一、交易提示

　　1.昨日沪深成交0.967万亿元。盘面上光伏板块闪耀全场，半导体股仍旧活跃，石化、黄金、盐湖提锂、工业母机、培育钻石、新能源整车、充电桩、稀土、储能板块造好，动力电池、茅指数、保险、白酒、煤炭、大消费板块调整，明星蓝筹大面积呈现均线向下趋势。北向资金单边净卖出62.36亿元，连续3日净卖出。北方华创（002371）遭减仓3.84亿元居首，药明康德（603259）遭净卖出3.51亿元，抖客网，阳光电源（300274）、比亚迪（002594）、华友钴业（603799）、三花智控（002050）、通威股份（600438）、TCL中环（002129）均遭净卖出超2亿元；德赛西威（002920）获抄底2.03亿元，华峰测控获净买入0.96亿元。

　　2.ETF方面，从交投情况来看，股票型ETF近一周成交额排行榜中，中证1000ETF、科创50、沪深300和军工ETF排名居前。iFinD数据显示，截至8月10日，目前场内份额超过百亿份的相关ETF分别有国联安中证全指半导体ETF、国泰半导体芯片ETF、华夏国证半导体芯片ETF，3只ETF跟踪的指数各不相同。由于半导体行业遍布多个领域，上下游细分也较为明显。对于半导体板块在8月初以来的反弹表现，建泓时代投资总监赵媛媛表示，由于8月以来利率显著下滑提升了市场风险偏好，在市场正式反弹前建议短线参与有事件催化的中小盘成长股。半导体正好符合当下的市场风格。但除了新能源、工控相关半导体，其他子行业景气度一般，所以不建议长期持有。

　　3.港股成交892.72亿港元。盘面上，地产、科技、医药、新能源汽车股跌幅居前，消费股走软。南向资金净买入12.8亿港元，中国移动（600941）、腾讯控股、天齐锂业（002466）分别获净买入7.91亿港元、2.32亿港元、1.8亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为3.85亿港元。

　　4.社保基金、QFII等长线资金最新持股动向逐渐浮出水面。社保基金“长情”于万华化学（600309），连续24个季度坚守；信立泰（002294）、爱旭股份（600732）和中望软件成为QFII持股市值较多的个股；贵州茅台（600519）和梅花生物（600873）成为私募基金持股市值较多的个股。从行业看，医药、电子、化工等板块受到机构投资者青睐。

　　5.从目前“顶流基金”的持仓动态来看，二季度期间，基金经理对其“心水股”持仓更坚定，调整过程中，加仓动作更大。葛兰翻倍增持医美赛道股――华东医药（000963），谢治宇持续加仓PCB龙头鹏鼎控股（002938），朱少醒重仓持有油服装备龙头杰瑞股份（002353），并在二季度新进创新药企阳光诺和。

　　6.高毅资产首席投资官邓晓峰二季度继续加仓华东医药，持股数量增至1517.31万股，期末持股市值达到6.85亿元；同时也增持了车载镜头和模组厂商联创电子（002036），持有约2700万股，持股市值为4亿元左右。退出东方电缆（603606）前十大流通股东。

　　二、基金人事

　　三 、一周新发基金（8.8-8.12）