宇宙的“横空出世”，相关概念股股价飙涨。不过中青宝发布的股价异常波动通告称，元宇宙是一个巨大的概念和模式，公司尚处于初步探索阶段，触及概念相对较浅，对应产品尚在研发中。目前，新游戏上线时间和地区受到诸多因素影响，存在不确定性。

　　NO8、冀中能源 79.68%

　　煤炭股，月内共录得8个涨停板。公司发布的半年报数据显示，上半年公司共实现营业总收入129.68亿元，同比增长21.82%，实现净利润6.60亿元，同比增长16.95%。中信证券指出，从煤炭主产省高频数据显示，8月开始内蒙及陕北的产量有明显增加，整体增产幅度大约在10%左右。经测算目前新增产能约在0.8-1亿吨左右，对应四季度单季新增的产能约为2000—2500万吨，即便加上存量产能季节性扩张的增产，预计年内较难扭转供给紧张的格局。“保供”效果积累依然需要较长的时间。

　　NO9、金雷股份 74.44%

　　风电概念股。今年上半年，近年来受益于风电行业高景气，金雷股份等风电零部件企业已经连续多年保持营业收入、净利润的高速增长。半年报显示，公司2021年上半年营收8亿元，已跟2018年全年持平；2021年上半年净利润2.7亿元，较2018年全年的2倍还多。公司董秘也曾向媒体表示，公司将强化风电主轴龙头地位，持续提升风电主轴尤其是大兆瓦风电主轴的市场占有率，抖客网，另一方面，向风电其他铸件产品进行拓展，不断开发风电行业新市场、新产品，在大型风电铸件领域进行布局。

　　NO10、万隆光电 73.92%

　　停牌股。9月7日，万隆光电通告，其实控人将发生变更。受此消息影响，9月8日，万隆光电开盘一字涨停。万隆光电控股股东、实控人之一许梦飞拟将其持有的公司1372.28万股股份，即公司总股本的20%，转让给千泉科技、立安民投资、付小铜。公司主要从事通信设备的研发、生产、销售和技术服务。产品覆盖有线电视网络HFC（光纤同轴混合网）设备，数字前端音视频业务信源和信道处理设备，PTN接入、汇聚、核心设备，工业交换机等。