广和通:海通证券、国寿安保基金等多家机构于11月29日调研我司

  2022年12月1日广和通(300638)发布通告称海通证券余伟民杨彤昕、国寿安保基金张标、杭州卓财投资吴登演、红杉中国Yan Huichen、鸿道投资韩逸非、嘉实基金胡涛、景泰利丰基金吕伟志、瓴仁投资余高、浦银安盛基金范军、人保资产孙浩然、瑞达基金雍秉霖李湧、Dymon Asia刘迪恺、睿远基金朱璘、山西证券张宇滨、上海常春藤资产黄勇、途灵资产赵梓峰、易米基金俞科进、圆信永丰基金浦宇佳、源乘投资彭晴、中国人保(601319)资产王忠波、中和资本杨亮、中信保诚基金王优草韩海平胡喆王睿孙浩中、Green Court CapitalKevin Ke、中邮保险朱战宇、Marco PoloHuang Chen、Willing CapitalDevin Hou、北京诚盛投资康志毅、财通证券(601108)邓芳程、光大证券肖意生、广东正圆私募基金胡朝昀于2022年11月29日调研司。

  具体内容如下:

  问:锐凌无线整合的具体措施有哪些?

  答:全资控股后,会加大整合力度,人员方面,会保留原有的组织架构和管理团队,人员平稳过度。业务模式,也保留伟创力的代工模式。研发端,新平台、新技术的研发投入将和广通远驰拉通,提高研发复用率。业务端,将加强和广通远驰团队的协作,提升服务效率。供应链端,会采用集团集采的方式,进一步降低成本、提高毛利率。

  整体来讲,会在行业赋能、管理赋能的基础上继续做好整合工作,通过降本和费用管控,进一步提升锐凌无线的利润水平。

  问:请介绍一下车载5G的渗透率,以及整体5G产品的出货情况?

  答:目前海外车载出货主要是4G产品,5G大批量出货预计在2025年。国内车载5G今年出货也不多,起量主要在明后年,现在还是4G为主。其他领域来看,海外网关目前主要由4G向5G切换,5G出货比较多;其次是PC,今年下半年有一些出货。

  问:目前上游芯片是否有涨价?

  答:目前是有上游芯片可能涨价的市场传闻,但还没接到正式的涨价通知。

  问:收购完成之后,锐凌无线在销售渠道的布局上有何规划?

  答:在海外车载市场,今明两年是5G布局的时间窗口,锐凌无线产品准备好后在销售侧会增加资源投入,将从欧系车企向美系、日系车企拓展,目前都有项目在标,陆续也能拓展更多的市场机会。

  问:公司未来产品拓展计划是怎样的,是否有扩充产品品类或布局其他市场的计划?

  答:主要围绕蜂窝模组的主业做一些拓展,比如产品品类上的SOC模组,新业务的物联网服务子公司、ODM子公司等。整体围绕产业链根据客户需求继续做中下游的拓展。

  问:上海ODM子公司业务发展情况如何?

  答:今年受疫情等因素影响,上海子公司广翼智联的ODM业务发展略微低于预期,但是在NRE方面的收入还是比较可观的,明年应该会有比较大的起色。

  问:请展望一下今年四季度到明年的整体市场需求情况?

  答:今年前三个季度营业收入实现了30%以上的增长,主要集中在车载、网关、PC、支付等大的垂直行业。随着疫情情况的变化,未来消费、服务等相关行业如果好转应该会传导到物联网行业。车载、网关预计会有不错的增长,PC预计也能恢复至正常水平,支付行业比较成熟未来主要看海外巴西、印度等市场需求。

  广和通主营业务:物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案

  广和通2022三季报显示,公司主营收入37.2亿元,同比上升30.38%;归母净利润2.86亿元,同比下降11.6%;扣非净利润2.7亿元,同比下降8.88%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入13.03亿元,同比上升26.27%;单季度归母净利润8190.99万元,同比下降32.04%;单季度扣非净利润7385.19万元,同比下降37.82%;负债率57.23%,投资收益3275.97万元,财务费用3445.83万元,毛利率20.82%。

  该股最近90天内共有19家机构给出评级,抖客网,买入评级17家,增持评级1家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为23.25。

  以下是详细的盈利预测信息:

  融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3040.55万,融资余额增加;融券净流出188.49万,融券余额减少。根据近五年财报数据,

广和通:海通证券、国寿安保基金等多家机构于11月29日调研我司

估值分析工具显示,广和通行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性优秀。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0~5星,最高5星)

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内容摘要:2022年12月1日广和通(300638)发布通告称海通证券余伟民杨彤昕、国寿安保基金张标、杭州卓财投资吴登演、红杉中国Yan Huichen、鸿道投资韩逸非、嘉实基金胡涛、景泰利丰基金吕伟志、瓴仁投 ...
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