半导体、光伏领涨，科创逆市飘红

　　“赛道股”轮动关注政策受益板块

　　周四，沪深A股缩量震荡，半导体、元器件、电气设备领涨，酒店餐饮、电力、酿酒、旅游板块跌幅居前。昨日，上证综指下跌14.99点，跌幅为0.46%；深证成指下跌78.14点，跌幅为0.62%；创业板指下跌2.09点，跌幅为0.08%；科创50指数上涨14.32点，涨幅为1.26%。昨日两市共成交10541亿元，较周三有所萎缩。对于短期市场，业内人士认为，近期市场热点仍围绕热门赛道股展开，传统行业板块走势偏弱，投资者应注意板块轮动节奏。

　　科创50指数逆市飘红

　　受到电力、酿酒、农业、保险、煤炭等权重股走弱拖累，昨日沪深A股双双收阴，上证综指下跌0.46%，报收3277.54点；深证成指下跌0.62%，报收12517.32点。创业板指昨日低开收阳，小幅下跌0.08%。科创50指数逆市上涨1.26%，报收1146.63点。科创50指数经过连续四天调整后，昨日放量收阳。

　　记者注意到，科创板昨日强势主要得益于半导体板块上涨。同花顺（300033）行情显示，半导体、元器件位居涨幅前列，涨幅分别为1.47%、1.65%；半导体个股平均涨幅超过3%。科创板个股昨日涨幅居前的包括汇成股份、浩瀚深度、天岳先进、明志科技、创耀科技、华恒生物、派能科技、昀冢科技、昱能科技；除去上市新股外，天岳先进、明志科技涨停，它们都是半导体类个股。

　　在半导体、光伏走强同时，传统行业板块走势疲弱，酒店餐饮、电力、酿酒、煤炭、地产位居跌幅前列。酿酒板块昨日下跌1.54%，个股中，仅有4只股票上涨，分别为燕京啤酒（000729）、惠泉啤酒（600573）、兰州黄河（000929）、青岛啤酒（600600）；跌幅方面，舍得酒业（600702）下跌5.77%，洋河股份（002304）下跌3.38%，酒鬼酒（000799）下跌3.11%，贵州茅台（600519）下跌1.17%。

　　创业板指四连阳

　　本周以来，创业板指连续四天收阳，周涨幅超过3%。创业板指近期强势主要得益于宁德时代（300750）的反弹。同花顺行情显示，宁德时代本周以来涨幅超过8%，周四报收544.80元/股，盘中还创出560元/股近期新高。尽管昨日创业板指微跌，但有5只股票涨停，分别为激智科技（300566）、天益医疗（301097）、民德电子（300656）、泰祥股份（301192）、风光股份（301100）。此外，ST天龙（300029）上涨19.92%，光莆股份（300632）上涨17.79%。

　　昨日，除了半导体表现抢眼外，光伏板块也是一大热点。消息面上，美国众议院通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），内容涉及气候、医保、税改等。该方案将在未来十年就能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。特别是在光伏领域，法案主要针对需求、供给两侧提供一系列税收抵免及补贴措施。其中具体针对制造端生产环节，光伏组件、逆变器、储能电池均提出补贴，补贴力度较之前前所未有。

　　东海证券认为，该法案中短期对中国光伏产业链带来的机会较多。考虑到中短期内美国组件产能扩产较难，国内厂商尤其是在东南亚有产能的组件厂可能有望提振出货。而从中长期来看，如果美国组件落地，国内硅片、电池出口有望提振，同时国内辅材如胶膜以及设备出口值得进一步关注。

　　注意板块轮动节奏

　　对于短期市场，业内人士认为，近期市场热点仍围绕热门赛道股展开，投资者应注意板块轮动节奏。

　　银河证券认为，目前市场正处于弱反弹区间，建议配置受益于政策扶持及景气度较高的新能源、军工等板块。此外，美联储流动性收紧回暖预期上升叠加政策面平台经济的回暖，抖客网，电子、传媒、计算机等板块或有一定机会。

　　国盛证券表示，当前指数突破了短期均线系统的压制，市场交投相对较为活跃，后市在有成交量配合的前提下，指数有望进一步上行。操作上，短期需注意资金可能高低切换，当前处于市场高景气度的光伏、风电、储能等板块在利好不断的加持下仍可继续关注。此外，随着苹果新品发布的临近，短期可关注苹果产业链及消费电子板块的短期机会。

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　　昌红科技：业绩逐步迎来拐点

　　昌红科技（300151）2022年上半年实现营收5.69亿元，同比增长3.57%，净利润7023.21万元，同比增长30.32%，经营活动产生现金流量净额8501.55万，同比增长247.74%，基本每股收益0.14元，同比增长16.67%。报告期，公司期间费用率同比下降3.78个百分点，其中销售费用率2.95%，同比下降3.16个百分点。

　　公司以模具制造业务起家，属模具制造领先企业之一，模具制造良好的工艺及经验积累为公司向其他业务延展奠定基础。公司布局四条塑性高分子医疗耗材业务线，体外诊断、生命科学实验、基因测序、辅助生殖，享四条业务线增长带来上游塑性耗材需求提升的红利。机构认为，公司业绩逐步迎来拐点，收入和归母净利润双增均迎来正增长。短期看，公司和罗氏合作展现了其核心能力及产品质量，这将成为后续公司继续承接其他企业大订单的良好背书。长期看，以体外诊断为例，在我国市场空间大同时又伴随集采等控费政策指引的大环境下，跨国巨头和昌红科技等优质企业合作实现降本增效，从而稳固市场份额是长期趋势。