巨丰今日策略

　　巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。2日晚间，佩洛西抵达台湾，中国外交部召见美国驻华大使，发出严重抗议；解放军将进行重要军事演训行动，隔夜欧美股市普跌，大宗商品价格普跌，预计A股将低开筑底。从历史规律看，意外事件对于股市的扰动往往会比较快速修复，因此，A股短线探底回升的概率较大。短期A股宽幅震荡调整，将是调仓换股的机会，后市建议关注业绩成长明显的公司。操作上，可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股，注意短线不要追高。

　　美股

　　美国三大股指全线收跌，道指跌1.23%报32396.17点，标普500指数跌0.67%报4091.19点，纳指跌0.16%报12348.76点。卡特彼勒跌5.86%，波音跌3.45%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.52%，微软跌1.15%，特斯拉涨1.11%。中概股逆势大涨，海川证券涨390.63%，尚乘数科涨134.39%。多位美联储官员释放鹰派信号，誓言抗击通胀，令美股走势承压。

　　A股

　　周二A股三大指数集体大跌，沪指跌2.26%，深证成指跌2.37%，创业板指跌2.02%。成交额显著放大，接近1.2万亿，逾4400只股票下跌，仅船舶制造板块逆市上涨。

　　港股

　　周二港股恒指收跌2.36%，恒生科技指数收跌3.01%。教育、汽车、科技板块全数走低，新东方在线跌近9%，新东方跌7.2%，长城汽车（601633）跌6.6%，小鹏汽车跌5.7%，哔哩哔哩跌5.76%，小米跌超4%，商汤跌4.3%。

　　热点

　　1、发改委：促进重点领域消费加快恢复大力提升能源供应保障能力

　　重要程度：★★★★

　　国家发展改革委召开上半年发展改革形势公告会：促进重点领域消费加快恢复，大力提升能源供应保障能力，持续强化粮食安全保障，保持产业链供应链安全稳定，坚定不移深化改革扩大开放，扎实推进区域协调发展和新型城镇化建设，稳步推动经济社会发展全面绿色转型，做好重要民生商品保供稳价，保持经济社会大局稳定，保持经济运行在合理区间，努力争取全年经济发展达到较好水平。

　　点评：

　　华安证券（600909）认为，市场对经济修复节奏有所担忧。但应当注意到（1）消费修复的方向未见转向趋势；（2） 经济波动存在结构化差异，消费仍然表现不俗：7 月农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等PMI 仍处于扩张区间； 6 月餐饮社零降幅大幅改善 （3）大宗原材料成本下行确定性强。考虑到中报业绩存在一定分化，建议短期优先布局确定性，中长期对消费复苏仍保持乐观。

　　2、新冠口服药阿兹夫定片在平顶山正式投产未来制剂年产量可达30亿片

　　重要程度：★★★

　　据河南发布，8月2日，河南真实生物科技有限公司新冠口服药阿兹夫定片投产仪式在平顶山市举行，此举意味着阿兹夫定片正式进入投产阶段。据介绍，今年5月，真实生物平顶山生产基地已顺利通过省药监局组织的药品生产质量管理规范符合性检查，标志着公司自有的生产基地可以合规进行药品的生产和经营，该基地总建筑面积32000平米，未来制剂年产量可达30亿片。

　　3、逾400家公司被公募调研 新能源、高端制造最受关注

　　进入7月，公募基金开启密集调研模式。数据统计，截至8月2日，7月以来已有622家上市公司接待机构调研，其中484家获得了公募基金的关注。从行业看，基金公司调研行业较为分散，涉及化工、电子原件、半导体、医药等板块，其中新能源、高端制造最受关注。

　　疫情跟踪

　　1、上海：本土连续两日0新增。

　　2、成都5区发布通报：持续加强社会面疫情防控暂定实施3天。

　　3、兰州：新冠重症患者清零，疫情防控严管与解封同步推进。

　　宏观

　　1、农业农村部：持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度

　　重要程度：★★★★

　　农业农村部表示，将会同国家发展改革委、财政部等部门，在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的基础上，进一步研究完善政策体系，持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度，助力粮食生产降本增效，保护和调动农民种粮积极性；紧紧围绕实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，重点支持粮食主产区加快推进高标准农田建设，尽快建成一批集中连片、农机农艺结合、良种良法配套、产加销紧密衔接的重要农产品生产基地，强化国家粮食安全保障能力。

　　点评：

　　开源证券认为，粮食价格受多维催化持续走高，种植链景气度延续。关注具备转基因技术优势的大北农（002385）；国内玉米育种龙头企业登海种业（002041）；基本面边际改善的隆平高科（000998）；相关受益标的荃银高科（300087）、先正达（拟上市）。

　　2、财政部：金融企业要牢固树立过紧日子思想积极优化内部收入分配结构

　　日前，财政部负责人就出台《财政部关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》有关情况回答了记者的提问。金融企业要牢固树立过紧日子思想，严格预算管理、强化内部控制，对非必要费用支出应减尽减，避免铺张浪费；有效精简会议、差旅、培训、论坛、庆典等相关活动。积极优化内部收入分配结构，合理控制岗位分配级差。

　　3、我国初步建成覆盖城乡的中医药服务体系

　　从国家卫生健康委了解到，截至2020年底，全国86%的县级区域已设置县级中医院，每千常住人口中医院床位数达0.81张，98%以上的社区和乡镇医疗卫生机构能够提供中医药服务，初步建成覆盖城乡的中医药服务体系。

　　4、广东明确：高标准建设广州期交所

　　日前，广东省地方金融监管局发布《关于完善期现货联动市场体系推动实体经济高质量发展实施方案》，《方案》提出，要高标准建设广州期货交易所。基于现货市场和优势产业，丰富区域特色商品期货品种，支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广州期货交易所上市。

　　5、深圳：积极吸引全国全球性企业总部和区域总部入驻

　　深圳市委召开专题会议，加快推动服务业高质量发展。会议强调，要统筹疫情防控和经济社会发展，积极实施促进消费的政策措施，努力为企业经营和市民、游客消费最大可能提供便利。要加快培育总部经济，积极吸引全国全球性企业总部和区域总部入驻，布局更多新业务新业态新模式，为企业搭建更多应用场景，形成产业、资本、人才集聚效应。

　　6、上海银保监局、上海保交所：国际再保险业务平台建设正式启动