12月19日,陕西省医疗保障局牵头组织的16省(区、兵团)联盟口腔正畸托槽耗材集中带量采购在西安产生拟中选结果。陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆建设兵团等地在内的广大群众即将享受到正畸集中带量采购带来的政策福利。

据了解,此次是全国首个口腔正畸托槽耗材集中带量采购项目,经过前期的企业报价、专家评审等环节,现场共有49家企业的739个产品进入现场竞(议)价环节,最终32家企业的572个产品拟中选,拟中选产品价格平均降幅为43.23%,最高降幅88%。

伴随此消息,时代天使(06699.HK)昨日股价一度大涨,最高涨幅7.92%,最终涨幅收于4.09%。近两个月,其股价累弹超50%。据悉,时代天使(06699.HK)股价从10月29日起连涨数日,依托其大股东松柏投资广泛的牙科资源网络,时代天使(06699.HK)宣布收购了巴西领先的正畸产品制造商ADITEK DO BRASILLTDA 51%的股权,国际化迈出显著一步。而此翻逆市回涨也反应了大家对其进入集采拟中选结果的乐观预期。

从公开信息来看,此次集采将加速满足患者大量的口腔医疗需求,同时也从一定程度上反映出市场的偏好和趋势。

隐形正畸产品需求量大 时代天使Angelalign Full超出意料

从12月13日公布的本次正畸托槽集中带量采购产品分组数据中发现,公立医院对有托槽和无托槽正畸产品的需求量都比较大,包括普通金属托槽、方丝弓托槽、普通陶瓷托槽、自锁金属托槽、自锁陶瓷托槽、无托槽矫治器、颊面管等七类口腔正畸托槽耗材产品,涵盖了国内市场的主流品牌。其中,传统托槽正畸厂商进入现场竞(议)价环节的产品类别更加丰富,高达几百种,在医生端的需求量也是无托槽的4-5倍。

但值得注意的是,此次公布的正畸产品需求量中,数量最多的一款产品却是时代天使的Angelalign Full无托槽正畸隐形牙颌畸形矫治器,其需求量为14551,领先于需求量为8708,固定正畸排名第一的奥美科公司(Ormco)旗下的Damon系列自锁金属托槽产品。此数据也反映出了市场对于隐形矫治的喜爱。

时代天使Angelalign Full产品需求量排名最高

据公开资料显示,Angelalign Full即为时代天使经典版,是时代天使2006年推出的首个产品,也是其销售收入的核心产品,此次需求量较大可见其在公立医院受认可程度比较高,在公立医院的品牌的壁垒和优势明显。

国产隐形正畸品牌崛起 隐适美与拟中选名单无缘

在无托槽矫治器拟中选产品的类别中,进入的厂商除了时代天使,还有可丽尔、四川正美齿科、山东沪鸽、北京缔佳、浙江新亚、爱迪特、天津正丽等众多国产隐形矫治企业。众多国产品牌纷纷进入隐形正畸赛道,使出各家所长,这在一定程度上也推动了国产隐形正畸整体的发展,尤其是在研发和产品性能上的进步。

而在进入拟中选名单的国产隐形正畸品牌中,“性价比”已经在很多品牌上有所表露,比如可丽尔、四川正美齿科、北京缔佳等厂商的最终价格降幅达到了40%以上, 甚至最高降幅高达65%。国产隐形矫治品牌在技术上的创新能力和亲民的价格,形成了双重优势,让隐适美、卡瓦等国外品牌很难有竞争空间。

美国隐形正畸品牌隐适美,其母公司是上市公司艾利科技(NASDAQ:ALGN),也是最早在美国推出隐形矫治器的厂商。借助于专利优势和资本优势,艾利科技很快垄断了美国的隐形矫治行业,但在2011年才获准进入中国市场,目前在中国的市场份额和时代天使(06699.HK)难分伯仲,二者共同占据中国80%以上的隐形正畸市场份额。而其背后的生产企业爱齐(四川)医疗设备有限公司,此次进入现场竞(议)价环节的产品共有7个,涵盖了它在中国市场的多个产品,总需求量为5613,与时代天使需求量相差较远,最终未能进入最终拟中选名单。如果此次失去16个省(区、兵团)的公立医院市场,总体看还是比较遗憾的。但面对国产正畸品牌的多重竞争,或许其已经开始更换打发,把重心放在市场化医疗机构上,可能是另一个新的策略。

爱齐(四川)医疗设备有限公司的7个产品均未进入拟中选名单

国产隐形正畸市场需求集中 未来变局可期

目前数据显示,在无托槽正畸类别中,时代天使本次共有三款产品入选,分别是无托槽隐形牙颌畸形矫治器Angelalign Teen、EABⅡ和Angelalign Full。这三款产品的需求量总和,已经超过了进入现场竞(议)价环节产品需求量的50%。这说明16省(区、兵团)公立医院有一半产品需求集中在时代天使上,虽然时代天使相比较于其他国产品牌,进入拟选中名单的产品数量并不多,但是市场需求占比非常亮眼,公立医院已经在逐渐成为时代天使的重要战场,在众多国产隐形正畸厂商中,具备一定的实力和优势。

但是未来伴随着技术的发展,相信会有越来越多正畸新模式和患者新体验出现,前端医疗服务机构、数字化设备服务商、甚至分销商都可能有机会找到创新的窗口,直插而入,因此谁能跑的更快,能为医生提供过硬的产品和技术服务支持,能为消费者提供更好的体验才是最重要的。

从更长远的发展看,随着国内疫情政策不断调整,国内经济也逐步进入“去疫情”时代,虽然消费复苏不会立竿见影,但是提振消费是未来的重要目标。中国正畸的市场潜力依旧巨大,隐形矫治消费在疫情之后的复苏也并不遥远。有行业人士指出,我国正畸行业渗透率仍处于较低水平,随着国内防疫政策的不断优化,以及以“集采”为典型的专项治理活动的开展,行业渗透率有望快速增长,市场或将迎来新一轮的快速扩张。无论如何,能让老百姓享受到更加优质、可及的正畸服务才是集采改革的最终目标,也是所有牙科企业都应该努力的方向。