百亿私募动向又见端倪。

　　据私募排排网数据显示，截至8月16日，一共有21家百亿私募旗下产品进入到59家上市公司前十大流通股名单，合计持股市值506.55亿元，其中新进上市公司16家，增持上市公司12家，另有25家上市公司维持不变，另有6家上市公司遭遇百亿私募减持。

数据来源：私募排排网

　　具体来看，二季度，私募整体调仓仍以结构上的小幅优化为主。一方面，半导体板块受到部分百亿私募青睐，其中高毅资产新进长光华芯，旗下邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远成为旗下持有该股票最多的产品，上海大朴则加仓了扬杰科技。另一方面，同期，也有部分头部私募开始减仓以钢铁和房地产为代表的周期板块。不过，从目前披露的百亿私募二季度持仓情况来看，百亿私募新进和加仓仍占其中绝大多数，这表明，针对后市百亿私募整体延续“看多做多”的态度。

　　针对后市，不少私募对后市仍保持相对乐观，预计下半年市场会保持较为活跃的状态，可能出现较好的投资时机。

　　半导体板块受青睐

　　8月以来，抖客网，随着半导体板块持续上行，多只半导体主题基金的净值增长明显，部分百亿私募对这一板块同样青睐有加。

　　私募排排网数据显示，截至8月16日，在长光华芯的前十大股东名单中，邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远赫然在列，其持股数量为90.26万股，高毅资产整体持有该股票更是达到186.26万股。

　　公开资料显示，长光华芯聚焦半导体激光行业，始终专注于半导体激光芯片的研发、设计及制造。

　　作为4月1日上市以来的首份半年报，长光华芯8月15日通告称，公司2022年上半年营业收入2.5亿元，同比增长31.26%；归属于上市公司股东的净利润5918.18万元，同比增长24.73%。公司上半年积极应对全国疫情带来的不利影响，不断拓展新的产品及客户，保持着市场的持续稳定发展，同时新的生产场地的投入，产能大幅提高，为迎接未来广阔的市场奠定基础。

　　或许得益于半导体板块景气的改善，长光华芯的股价自7月以来涨势强劲。截至8月16日收盘，长光华芯7月以来涨超15%，而自4月11日以来，区间涨幅更是超过100%。

　　针对板块行情，天风证券研报表示，坚定看好半导体全年的结构性行情，看好H2设备+材料+零部件板块的显性机会。近期长存、长鑫积极推进扩产，产能扩张+工艺改进对于硅片、前驱体、靶材等的需求将同步成倍增长，为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。7月国产设备中标量环比提升，华虹180亿募投上市国产设备厂商有望充分受益。扩产周期+本土替代，上游材料+设备零部件板块成长逻辑始终明确。

　　无独有偶，对于半导体板块，百亿私募上海大朴同样也很感兴趣。私募排排网数据显示，截至8月16日，上海大朴二季度新进扬杰科技合计400.01万股，旗下旗下睿扬新兴成长成为旗下持有该股票最多的产品。

　　扬杰科技所从事的半导体行业，是我国重点鼓励和支持的产业。经过多年的发展，扬杰科技已成为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，同时在MOSFET、IGBT、第三代半导体等高端领域着力开展Fabless模式。根据企业销售情况、技术水平、半导体市场份额等综合情况，公司已连续数年入围由中国半导体行业协会评选的“中国半导体功率器件十强企业”前三强。根据公司发布2022年半年度报告；2022年上半年公司实现营业收入29.51亿元，同比上涨41.92%；实现归母净利润5.87亿元，同比增长70.61%；实现扣非净利润5.73亿元，同比增长72.35%。

　　周期板块现分歧

　　值得一提的是，就在百亿级私募积极加仓以半导体为代表的部分板块时，却也有部分头部私募开始减仓以钢铁和房地产为代表的周期板块。

　　其中，私募排排网数据显示，截至8月16日，高毅资产减仓钢铁板块的久立特材合计441.75万股；玄元投资同期则减仓房地产开发板块的同达创业87.72万股。

　　钢铁业在经历了去年的繁荣后，今年市场情形急转直下，受到产业链上下游同时挤压，成为上半年盈利降幅最大的行业之一，近七成上市公司业绩大幅预减预亏。有业内人士指出，“二季度以来，国内钢铁企业仍旧面临供应链受阻与销售下滑等压力。究其原因，需求同比大幅下降是最关键因素，主要体现在以下两个方面：第一：地产的需求减少与基建开工进度不足；第二：疫情加剧了需求的持续弱化。”

　　事实上，今年7月数据显示，受疫情等因素影响，房地产投资大幅回落趋势也未逆转，销售出现小幅改善后再度回落。此外，房地产企业资金面依然紧绷，以定金和自筹资金为主要资金来源。

　　在此背景下，此前就有私募业内人士表示，对于短期地产股上行的持续性，仍有待观察。大宗商品市场中期承压的波动趋势，也并未得到根本扭转。因而，针对上述板块后市整体仍持谨慎观点。

　　不过，在周期板块中百亿私募同样也不乏看多做多者，例如二季度，玄元投资旗下玄元元宝18号同样新进了恒力石化2.92亿股；冲积资产旗下冲积金选中国优势行业1号则新进银邦股份334.08万股。

　　看好结构性机会

　　事实上，从目前披露的百亿私募二季度持仓情况来看，百亿私募新进和加仓占其中绝大多数，这表明，针对后市百亿私募整体延续“看多做多”的态度。

　　根据兴业证券发布的一份机构投资者仓位监测数据显示，股票多头策略私募机构平均仓位加速回升。具体来看，自6月10日至7月29日，股票多头策略私募机构的平均仓位共回升了11.24个百分点，目前的平均仓位水平已经回升至2021年以来的仓位中枢水平75.65%附近。兴业证券进一步指出，随着近期市场持续回暖，私募加仓意愿预计将持续提升。

　　而从近期多家私募的策略观点来看，当前私募业内普遍看好A股的结构性机会。

　　宽远资产表示，未来半年内依然会面临震荡，需要等待经济数据和企业盈利下滑数据的兑现，这应该会出现较好的投资时机。具体布局方面，家电龙头企业为代表的先进制造业、煤炭等传统能源行业、军工等受宏观经济影响较小的行业、受集采影响被错杀的部分优秀医药企业、部分科技企业等在当下有较好的投资机会，高成长的新能源赛道等行业等待估值下调之后，其中的优秀企业也会出现较好的投资时机。

　　远望角投资认为，在影响风险偏好的因素大致稳定的基础上，预计市场将保持较为活跃状态。

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