苹果和华为新款手机将支持卫星通信、华为新品发布会带来鸿蒙家庭存储

　　知名分析师郭明錤称，华为将在9月6日举行的媒体发布会上发布新机Mate50，Mate50将抢先苹果一步，通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急简讯服务。卫星通信是iPhone14量产前的测试项目，苹果已经完成了该功能的硬件测试，iPhone14的卫星通信主要提供紧急短信/语音服务。数据显示，2021年，我国卫星通信市场规模达到757.7亿元，其中细分领域大众消费通信服务市场规模为614.9亿元，卫星固定通信服务市场规模为113.0亿元。同时在30日，华为终端官方发布了新品预热海报，将在9月6日的华为Mate50系列及全场景新品秋季发布会上带来首款鸿蒙家庭存储。

　　点评：北斗卫星系统是我国自主研制成熟的全球卫星导航系统。短报文通信是当电话没有信号了，只要有北斗终端，就可以把位置和要说的话，用短信的方式发到求救中心来。联发科已经展示了5G在手机硬件上的卫星通讯功能，联发科和华为的努力进一步证明，卫星通信未来很可能会成为包括iPhone在内的智能手机的必备功能。另外华为新品借助鸿蒙系统加持，华为存储方案有望具备AI、智能计算能力，在“东数西算”工程推动下，整体数据中心、冷数据湖等项目对存储需求有望大量增加。

　　海格通信（002465）：公司去年推出业内首款同时具备区域短报文、全球短报文功能的北斗三号短报文通信模块，北三短报文业务或随着行业成长成为新增长点。公司是我国军用导航装备最大的整机供应商，产品包括北斗导航芯片、多制式卫星导航接收系统等。

　　北斗星通（002151）：公司专业从事卫星导航定位产品、基于位置信息系统应用和基于位置运营服务业务，已逐步确立了在用于测绘国产高精度接收机核心部件、海洋渔业安全生产应用、军事指挥控制应用等细分领域国内领先地位。公司与长安汽车（000625）、吉利等客户合作，定制开发软件功能，导入北斗定位芯片，为系列车型配套开发，部分车型已量产；公司采用定制系统级车规芯片，搭载吉利车联网GKUI新系统，目前目已经完成A样件开发。

　　中科曙光（603019）：自研存储系统性能不断提升，分布式存储系统ParaStor单套容量从2009年的16PB，提升到2022年的300PB；公司推出的弹性扩展智能分布式块存储产品可以满足通用数据存储的需求，为用户统一构建弹性、可扩展的虚拟存储资源池，大幅降低数据中心构建成本。

　　智能网联汽车获政策支持、高级别自动驾驶进入快车道

　　自然资源部8月30日发布《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》，通知明确各类车载传感器以及智能网联汽车的制造、集成、销售等，不属于法定的测绘活动。该通知为智能网联汽车进一步明晰了政策环境。政策驱动下全球自动驾驶产业有望快速发展。据百度二季度财报显示，自动驾驶出行服务平台萝卜快跑运营规模持续扩大，第二季度提供了28.7万次乘车服务，同比增长近500%。截至2022年7月20日，萝卜快跑累计订单量达到100万单。到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿元。

　　点评：目前我国智能网联汽车关键技术研发处于全球并跑阶段，已经形成了较为完善的智能网联汽车技术链，包括自动驾驶系统集成，智能座舱、激光雷达、CV2X等关键技术自主研发均取得突破。我国智能汽车法规标准体系的完善，将为相关产业的创新发展提供坚实的法律保障，我国高级别自动驾驶车的量产落地将加快。

　　路畅科技（002813）：公司是百度 Apollo计划首批合作伙伴，双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。公司主要产品为汽车车载数码导航信息系统，目前路畅科技已与一些国内汽车厂和国外企业在部分专用导航产品上开始了专用车型的定制化服务。公司成立了专注于智能驾驶终端应用领域的创新研究院，公司及其子公司重点钻研基于视觉、毫米波雷达、激光雷达的感知与感知融合技术。

　　高新兴（300098）：公司已加入百度Apollo生态。双方将通过优势互补，资源共享等方式，围绕车联网、车路协同、智能交通领域展开深度合作。 子公司中兴物联专注于物联网企业级市场，覆盖物联网无线通信模块，车联网产品，物联网行业终端及物联网通信管理平台与行业整体解决方案等四大业务板块。

　　德赛西威（002920）：德赛西威已与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发，共同打造支撑汽车实现自动驾驶的专用计算平台量产产品，抖客网，德赛西威也成为百度Apollo生态首批成员。公司智能座舱域控制器、大屏化座舱产品、数字化仪表等座舱产品已获得一汽丰田、长城汽车（601633）、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪（002594）等主流车企的新项目订单。

　　德赛西威：8月合计953家机构调研

　　银河证券：凭借高水平研发投入，公司继续夯实智能驾驶龙头地位，已落地产品进入产能放量期，具备技术领先的前瞻性产品即将开启量产交付。其中，全自动泊车、360度高清环视等ADAS产品销量持续提升；面向更大规模市场空间、基于全面技术优势与融合高低速场景的自动驾驶辅助系统即将量产；可实现更高级别功能的高级自动驾驶域控制器产品已累计获得超过10家主流车企的项目定点，并已进入量产规模爬坡期；新一代车载智能中央计算平台的研发进展迅速。

　　歌尔股份：8月合计919家机构调研

　　浙商证券（601878）：VR-Pancake迭代、国产品牌放量与应用内容拓展将共同驱动VR产业新成长。22Q3季末Pico新品发布在即，后续Meta等海外巨头亦将发布迭代升级新品，同时品牌商/运营商/内容商围绕VR潜在新兴应用持续探索完善。歌尔股份（002241）作为全球VR代工巨头，有望充分享受行业红利与革新升级！22H2Pico等新品发布在即，我们认为国产VR品牌厂商与渠道商均有望采取更积极的海内外营销及补贴策略，同时将围绕赛事/电商直播等打造除游戏/影视/社交之外的潜在应用新场景，推动国产VR放量优于预期，接续海外品牌成为VR市场销量核心驱动力。

　　信达证券08月30日发布研报称，给予中伟股份（300919）（300919.SZ，最新价：97.47元）买入评级。评级理由主要包括：1）重视一体化带来的行业格局重塑和利润弹性；2）技术创新行业领先。风险提示：新能源车需求不及预期风险；锂电池技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。

　　东吴证券08月30日发布研报称，给予中科曙光（603019.SH，最新价：26.39元）买入评级。评级理由主要包括：1）业绩超预期，经营质量持续提升；2）海光盈利能力大幅提升；3）高性能计算优势显著。风险提示：行业竞争加剧，政策推进不及预期。