国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%；千兆宽带用户数是2020年的9倍多；工业互联网平台应用普及率较2020年增加30个百分点到45%等。

　　从具体内容来看，《规划》涉及的5G基站和大数据建设，以及新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系建设都是新基建的重要组成部分。

　　其中，数字新基建是重中之重。在八项重点任务中，优化升级数字基础设施排在第一。该任务旨在加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。具体措施包括：推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设；推进IPv6规模部署应用；加速卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位系统等空间信息基础设施升级；提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平等。

　　同时，《规划》进一步强调数据安全的重要性，提出要推动数据分类分级管理，强化数据安全风险评估、监测预警和应急处置。建立健全国家公共数据资源体系，抖客网，统筹公共数据资源开发利用，推动基础公共数据安全有序开放，构建统一的国家公共数据开放平台和开发利用端口，提升公共数据开放水平，释放数据红利。

　　另外，《规划》还瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，提出要着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。重点布局量子信息、神经芯片、第三代半导体等新兴技术。

　　政策利好叠加行业高景气度 机构推荐配置数字基建

　　工信部此前还推出了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等三大重要规划，进一步明确了发展数字经济、通过数字化推动制造强国的目标。另一方面，与传统基建相比，数字基建为代表的新基建的盈利弹性空间或更大。华宝证券预计明年传统基建增速在5%左右，新基建领域将保持更高增速。

　　民生证券分析师吕伟今日发布研报称，政务信息化场景有望进一步下沉，区县数字化新基建将迎来国产化机遇，进而为信创行业带来增量市场。个股首推新点软件，民生数字化新基建领域重点推荐网格化管理、数字管网领域的超图软件、数字政通、电科数字，以及安防领域海康威视与大华股份。

　　招商证券分析师余俊近日表示，2022年或迎来我国5G基建的首个高峰，5G应用将是通信行业2022年最大期待。VR、智能网联汽车、工业互联网三大应用成熟度曲线斜率将明显增大，应用落地对配套硬件(如通信/定位模组、控制器、连接器等)、流量运营(如服务器/交换机、光模块、数据中心、电信运营等)、软件平台(工业软件/工业平台等)等环节均形成正向拉动，5G在数字经济时代作用开始显现。

　　该分析师建议精选ICT新基建个股α，把握5G新应用赛道β，个股中：(1)云网设备及运营商：重点推荐中兴通讯、天孚通信、紫光股份、宝信软件、奥飞数据、中际旭创，关注中国电信、中国联通等；(2)工业互联网：重点推荐宝信软件、威胜信息，建议关注映翰通、三旺通信等；(3)智能网联汽车：重点推荐广和通、移远通信、和而泰、天孚通信，建议关注瑞可达、鼎通科技；(4)卫星互联定位：建议关注华测导航、海格通信、中海达、中国卫通等。