回顾一季度市场表现可谓是阴云密布,上证指数、沪深300指数和创业板指数分别下跌10.65%、14.53%、19.96%。从备受关注的主动权益类基金表现来看,据数据统计,一季度主动权益类基金平均收益率为-14.49%,但仍有华夏、万家、财通等基金公司旗下部分基金取得正收益。以华夏基金为例,旗下华夏周期驱动、华夏ESG可持续投资一年持有期这两只基金较为抗跌,实现逆市飘红。
此外,一季度大宗商品价格仍旧坚挺,华夏基金旗下的豆粕ETF(159985)同期涨幅高达30.22%,在所有上市ETF产品中排名第一。
事实上,排除短期因素干扰,公募基金长期赚钱效应仍旧显著。数据显示,截至3月底,普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数近三年累计涨幅分别为64.59%、60.80%;近五年累计涨幅分别为81.36%、73.04%;近十年涨幅更是喜人,分别高达262.33%、212.69%。
从基金公司的角度来看,海通证券数据显示,截至3月底,在五年以上的长期维度方面,大型基金公司旗下权益类基金业绩更占优。最近五年和十年,抖客网,大型基金公司平均收益分别达到93.70%和263.38%,均优于中型和小型基金公司,这也从侧面反映出大型基金公司投研实力相对更为突出。而从近两年的表现来看,大型基金公司也不乏亮点。尤其是华夏基金,近一年、两年权益投资业绩均在大型公司中高居第一,公司旗下更是涌现出一批中长期业绩出色的基金产品。
晨星数据显示,截至3月底,华夏行业景气、华夏兴和近一年收益率分别达66.47%、65.64%,在同类基金中分别排名第1和第3。拉长时间来看,华夏行业景气、华夏经典配置和华夏能源革新近三年收益率分别达187.61%、122.81%和215.85%,均在同类基金中排名第4。近五年,华夏行业景气则为投资者实现了237.92%的投资回报,同类排名高居第3位。此外,华夏经典配置近五年业绩排名也位居同类第7。
尽管基金长期赚钱效应显著,但仍有不少投资者陷入“基金赚钱,基民不赚钱”的困境,究其原因主要是投资者“频繁申赎”和“持有期过短”等不理性的投资行为。据数据统计,截至3月底,以混合偏股型基金指数为例,在过去五年期间,任意持有一年以内(三个月、六个月、一年)的正收益概率分别为63.85%、73.04%、73.00%,平均收益率分别为3.81%、8.47%、19.60%;一旦持有两年以上,投资效果便实现质的飞跃,持有两年、三年的正收益概率均达到100%,平均收益率则达到61.51%、87.37%。由此不难看出,长期持有更有利于投资者提高基金投资的收益率和正收益概率。
业内人士表示,作为门槛较低的投资品种,公募基金已逐渐成为居民资产配置的重要工具。然而,投资者必须认识到,市场震荡调整和基金净值波动都是正常现象,基金投资应当是一项“长期事业”。因此,对于投资者而言,不妨多加关注华夏基金等投研实力相对突出的公司,借助专业的力量,实现财富的稳健增值。
原标题:【一季度仅少数基金守住正收益 基金长期赚钱效应仍旧显著】 内容摘要:回顾一季度市场表现可谓是阴云密布,上证指数、沪深300指数和创业板指数分别下跌10.65%、14.53%、19.96%。从备受关注的主动权益类基金表现来看,据数据统计,一季度主动权益类基金平均收益 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/75763.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |