1，证监会6月24日就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《暂行规定》共6章30条，明确基金管理人、基金销售机构开展个人养老金投资基金业务的总体原则和基本要求；明确个人养老金可以投资的基金产品标准要求，并对基金管理人的投资管理和风险管理职责做出规定；明确基金销售机构的展业条件要求，并对基金销售机构信息提示、账户服务、宣传推介、适当性管理、投资者教育等职责做出规定

　　2，6月24日，证监会制定并发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的通告》，自发布之日起实施。随后，沪深交易所发布沪深港通业务实施办法，明确ETF首次纳入沪深港通标的相关安排，并规范沪深股通标的证券交易行为相关条款实施安排

　　3，央行官网6月26日公示了2022年6月第四批第三方支付公司牌照续展结果。根据公示情况，79家牌照到期续展支付公司中，有52家顺利通过续展，有19家支付公司牌照被注销

　　4，北京市商务局网站26日消息，北京市商务局等7部门印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》，满足条件将可获补贴，最高1万元

　　5，抖客网，数据显示，本周将有77只股票面临解禁，合计解禁量为175.42亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1607.02亿元，环比增加52.82%。中国卫通（601698）、海油发展（600968）、昊华科技（600378）、招商港口（001872）、百克生物将解禁金额超100亿元

　　公司聚焦

　　北方稀土

　　未发现泄露内幕信息情形

　　北方稀土（600111）26日晚回复上交所问询函称，稀土精矿价格变化幅度并不能完全与稀土氧化物价格变化幅度一致。包钢股份（600010）根据稀土产品（稀土氧化物）的价格波动，在保障稀土氧化物加工成本及必要利润的前提下，同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素，与公司协商调整稀土精矿价格，保证定价机制及所定价格公允。另外，公司此次调整稀土精矿关联交易价格信息公开披露前，未发现知情人泄露内幕信息情形。

　　中证注：

　　6月22日盘后，北方稀土与宝钢股份（600019）同步通告，拟自7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减783.78元/吨（干量）。这一价格较年初上涨约46%。而在通告之前，市场已有“准确”传闻。这则涨价通告，让包钢股份4天大涨超25%，而北方稀土在6月21日、22日、23日累计下跌超14%，市值蒸发207亿元。北方稀土21日的龙虎榜卖出前五席位中，有四席为机构专用席位。6月23日中午，两家公司双双收上交所问询函，要求说明拟上调稀土精矿价格的依据及合理性，补充说明该关联交易是否公允；核查是否泄露内幕信息等。

　　赛轮轮胎

　　拟174.83亿元投建高性能子午胎等项目

　　赛轮轮胎（601058）26日晚通告，拟在青岛市西海岸新区董家口投建年产3000万套高性能子午线轮胎与15万吨非公路轮胎项目。项目投资总额151.81亿元（分五期建设）。其中，建设投资120.55亿元（一期13.02亿元）、流动资金24.1亿元、建设期利息7.16亿元。另外，公司拟在青岛董家口年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目，项目投资总额23.02亿元，一期投资总额11.63亿元。

　　中证注：

　　赛轮轮胎主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，其轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎。值得注意的是，当前轮胎行业并不景气，这次“大手笔”投资是赛轮轮胎又一次加码扩产。一季度，赛轮轮胎实现营业收入48.63亿，单季度收入创历史新高；归母净利润3.22亿元，同比下滑19.57%。截至一季度末，公司账面现金余额为32.34亿元。赛轮轮胎最新报11.99元/股，市值367亿元。

　　通告精选

　　广汇能源（600256）：预计上半年净利同比增长259.85%-266.95%

　　天原股份（002386）：控股子公司拟与与莱尔科技(688683)、顺控发展（003039）合作投资 填补华南市场空白

　　TCL科技：拟9.6亿元转让重庆中新融鑫财产份额

　　*ST雪发（002485）：公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》

　　丰元股份（002805）：正与某地方政府及公司主营相关企业洽谈合作事项

　　三六零：转让参股公司哪吒汽车部分股权

　　金刚退（300064）、猛狮退（002684）、晨鑫退（002447）、绿景退（000502）：公司股票将于6月27日被摘牌

　　豆神教育：终止重大资产出售事项

　　格林美（002340）：发行GDR并在瑞士证券交易所上市获中国证监会批复

　　亚玛顿：与天合光能签署约74.25亿元销售合作协议

　　电连技术（300679）：拟并购控股FTDI公司 扩大电子元件产业规模

　　*ST紫晶(688086)：实控人收到证监会立案告知书

　　东箭科技：股东拟合计减持不超8.99%股份

　　格力电器：京海互联24日减持公司1.86%股份

　　太钢不锈：子公司拟7.71亿元购买炼钢产能

　　川恒股份：拟与国轩集团设合资公司建设六氟磷酸锂生产线

　　科力远：拟不低于35亿元投建电池级碳酸锂材料等项目

　　天合光能(688599)：拟发行不超过88.9亿元可转债

　　大恒科技：拟不低于10亿元出售诺安基金20%股权

　　天奈科技(688116)：拟20亿元投建年产120000吨导电浆料及15500吨碳管纯化生产基地项目

　　煜邦电力(688597)：多名股东拟合计减持不超过7.62%公司股份

　　极米科技(688696)：百度网讯、百度毕威拟减持不超过3%公司股份

　　中葡股份：获自然人孙伟举牌 持股增至5%

　　研报集萃

　　中金公司：短线市场有望继续修复

　　中金公司（601995）表示，考虑到资金利率仍在相对低位、流动性放松态势可能延续、市场情绪转好可能有一定惯性，短线A股市场或仍有望在波动中继续修复。同时也要注意，资金宽松驱动的市场往往短期趋势相对较强，波动也相对大，若后续出现赚钱效应减弱的迹象，市场可能就会转成波动加大的状态。

　　国泰君安：A股仍处在可为期

　　国泰君安表示 ，往后看，A股估值处在偏低水平，基本面开始向上逐步改善，经济预期好转加之投资者对风险的担忧下降，A股仍处在可为期。下一个阶段有两大投资主题：存量经济下竞争优势扩大且股价已经历充分调整的核心资产股票；转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股。

　　主力动向

　　北向资金

　　北向资金6月24日大幅净买入96.17亿元。贵州茅台（600519）、格力电器（000651）、药明康德（603259）分别获净买入14.76亿元、12.19亿元、9.01亿元。特变电工（600089）净卖出额居首，金额为3.51亿元。

　　机构动向

　　6月24日龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入2.05亿元，其中净买入个股12只，净卖出个股23只。净买入金额居前的分别是凯莱英（002821）、东山精密（002384）、中科三环（000970）等。