8月8日，大盘全天低开后震荡反弹，三大指数涨跌不一，中证1000指数涨超1%逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，钧达股份（002865）涨停再创历史新高。煤炭板块走强，陕西煤业（601225）涨超7%。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，尾盘Chiplet方向资金回流明显。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9526亿，较上个交易日缩量428亿。

　　截止收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.27%，创业板指跌0.29%。北向资金全天净卖出10.75亿元；其中沪股通净买入6.88亿元，深股通净卖出17.63亿元。

　　川财证券认为，市场渐趋回暖，期待产业逐步复苏。7月份消费电子行业整体表现的回暖趋势渐显，但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。

　　虽然经历了线上购物节和各地消费政策的刺激，但受到疫情变异反复、通胀高位持续等因素影响，市场整体需求仍相对较低迷，产业链供应端的去库存等压力仍然较大，消费电子行业复苏虽有积极的迹象但仍需时日。尽管如此，随着疫情渐趋稳定、新型消费电子产品更新迭代及众多新品发布，市场需求或将迎来进一步的回升。

　　就后市而言，中信建投（601066）认为，从短期来看，新能源方向高景气趋势未见拐点，但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注，一是对于军工板块应给予战略性重视，其超越经济周期的行业景气具备一定确定性，且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现；二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升，另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道，基本面或至23H1触底，因此板块整体上以交易性机会为主。

　　国泰君安认为，宏观流动性宽裕以及风险偏好两端走的市场演绎下，成长将从赛道龙头股向更具备交易结构优势、景气优势以及估值优势的板块扩散。下一阶段关注两大主题，一是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股；二是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的赛道龙头股。

　　广发证券认为，我们曾提出“全球贸易共振”假说，抖客网，在这里再进一步总结下，近八个季度出口偏强可能有三个大的背景：1)全球疫情背景下，居民生活半径缩短，商品消费对服务消费形成替代，即虽然总需求受限，但商品需求可能是扩张的。以美国个人消费支出为例，不变价之下2020-2021年商品支出年均复合增长8.1%，服务支出年均复合增长-1.4%；2)全球通胀和劳动力供给不足的背景下，欧美制造业成本抬高，中国制造业包括成本在内的竞争力优势进一步凸显；3)2022年二季度以来美元汇率走高，对应人民币汇率贬值，对出口也起到一定支撑作用。