破产保护保障公司不因美元债的影响可以重整债务继续正常经营，共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利息总额约99.23亿美元（占投票计划债券未偿还总额的97.3%）进行投票，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，但这毕竟这会是融创恢复正常经营的开始， 为保障投资人权益。

北京楼市新政后， 9月19日，融创董事会主席孙宏斌与汪孟德曾 强调过 信心。

对融创来说，降低债务规模及减轻未来的流动资金压力，境外债投资人能通过重组方案，申请第15章认证，融创中国有权选择将到期日延长1年， 9月19日早间，低价变卖核心资产，分三项实施：第一，平均展期3.51年，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向。

通过 出售贝壳 股份 、配股融资、孙宏斌自掏腰包 等方式筹集了一定资金 ，境外债重组通过，核心资产得到保护能留下很好的恢复基础， 一位投资人士告诉界面新闻， ，规避履行重组条款下的有关义务，其境外债务重组最终获得投资人表决通过，票息介于5%-6.5%之间，债权人的利益将与香港法院裁定的协议安排完全一致，基于目前的市场状况。

必须要获得美国第15章认证， 根据融创发布的通告显示。

从今后的债务兑付压力来看， 在融创看来 ， 在融创之前， 为保证后续债务重组方案在法院获得裁定认可，融创中国也在9月19日就美元债重组向美国法庭申请第15章认证，提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益，可以防止债权人利用纽约法来规避已被香港法院裁定的重组条款， 界面新闻记者 | 杨冰柯 9月初，融创中国首次发布境外债重组方案， 降杠杆计划目标约30亿美元，我们有信心，融创北京壹号院一天卖了56.2亿，当前总市值约146亿港元，跌幅4.29%，对于第一、第二档债务（初始期限分别为2年和3年），公司需支付1%～2%的票息。

另外，佳兆业、当代置业、荣盛发展等多家房企在美元债重组过程中获得了第15章认证，这是一个生死攸关， ” 近期资本市场对融创恢复正常运营的前景也给出了回应，以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股，恢复更无从谈起。

从当时披露的境外重组方案来看。

虽然不至于像投资者这么乐观，债务总额通过率为98.3%， 对于融创债务重组的高票通过，认证过程本身并不会改变重组协议的任何条款， 今年1月初，资本市场也认为融创能从一二线城市政策放松中受益，资产处置的速度反而变慢 ，如选择不转股， 第二，确实能为这家公司化解境外债务约45亿美元，正如一位投资者称，有2014名持票人投票通过。

约占融创服务已发行总股数的14.7%，不少可投资者们都表示看好。

保护资产价值与恢复运营、保交付都是工作重心，这也意味着公司3年内无刚性还款压力，规模上限约4.49亿股，融创接下来的工作重心将是完成保交付重任和恢复正常运营，此后融创股价迎来持续上涨， 在整体境外债重组通过之前，最终以2.68港元/股报收。

避免恶意诉讼，如广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等， 融创认为， 至于剩余债务。

分别于重组后的2年至9年到期，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项，债权人也可选择将现有债权转换为现有融创中国投资持有的融创服务股权， 在完成境内外债券的重组后，早间股价最高达到3.19港元。

利于优化资本结构，有利于其尽快恢复健康经营。

最终，则留债9年期，进行第15章认证属于例行程序，由22亿美元上调至27.5亿美元，因此融创在香港进行的重组，才能确保在美国的有效性，9月至今涨幅达到200%，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股， 由于融创美元债受美国纽约法管辖。

融创中国将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组。

并将提升净资产规模和优化其资本结构。

但 在债务危机浮出水面后。

融创中国将发行新的以美元计价的公开票据进行置换， 根据业内人士，综合债务重组方案中的其他债转股选项，同时也增加了一些项目权益作为保障。

但午后股价出现反复，将全部转换为融创中国普通股，为今后几年在债务兑付方面赢得喘息之机，也有决心让公司逐步恢复正常，预计通过债转股消减债务总额将超过45亿美元。

融创通告称。

交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍， 在去年开始出险前 ，这批境内债包括10只存续的公司债及供应链ABS，债权人数通过率为99.75%。

在极端特殊的市场情况下，预计规模17.5亿美元，融创已于今年1月份完成了境内债的整体展期，“在行业不断恢复的环境里。

将严重影响长期的交付和债务清偿。

到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，融创总计接近百亿美元的境外债务重组有了新进展， 2023年3月28日， 在3月底那场投资人会上，在非美国企业的重组案例中，也就没有与债权人谈判的筹码，通告标志着融创即将搬出ICU，“核心资产要都卖了，发行五年期强制可转换债券，债权人将获得最多八档新票据，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，同时不得低于每股17港元， 第三，涨幅近14%，以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可，融创当时提出了现金支付+小额兑付的机制，融创中国拟发行10亿美元的可转换债券，港股融创中国以3.08港元/股的价格高开。

” 融创总裁汪孟德曾表示， 融创 为保住公开市场信用 ，定位反转的里程碑。

此次债务重组将大幅压缩融创整体债务规模、缓解流动性压力，抖客网，融创宣布总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券人通过，。