盘面分析：

　　8月9日，A股三大指数小幅收涨，沪指四连阳。上证指数涨0.33%，深证成指涨0.24%，创业板指涨0.71%，沪深两市成交额9543亿元，北向资金全天净卖出22.12亿元。从盘面上看，Chiplet概念、光伏、煤炭板块涨幅居前，养殖、新冠治疗、中药板块跌幅居前。

　　和讯财经APP数据统计显示，8月9日添加自选股用户数为5154人。自选股T0P20显示，大港股份（002077）、通富微电（002156）、沐邦高科（603398）涨停，阳光电源（300274）、芯原股份涨超7%；久立特材（002318）、中来股份（300393）涨超4%；华友钴业（603799）、长电科技（600584）、宁德时代（300750）涨超2%；华大九天（301269）超跌5%，长川科技（300604）跌逾1%。

　　值得注意的是，截止收盘，沐邦高科现两连板，通富微电现三连板，大港股份更是走出六天六连板行情。

　　从行业板块来看，半导体关注度最高，在自选股TOP20中有7家，分别为通富微电、芯原股份、大港股份、长电科技、中来股份、长川科技；电池板块有2家，分别为中伟股份（300919）、宁德时代。

　　从主力资金来看，阳光电源、宁德时代、华友钴业深受主力资金青睐，当日主力资金净流入分别为66473万元、55056万元、17608万元；华大九天、北方华创（002371）、比亚迪（002594）、长电科技和通富微电被主力资金抛弃，当日主力资金净流出分别为36468万元、23287万元、26214万元、17644万元和10357万元。

　　从盘后龙虎榜数据看，通富微电、大港股份上榜。其中，两家公司买卖金额最大的前5名席位净买入最多，分别为13872.34万元和6065.51万元。

　　我们还注意到，热门半导体板块涨幅为1.63%，跑赢沪深两市。自选股TOP20的平均涨幅为2.68%，跑赢自选股TOP20包含的所有板块。

　　资讯通告：

　　行业消息：

　　工信部：推进轻工业行业共性关键技术突破 加快数字化改造提升

　　中国轻工业联合会五届二次、中华全国手工业合作总社八届二次理事会议在北京召开，工信部消费品工业司负责同志参会。消费品工业司负责同志指出，面对复杂严峻的国内外形势，我国轻工业要保持长期稳定发展，迫切需要转型升级，走高质量发展之路。

　　河南：全面提升通信网络基础设施 提质发展新能源

　　河南省人民政府办公厅印发全面加快基础设施建设稳住经济大盘工作方案，方案提出，全面提升通信网络基础设施。开展“双千兆”(5G和千兆光网)建设，实现城市家庭千兆宽带、农村家庭百兆光纤、乡镇以上区域和重点行政村5G网络全覆盖。

　　方案提出，提质发展新能源。持续推进4个百万千瓦级高质量风电基地、4个千万平方米地热供暖规模化利用示范区建设，加快整县屋顶分布式光伏开发试点和“光伏+”特色工程进度，到2025年可再生能源发电装机达到5000万千瓦以上。

　　自动驾驶进入商业化运营时代 资本热衷应用多元化探索

　　8月8日，交通运输部就《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)公开征求意见。《指南》的发布也为自动驾驶技术指明了应用场景，推动了商业开发进程。

　　车市回暖超预期：乘用车零售连续两月增速超20%

　　8月9日，全国乘联会秘书长崔东树表示，7月车市增速高于预期，6、7月批发增速超40%、零售增速超20%。前7月狭义乘用车累计零售降幅已收窄至3.5%，预计8月仍将延续高增长，零售累计增速将转正。

　　公司通告：

　　芯原股份：关于《芯原微电子(上海)股份有限公司股票交易异常波动征询函》的回函

　　本公司作为公司的第一大股东，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜：不存在可能导致公司股权发生变化的事项；为筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

　　沐邦高科：国金证券(600109)股份有限公司关于江西沐邦高科股份有限公司预计日常关联交易的核查意见

　　国金证券对沐邦高科本次预计经常性关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

　　公司和公司全资子公司豪安能源拟与关联方东临产融在硅材料物资采购领域进行深度合作，东临产融根据公司或公司子公司的采购需求，采用公司认可的方式，包括但不限于平台投标等方式获取公司相关物资供应合同，物资采购供应规模初步预计为总额不超过5亿元人民币。关联交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形，合作期限自公司股东大会通过之日起一年内有效。

　　北方华创：公司董事杨征帆接受有关部门侦查

　　北方华创8月9日晚间通告，公司获悉，华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理杨征帆涉嫌严重违纪违法目前正接受有关部门侦查。杨征帆担任公司第七届董事会董事、战略委员会委员职务，鉴于上述原因已无法正常履职。

　　机构分析研判：

　　兴业证券(601377)：欧洲汽车电气化趋势确定 市场有望逐步回暖

　　兴业证券指出，近期欧洲车市主要受供应链、宏观形势等因素的影响，但短期内纯电势头依旧强劲，长期来看欧洲汽车电气化趋势确定，在供应链恢复、产能爬升及补贴政策刺激下，欧洲市场有望逐步回暖，预计全年销量达260万辆。

　　华西证券（002926）：光伏项目具备较强的“投资品”属性

　　光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。随着硅料新增产能的持续投放，今年行业受上游约束的因素有望得到释放，我们认为，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限；当前产业链价格维持高位，上下游环节正处于博弈阶段，随着时间进入到三季度，各环节让利结果将逐步明晰，行业需求预计逐季增长。

　　中长期看，“碳达峰”、“碳中和”以及2025/2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到20%/25%左右目标明确，光伏等新能源未来在能源转型和碳减排中将发挥的重要作用。

　　关注市场变化下的供需关系及技术变革下的结构性机遇，如多晶硅、垂直一体化厂商、耗材环节和设备环节、逆变器、光伏胶膜、光伏玻璃、分布式光伏、光伏支架、新型电池等。

　　长城国瑞证券：当前光伏电池处于技术迭代的关键时点

　　当前，光伏电池处于技术迭代的关键时点。TOPCon、异质结以及IBC电池都开始进入产业化阶段，电池厂商在未来一段时间内的资本开支速度将加快，对于光伏设备企业形成需求端的利好。不同设备厂商对于各种电池技术都推出了自己的工艺路线和相应的设备。我们认为电池设备企业竞争的核心是需要站在电池生产企业的角度，在转换效率和成本间做出平衡，以最大化设备的性价比。因此对于处于不同产业化阶段的电池技术路线，选择投资标的的侧重点有所差异，对于进入产业化扩大阶段的TOPCon电池，更加侧重于转换效率优势，对于处于产业化初期的HJT电池，更加侧重成本优势。IBC电池并不需要新的设备类型，设备需求取决于电池企业的工艺路径选择，因此推荐在掩膜、刻蚀和激光设备上有技术储备，且具备根据客户需求提供定制化解决方案能力的设备企业。

　　重点个股研报观察：

　　阳光电源：短期冲击扰动盈利，长期业绩增长可期