10月11日，汽车9月销量榜出炉。根据乘联会发布的数据，9月乘用车市场零售销量为194.7万辆，其中新能源汽车达到61.1万辆，创近5年的月销数据新高，渗透率进一步提升。

　　“金九”销售数据展示着汽车“新能源革命”的冰山一角。在这场变革中，与电动化风潮并行的，还有智能化。

　　新能源汽车是汽车智能化的理想载体。从理想L9的“五屏联动”，到小鹏G9的“5D音乐厅”，群起的造车新势力们，无一不把汽车智能化作为下一步发力方向之一。

　　智能网联和自动驾驶的快速落地，正引导汽车价值方式发生改变。而打好智能化基础需要两大核心技术，一个是芯片，另一个就是操作系统。

　　“在车用操作系统发展趋势方面，‘缺芯’已被重视，但‘少魂’易被忽视。很多车企意识到芯片对于汽车供应链自主可控的重要性， 但操作系统是比芯片更加迫切和致命的问题，是决定汽车智能化、网联化胜负的关键。”在日前举办的2022全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩敲响了车用操作系统的警钟。

　　“手机操作系统的缺失，使我们深深地认识到，在功能产品向智能产品的转换过程中，如果没有操作系统，芯片再强，汽车做得再好，都是在沙滩上起高楼。”尽管车载操作系统的关注度远不如PC和服务器操作系统，却是中国汽车产业变革下半场的核心技术之一。

　　车用操作系统仍是国外厂商三分天下

　　虽然我国新能源汽车保有量已超千万辆，但国内大多数车企仍使用安卓系统。在个人计算机时代，Windows一家独大，智能手机时代，全球智能手机操作系统主要由安卓和iOS占领。如今，在汽车智能化趋势下，加快建立一套自主可控的车用操作系统已成当务之急。

　　当前，汽车不断向智能化、网联化方向发展，而软件是汽车智能化的核心。据麦肯锡预测，未来汽车软件价值有望快速提升。“到2030年汽车中软件价值占比将达到30%，届时全球汽车软件市场规模将高达840亿美元。”

　　车用操作系统(Operating System，OS)被喻为 “汽车的大脑”，而足够智能的操作系统，是汽车下半场的竞争的重要战场。在操作系统方面，分为车控操作系统和车载操作系统。其中，车控操作系统分为安全车控操作系统和智能驾驶操作系统；车载操作系统，则面向信息娱乐和智能座舱，主要应用于控制系统。

　　当前，国外厂商 QNX(Blackberry，黑莓)、Linux(开源)、Andorid(Google)是底层汽车操作系统的核心玩家，三大阵营较为稳定。虽然黑莓在手机市场战败，但其转战车载操作系统后却成为“王者”，推出的QNX系统如今已为奥迪、宝马等众多主流汽车品牌采用。

　　斑马智行相关负责人近日通过微信接受《每日经济新闻》记者采访时表示：在智能座舱系统方面，QNX+Android组合是国内厂商选择的主流方案；而在智能驾驶系统方面，QNX则占据垄断地位。

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　　那就首先来说QNX.QNX采用微内核架构，因内核小巧，运行速度极快，并且安全和稳定性高。因此，QNX常用于安全稳定性要求较高的数字仪表、智能驾驶系统中。但由于QNX为非开源系统，具有开发难度大、应用生态较弱等特点，而且需要商业收费。

　　“由于现阶段汽车嵌入式操作系统对安全性、稳定性、实时性具有非常严苛的要求，QNX凭借这些优点仍牢牢占据汽车嵌入式操作系统市占率第一的位置。”斑马智行相关负责人说道。

　　相比QNX，再说Linux，它最大的优势在于开源，其具有很强的定制开发灵活度。通常情况下，人们基于Linux开发新的操作系统，是指基于Linux Kernel进一步集成中间件、桌面环境和部分应用软件。

图片来源：视频截图

　　斑马智行相关负责人还介绍：“Linux功能较QNX更强大，组件也更为复杂，因此Linux常用于支持更多应用和接口的信息娱乐系统中。协会或联盟致力于将开源Linux操作系统推广至汽车领域中，典型代表如全球最大的汽车级Linux联盟AGL(开源共享软件平台)、互联汽车系统联盟(COVESA)。”

　　最后是Android——被称为“发行版本Linux”的系统。Android是基于Linux开发的、最成功的产品之一。众所周知，Android应用生态最为丰富，且主要应用于移动设备，目前国内车载信息娱乐系统常基于Android开发。Android的主要优点包括：开源、灵活(可根据自身需要对原生Android进行定制化改造)，可移植性强(Android手机上的APP不需要经过大修改就可以应用在车机上)，有利于国内互联网厂商切入汽车领域，快速建立起车载软件生态。但其缺点也较为明显，安全性、稳定性差，系统漏洞带来较高风险，技术维护成本高以及过度依赖Google.

　　国泰君安在研报中表示，未来三大底层内核仍是主流。“QNX市占率超50%，Linux拥有AGL成员超100家，开源优点吸引了大量程序员，而Android拥有Google技术支撑，系统开源成本低。展望未来，Linux和Android市场份额将逐渐扩大。”

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　　开发自主车用操作系统，难点在哪儿？

　　虽然底层基础OS已经稳定，但国内一些企业也在发展过程中寻求一些自主上的“突围”，如中兴、华为、斑马等。

　　一位资深从业人士9月时曾在线上对记者介绍这种“突围”的难度：“从技术难度上看，车用操作系统的内核操作系统，对实时性和安全性要求极高，如果在微内核这块出了问题，车会在驾驶或者座舱等领域出现失灵的状态，这需要厂商拥有深厚的技术积累。”

　　即便如此，至少国内企业已经以不同技术路线切入市场。当前，斑马智行AliOS和华为HarmonyOS是我国两大主要车用操作系统。不过，总体来看， 目前车载操作系统(含智能座舱系统)自主率不足5%；而车控操作系统(含自动驾驶系统)均在研发合作当中。

图片来源：AITO网页截图

　　斑马智行AliOS方面，据企业相关负责人介绍：“AliOS已拥有10余年研发与推广历程，移动终端搭载量曾超过1亿部，2016年车载操作系统正式量产上车，累计搭载车辆近300万辆，合作车企包括上汽、一汽、大众等，是我国自主研发最早、量产车辆最多的车载操作系统。”