A股三大股指今日集体走高，沪指涨逾1%站稳3200点，深成指涨约2.7%，创业板指大涨近4%突破2550点；两市成交额时隔近一个月再度突破万亿大关；北向资金再次积极进场扫货，全日净买入超100亿元；近6个交易日，已累计净买入超400亿元。

　　科创50指数上涨3.86%，盘中一度大涨近5%，上一交易日该指数上涨4.68%；成分股中，石头科技、寒武纪、百克生物大涨约11%。

　　港股市场主要股指亦表现强劲，尾盘再度拉升，恒指盘中大涨近3%，恒生科技指数一度涨超5%。个股方面，理想汽车大涨超12%，美团涨近10%，小鹏汽车涨逾8%。

　　此外，刚开盘的欧股全线拉升，截至发稿，英国富时100指数、法国CAC40指数涨逾1%，德国DAX指数涨约0.9%；美股三大期指亦走高，纳指期货涨逾1%。多只中概股盘前大涨，滴滴出行一度暴涨逾50%，Boss直聘涨逾20%，理想汽车涨逾8%。

　　A股市场方面，半导体、锂矿板块表现强势，建材、煤炭、有色、化工、石油等资源股集体走高，稀土、工业气体、光伏、芯片等题材走势活跃。

　　锂电板块爆发

　　中矿资源、天齐锂业等涨停

　　锂矿、锂电池板块今日盘中大幅拉升，截至收盘，锂矿方面，天华超净（300390）涨约15%，中矿资源（002738）、天齐锂业（002466）、永兴材料（002756）、盛新锂能（002240）等涨停，赣锋锂业（002460）涨近9%；锂电池方面，唯赛勃、山东章鼓（002598）、天赐材料（002709）等涨停，欣旺达（300207）涨近9%，宁德时代（300750）涨6.68%。

　　消息面上，6月2日，阿根廷联邦税务局通告称，在过去两年监测到若干起非法的发货问题之后，阿根廷海关已经针对碳酸锂出口设定每公斤53美元的参考价，即5.3万美元/吨，以防止出口报价过低和提高透明度。

　　数据显示，2020年末，碳酸锂价格约为5万元/吨，而随着2021年新能源车销量大涨，碳酸锂一度在今年3月突破50万元人民币/吨。上海有色网数据显示，电池级碳酸锂现货价格在最新的5个交易日里先后两次上行，累计上涨2000元人民币/吨。目前，碳酸锂价格报价在46.35万元人民币/吨。

　　国泰君安证券认为，阿根廷此举是为了防止因内部结算价格与真实市场价格脱钩明显而给阿根廷政府少交税做的规定。如果未来锂市场行情低迷，锂市场价格低于5.3万美金/吨的幅度和时间长度过大，该条例应该会被修改。另一层面，预设定锂出口价格底线为5.3万美金/吨，大概对应近锂40万元人民币/吨含税价，恰恰说明了阿根廷政府对锂价高位长期持续性的预期和信心。

　　信达证券表示，江浙地区疫情好转，终端需求正逐步复苏，磷酸铁锂正极材料企业排产出现回升叠加跨界铁锂厂新产线投产在即，下游企业询价增多，部分碳酸锂中小厂出现高价成交；氢氧化锂受工碳价格和锂辉石价格上涨影响，成本端继续强支撑，价格持稳。现即将进入三季度新能源汽车产销旺季，叠加国家购置税调减、新能源汽车下乡政策以及各地陆续推出的补贴政策，三季度新能源车销量有望再超预期增长；但二、三季度逐步投产的锂资源项目在产能爬坡以及海运周期影响下存在供应滞后，叠加产业链补库需求，预计三季度锂供应仍然紧缺，锂价有望稳步回升，为板块继续估值修复提供支撑。

　　光伏概念活跃

　　阳光电源、隆基绿能等大涨

　　光伏概念股走势活跃，截至收盘，新风光“20cm”涨停，捷佳伟创（300724）涨逾12%，金辰股份（603396）、江苏阳光（600220）、石英股份（603688）、亚玛顿（002623）、拓日新能（002218）等逾10股涨停，禾迈股份涨逾9%，阳光电源（300274）涨幅超8%、隆基绿能（601012）涨逾6%。

　　根据国家能源局最新数据，目前光伏发电在建项目1.21亿千瓦，预计全年国内光伏发电新增并网1.08亿千瓦，同比上年实际并网熔量增长95.9%。中信建投（601066）表示，在这一背景下，我们判断今年全球光伏装机需求将持续旺盛。另外，发改委等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。同时，2025年全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。国内风电、光伏需求有望高速增长。

　　俄罗斯将限制稀有气体出口

　　工业气体概念应声大涨

　　工业气体概念6日盘中强势拉升，截至收盘，华特气体涨11.37%，盘中一度触及涨停；金宏气体涨逾6%，郴电国际（600969）涨逾5%。

　　消息面上，据央视财经报道，俄罗斯工业和贸易部表示，将在今年年底前限制氖气等稀有气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。

　　据悉，氖气、氦气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料，主要应用于半导体微影制程，尤其是氖气对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用，DUV光刻机的光源产生所需要的氩/氟/氖混合气体中，氖气占96%以上，这种工艺覆盖180nm到1X nm的制程节点，涉及到全球75%以上的芯片代工产能。此前，供应全球约50%的半导体级氖气的乌克兰供应商 Ingas 和 Cryoin因战事停产，全球氖气、氙气的价格一度暴涨。而据俄罗斯贸易部估计，俄罗斯惰性气体供应量占全球供应总量的30%。

　　中信建投证券指出，本次俄罗斯的惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升。俄乌局势对半导体供应链的影响正在扩大，上游原材料环节首当其冲，建议关注国内半导体用惰性气体供应商。

　　科创50指数盘中大涨近5%

　　值得注意的是，科创50指数近日走势强劲，今日盘中一度大涨近5%，收盘上涨3.86%,上一交易日该指数上涨4.68%；而从4月27日的低点启动以来，该指数已累计上涨约29%。

　　成分股方面，石头科技、寒武纪、百克生物等涨约11%，凯赛生物、美迪西、纳微科技等涨约9%，九号公司涨7%。

　　兴证策略认为，4月底以来，随着国内疫情逐步改善、困境反转的预期逐渐升温，叠加美债利率显著回落、来自海外的扰动缓和，市场自底部迎来一波修复。其中，科创50指数底部上涨26.6%，远超上证综指的11.6%和创业板指的15.8%，领跑市场。中期维度，该机构认为，2022年的科创或类似2012年的创业板，成为引领新一轮上行的主线方向。估值水平上，经历大幅调整后，已有近4成的科创板个股股价低于发行价，科创50指数从高位调整至今几乎腰斩，估值也处于历史低点，中长期配置性价比凸显。资金配置上，当前科创板仍是机构低配、“人少的地方”，且加仓的方向明确。尤其是，2021年下半年以来，在科创板遭遇大幅调整的情况下，市场仍在逆势增配。

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