鼎通科技2022年中报点评：2022H1业绩超预期 新能车业务逐季放量

　　风险因素：新品种开发得到客户认证通过或慢于预期；海外5G 建设推进或不及预期；定增进展不及预期。

　　投资建议：公司深耕连接器组件领域，技术实力积淀深厚，与全球龙头厂商形成了长期稳定的合作关系。海外5G 建设开启叠加汽车电动化、智能化趋势下，抖客网，连接器下游需求维持高景气度。2022Q2 业绩超预期增长后，该机构预计公司全年高增长态势明确；同时，公司定增扩产工作亦顺利推行中，“海外5G+新能源汽车”双增长逻辑有望持续强化。鉴于新能源汽车渗透率快速提升，行业销量预期持续上调，且公司新能源汽车业务新产品&新客户拓展超预期，该机构上修公司2022-2024 年EPS 预测至2.28/3.34/4.57 元(原预测为2.14/3.07/4.18 元)；考虑到公司整车厂客户开拓持续落地，Tier2 向Tier1 角色转变顺利，估值体系有望切换。参考同行业可比公司瑞可达、中航光电（002179）、电连技术（300679）2023E 平均估值约为36xPE，同时鉴于公司处于业绩快速增长阶段(该机构预计其2022-2024 年营收、净利润CAGR 分别为51%、53%)，给予公司2023 年36 倍目标PE，上调目标价至120 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。

　　三祥新材：锆系产品量价齐升 多产品投放打造公司高成长性

　　首创证券8月7日给予三祥新材（603663）买入评级。

　　投资建议：考虑到海绵锆业务重回正轨并增持辽宁华锆，氧氯化锆将投产并逐步放量，镁铝合金业务持续推进，公司业绩将迎来爆发式增长，营业收入有望在2022-2024 年达到13.86、17.59、19.32 亿元，归母净利润分别为1.86、3.39、3.76 亿元，EPS 分别为0.87、1.58、1.75。维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动 新产品需求不及预期 新项目投产不及预期

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级。

　　长亮科技半年报点评：22H1收入稳定增长 银行IT有望进入高景气周期

　　国盛证券8月7日给予长亮科技（300348）买入评级。

　　风险提示：银行业IT 支出不及预期；金融监管影响创新；技术人员流失风险。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。

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